Der Vorstand der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,50% zu begeben.

Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert, wobei die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg. Die Anleihe soll ab 5. August in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden (Handel per Erscheinen), Emissionsvaluta ist der 12. August. Für ca. Oktober 2013 plant die MIFA, sie auf Basis eines noch zu billigenden Wertpapierprospekts in den Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Die Bonität der Anleihe wurde von der Feri EuroRating Services AG mit der Note BBB- (Investment Grade) bewertet. Begleitet wurde die Emission von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie Ashurst LLP als Rechtsberater.

Peter Wicht, Vorstand der MIFA, zeigt sich hochzufrieden: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe. In den Investorengesprächen der vergangenen Tage haben wir sehr positive Rückmeldungen zu unserem Geschäftsmodell erhalten. Die Nachfrage lag deutlich höher als das Angebot, so dass wir die Platzierung trotz der Urlaubszeit früher abschließen konnten als geplant."

Einen Teil der zugeflossenen Mittel will die MIFA verwenden, um ihre Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren: Die Refinanzierung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten soll die Planungssicherheit und unternehmerische Flexibilität der MIFA auf Dauer erhöhen. Zudem ist vorgesehen, einen Teil der Erlöse für Zukunftsinvestitionen einzusetzen - unter anderem in die Etablierung des Markenportfolios, technologische Neuentwicklungen und die weitere Automatisierung der Wertschöpfungskette. Darüber hinaus sollen die Mittel dem zusätzlichen Ausbau des Working Capital dienen und so das weitere organische Wachstum der MIFA unterstützen.

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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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