Die Semper idem Underberg hat ihre Anleihe 2011/16 (ISIN DE000A1H3YJ1) um 20 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte gestern bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Der Emissionspreis der Aufstockungstranche betrug 104,00. Die Rendite beträgt 5,92%. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank begleitet.

Voraussichtlich am 9. August 2012 wird die ISIN/WKN der Aufstockungsanleihe (ISIN:DE000A1PGQS9 / WKN: A1PGQS) in die ISIN/WKN der bestehenden Anleihe (ISIN: DE000A1H3YJ1 / WKN: A1H3YJ) überführt. Das Gesamtvolumen der Underberg-Anleihe nach der Aufstockung beträgt 70 Mio. Euro.

"Der Emissionserlös der Anleihe soll der Finanzierung der Export- und Wachstumsstrategie des Familienunternehmens dienen. Hiervon umfasst sind Produktinnovationen- und -variationen, der Ausbau des Gastronomie-Konzepts und die Internationalisierung der Underberg-Eigenmarken", sagt Wilfried Mocken, der Generalbevollmächtigte der Semper idem Underberg GmbH.

Im März 2012 wurde das Rating der Semper idem Underberg GmbH durch die Creditreform Rating AG mit BB+ bestätigt.

Die Platzierung erfolgt ausschließlich bei institutionellen Investoren. Für Privatanleger, die sich für die Anleihe interessieren, könnte aufgrund der aktuellen Platzierung heute ein guter Kaufzeitpunkt sein.

Semper idem Underberg ist die deutsche Holdinggesellschaft der Underberg-Gruppe. Die Gesellschaft vermarktet Premium-Spirituosen wie Underberg, Asbach, Pitu, XUXU, Grasovka und Riemerschmid.

Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe

Emittent:   Semper Idem Underberg GmbH
Volumen:   70 Mio. Euro
Rückzahlungspreis:   100,00%
Emissionspreis (Aufstockung):   104,00%
Kupon:   7,125% p.a.
Laufzeit:   bis 19.04.2016
Stückelung:   1.000 Euro
Rating:   BB+
Listing:   mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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