DGAP-News: DEMIRE gewinnt mit von Apollo verwalteten Fonds neuen strategischen Investor - Beschleunigung der DEMIRE 2.0 Strategie geplant

DEMIRE gewinnt mit von Apollo verwalteten Fonds neuen strategischen Investor - Beschleunigung der DEMIRE 2.0 Strategie geplant

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DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot

DEMIRE gewinnt mit von Apollo verwalteten Fonds neuen strategischen Investor

- Beschleunigung der DEMIRE 2.0 Strategie geplant

26.02.2018 / 21:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DEMIRE gewinnt mit von Apollo verwalteten Fonds neuen strategischen Investor

- Beschleunigung der DEMIRE 2.0 Strategie geplant

* Neuer strategischer Investor - von Apollo verwaltete Fonds -

verpflichtet sich, Kapitalerhöhung über 10% zu einem Platzierungspreis

von EUR 4,35 zu zeichnen - entspricht 11,3% Prämie zum jüngsten

Schlusskurs

* Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 23,6 Millionen dient dem Wachstum

des Unternehmens inklusive durch Akquisitionen

* Strategische Partnerschaft der Aktionäre Wecken Gruppe und von Apollo

verwaltete Fonds (Kooperationsvereinbarung): Ziel ist gemeinsam die

Implementierung der DEMIRE 2.0 Strategie zu beschleunigen und damit ein

deutlicher Ausbau der DEMIRE zu einer der führenden börsennotierten

Gewerbeimmobilienplattformen in Deutschland mit einer Portfoliozielgröße

von mehr als EUR 2 Milliarden und die Erreichung eines Investmentgrade

Ratings

* Von Apollo verwaltete Fonds kündigen Pflichtangebot an Aktionäre der

DEMIRE an - Angebotspreis von EUR 4,35

* Von Apollo verwaltete Fonds kündigen öffentliches Übernahmeangebot auf

Aktien der Fair Value REIT-AG an und beabsichtigen die durch das Angebot

erworbenen FVR-Aktien später in Aktien der DEMIRE einzutauschen.

Langen, 26. Februar 2018 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real

Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) (die "Gesellschaft" oder "DEMIRE")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft aus genehmigtem Kapital von derzeit EUR 54.270.744,00 um EUR

5.425.774,00 auf EUR 59.696.518,00 durch Ausgabe von 5.425.774 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von

jeweils EUR 1,00 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2017

(die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse und gleichzeitig zum Teilbereich des Regulierten

Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. AEPF III 15 S.à r.l., eine

Holdinggesellschaft im Eigentum von Apollo European Principal Finance Fund

III, beide Tochtergesellschaften der Apollo Global Management LLC ("von

Apollo verwaltete Fonds"), hat sich in einem Subscription Agreement

verpflichtet, die Neuen Aktien vollständig zu zeichnen. Die Neuen Aktien

werden zu einem Preis von EUR 4,35 ausgegeben und damit mit einer Prämie von

rund 11,3% auf den Schlusskurs vom 26. Februar 2018. Von Apollo verwaltete

Fonds werden von einer Konzerngesellschaft der Apollo Global Management, LLC

(NYSE: APO), dem weltweit agierenden Investmentmanager mit einem verwalteten

Vermögen von rund USD 249 Milliarden (per 31. Dezember 2017), beraten. Die

Verpflichtung zur Zeichnung der Neuen Aktien durch von Apollo verwaltete

Fonds steht unter der Bedingung, dass die Freigabe durch das

Bundeskartellamt erfolgt ist.

Die Gesellschaft wurde durch von Apollo verwaltete Fonds informiert, dass

diese derzeit 150.000 Aktien, was einer Beteiligung von ca. 0,28 % des

aktuellen Grundkapitals entspricht, hält und Kaufverträge über den Erwerb

von 1.089.061 Aktien abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der

Kapitalerhöhung hat von Apollo verwaltete Fonds mit dem Großaktionär der

Gesellschaft, Wecken und Cie. ("Wecken"), sowie mit einer

Tochtergesellschaft der Wecken & Cie. und mit Mitgliedern der Familie Wecken

(zusammen mit Wecken die "Wecken Gruppe"), die zusammen 29,91% am aktuellen

Grundkapital sowie Umtauschanleihen, die nach Ausübung des Umtauschrechts

zum Erwerb weiterer 10,23% am aktuellen Grundkapital berechtigen, halten,

eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Aufgrund der dadurch erlangten

Kontrolle über die Gesellschaft werden von Apollo verwaltete Fonds heute

ankündigen, ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb

aller Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 4,35 je Aktie zu

veröffentlichen. Die Gesellschaft wurde von Apollo verwaltete Fonds und

Wecken Gruppe informiert, dass die Börsennotierung der Gesellschaft nach dem

Übernahmeangebot beibehalten werden soll.

