Die RENA GmbH, ein Maschinen- und Anlagenbauer hauptsächlich in den Bereichen Wasser- und Abwasseraufbereitung, Erneuerbare Energien und Health, startet am 26. Juni 2013 das öffentliche Angebot für ihre besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHG1, WKN: A1TNHG). Der Zinssatz für die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 40 Mio. Euro zuzüglich bis zu 10 Mio. Euro beträgt 8,250%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet im Jahr 2018. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt und von RENA veröffentlicht.

"Das gute Feedback aus Gesprächen mit potentiellen Investoren bestätigt uns in unserer Strategie,  das Geschäftsmodell von RENA mit der Integration der STULZ H+E Gruppe zu diversifizieren. Mit der Anleiheemission wollen wir unsere Erfolgsstory fortsetzen und unsere Finanzierungskosten deutlich senken", sagte Jürgen Gutekunst, CEO und Gründer von RENA.

Der Emissionserlös soll in Höhe von etwa 20 bis 30% in das Wachstum der RENA-Gruppe einschließlich der weiteren Integration der STULZ H+E Gruppe investiert werden. Des Weiteren plant RENA, ca. 50 bis 60 % des Emissionserlöses für die Optimierung der Finanzierungsstruktur und Verbesserung der Liquidität zu verwenden. 10 bis 30% des Emissionserlöses sollen für Innovationen, wie zum Beispiel neue Produktentwicklungen in den Bereichen Wasseraufbereitung und Energiespeicherung genutzt werden.

Für die Anleiheemission garantieren mit der Hager + Elsässer GmbH - Produzent von Anlagen für die Reinstwasseraufbereitung sowie Abwasserbehandlung hauptsächlich für industrielle Kunden - sowie der STULZ-PLANAQUA GmbH - Produzent von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und Gewinnung von Energie aus biologischen Abfällen vorrangig für kommunale Kunden - die zwei umsatzstärksten Unternehmen der STULZ H+E Gruppe.

Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Diese können die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ab dem 28. Juni 2013 über ihre Depotbank, sofern diese Handelsteilnehmer bei der Frankfurter Wertpapierbörse ist, über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse oder bereits ab dem 26. Juni 2013 direkt auf der Webseite von RENA zeichnen. Institutionelle Investoren können überdies die Anleihe über die Selling Agents zeichnen. Selling Agents sind IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf, und Wolfgang Steubing AG, Frankfurt am Main. IKB fungiert im Rahmen der Anleiheemission außerdem als Sole Global Coordinator, Bookrunner und Zahlstelle.

Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse endet voraussichtlich am 9. Juli 2013 (14:00 Uhr MEZ). Über die Emittentin und den Öffentlichen Abverkauf haben Anleger voraussichtlich die Möglichkeit, bis zum 15.06.2014 zu zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgen voraussichtlich am 10. Juli 2013.

"RENA ist seit der Integration der STULZ H+E Gruppe ein maßgeblicher und diversifizierter Teilnehmer in den zentralen Umwelttechnikmärkten. RENA steht heute auf einem breiten und zukunftsfähigen Fundament", erklärt Jürgen Gutekunst. Das Unternehmen hatte bereits 2010 eine Anleihe begeben und damit die Voraussetzungen für den Ausbau des Geschäfts um den Bereich Wasser- und Abwasseraufbereitung geschaffen.

Tab. 1: Eckdaten der RENA-Anleihe

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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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