Die Gesellschaft wurde außerdem von Apollo verwaltete Fonds darüber

informiert, dass diese heute die Entscheidung zur Veröffentlichung eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien an

der Fair Value REIT-AG ("FVR") veröffentlichen werden. Von Apollo verwaltete

Fonds beabsichtigten, das Angebot zugleich als Angebot zur Ermöglichung

eines Widerrufs der Zulassung der Aktien der FVR zum Börsenhandel im

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (sog. Delisting-Angebot)

zu unterbreiten. Das Angebot erfolgt zum gesetzlichen Mindestpreis. Die

Gesellschaft begrüßt ein solches Angebot. Tochtergesellschaften der DEMIRE,

die Aktien der FVR halten, haben mit von Apollo verwaltete Fonds eine

Nichtannahmevereinbarung abgeschlossen, in der diese sich verpflichten, das

Angebot für die von ihnen gehaltenen Aktien der FVR, welche insgesamt einen

Anteil von 77,70% am Grundkapital der FVR betragen, weder insgesamt noch

teilweise anzunehmen. Von Apollo verwaltete Fonds beabsichtigen, die durch

das Angebot erworbenen FVR-Aktien später in Aktien der DEMIRE einzutauschen.

Die DEMIRE beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 23,6

Millionen - abzüglich der Transaktionskosten aus der Kapitalerhöhung - für

die Akquisitionen von attraktiven Immobilien in den Sekundärstandorten von

Deutschland zu verwenden. Parallel dazu setzt die DEMIRE die eingeleiteten

Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Profitabilität und Konzernstruktur

mit der Unterstützung der beiden strategischen Aktionäre konsequent fort.

Bereits für das Geschäftsjahr 2017 und das laufende Geschäftsjahr rechnet

die DEMIRE mit einer deutlichen Verbesserung ihrer Finanz- und

Ertragskennzahlen und baut neben dem geplanten Portfoliowachstum auch auf

ein aktives Immobilienmanagement zur Hebung der Wertschöpfungspotentiale in

ihrem Bestandsportfolio. Mittelfristig strebt die DEMIRE den weiteren Abbau

ihres Verschuldungsgrades sowie die Verbesserung ihres Kreditrisikoprofils

auf Investmentgrade-Niveau an, um das zukünftige Unternehmenswachstum durch

eine optimale, ausgewogene und flexible Finanzierungsstruktur weiter zu

forcieren.

Von Apollo verwaltete Fonds und die Wecken Gruppe unterstützen die DEMIRE

2.0 Strategie und bieten ihre finanzielle wie auch Branchenexpertise an, um

die Gesellschaft mittel- bis langfristig zu einer der führenden

börsennotierten Gewerbeimmobilienplattformen in Deutschland und einer

Portfoliozielgröße von mehr als EUR 2 Milliarden auszubauen.

Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE: "Wir freuen uns mit Apollo einen erfahrenen

und strategischen Investor an Bord zu haben, der gemeinsam mit unserem

weiteren Ankeraktionär die Strategie DEMIRE 2.0 vollständig mitträgt und

zudem aktiv das geplante Wachstum der DEMIRE unterstützt. Das

Geschäftsmodell der DEMIRE bietet ein hohes Wertschöpfungspotential im

deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, das wir nun gestärkt in den nächsten

Monaten und Jahren intensiv nutzen wollen. Zeitgleich bieten die bereits

identifizierten internen Wachstumstreiber zusätzliche Ertragspotentiale, um

die Attraktivität der DEMIRE weiter zu steigern."

Sebastian-Dominik Jais, verantwortlicher Partner für die

Immobilieninvestments des European Principal Finance Fonds bei Apollo,

bekundete: "Wir freuen uns darauf zum zukünftigen Wachstum der DEMIRE

beitragen zu dürfen. Das Investment durch von Apollo verwaltete Fonds ist

das Ergebnis einer gründlichen Analyse des deutschen Immobilienmarktes und

wir sind von der Strategie und der Positionierung der DEMIRE überzeugt,

welche wir in Partnerschaft mit Klaus Wecken und seinem Family Office

unterstützen wollen."

Klaus Wecken kommentierte: "Wecken & Cie. hat im Jahr 2015 begonnen in

DEMIRE zu investieren und hat das Investment in 2017 auf ein strategisches

Niveau weiterentwickelt, nachdem das große Wertpotenzial der DEMIRE im

deutschen Gewerbeimmobilienmarkt identifiziert wurde. Wir sind stolz darauf,

nunmehr Apollo als strategischen Partner zu haben und freuen uns auf die

zukünftige Zusammenarbeit mit Apollo. Durch DEMIRE 2.0 wurde die nächste

Phase in der Entwicklung der Gesellschaft eingeleitet und wir sind der

festen Überzeugung, dass Apollo sowohl das Kapital als auch den richtigen

strategischen und kulturellen Ansatz mitbringt, um die Diversifizierung und

den zukünftigen Ausbau der DEMIRE zu unterstützen."

Im Rahmen der Transaktion wird die DEMIRE von Rothschild sowie Hogan Lovells

beraten.

Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

D-63225 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0

Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11

ir@demire.ag

www.demire.ag

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in

mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in

ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. September 2017 über einen

Immobilienbestand mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde. Zum

Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von rund EUR 72

Millionen für durchschnittlich 4,8 Jahre fest vereinbart.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt

notiert.

Über Apollo Global Management, LLC

Apollo Global Management, LLC (zusammen mit ihrem Konzerngesellschaften

"Apollo") ist ein weltweit agierender alternativer Investmentmanager. Seit

seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich Apollo zu einem der größten

alternativen Investmentmanager der Welt entwickelt. Apollo verwaltet Fonds

für einige der weltweit renommiertesten Pensions- und Stiftungsfonds sowie

andere institutionelle und private Anleger. Zum 31. Dezember 2017 verfügte

Apollo über ein verwaltetes Gesamtvermögen von rund 249 Milliarden US-Dollar

mit einem Team von 1.047 Mitarbeitern, darunter 387 Anlageexperten, die in

fünfzehn Niederlassungen auf der ganzen Welt tätig sind. Apollo verfügt über

hohes Branchen Know-how und verfolgt eine wertorientierte

Investmentstrategie im Bereich Private Equity, im Kreditgeschäft sowie im

Immobiliengeschäft. In den letzten fünf bis zehn Jahren war Apollo nach

dessen Einschätzung einer der größten Immobilieninvestoren in Deutschland

und hat dabei erfolgreich mehrere Milliarden Dollar an Immobilienwerten

akquiriert und verkauft. Apollo betreibt seine Geschäfte mit einem

ganzheitlichen Ansatz und unterscheidet sich somit wesentlich von einigen

anderen alternativen Investmentmanagern. Durch den aktiven Einsatz von

Kapital in branchenführenden Unternehmen und chancenorientierten

Geschäftsmodellen generiert Apollo dabei attraktive Renditen für seine

Investoren.

Über Wecken & Cie.

Nach der Gründung und dem Verkauf einiger Unternehmen, hauptsächlich im

Bereich Software (KHK Software AG Frankfurt) und Immobilien (Tivona AG

Basel), hat Klaus Wecken ab 2007 über sein Single Family Office Wecken &

Cie. in Basel Venture Capital Investitionen in mehr als 40 Unternehmen, vor

allem im Bereich Internet, Software, MedTec und Immobilien, getätigt. Die

Hauptinvestitionen von Wecken & Cie. in börsennotierte Immobilienunternehmen

sind Swiss Prime Site AG (größte Schweizer Immobilienfirma), DEMIRE Deutsche

Mittelstand Real Estate AG (Gewerbeimmobilien in Deutschland) und ADLER Real

Estate AG (Wohnimmobilien in Deutschland).

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Fax: +49 6103 37249-11

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WKN: A0XFSF

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