GNW-News: Enstar Group Limited gibt Preise der erstrangigen Schuldverschreibungen bekannt

Enstar Group Limited gibt Preise der erstrangigen Schuldverschreibungen bekannt

HAMILTON, Bermuda, 9. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited

("Enstar") (Nasdaq:ESGR) gab heute den Preis für seine erstrangigen

Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 4,5 % und einem Gesamtnennbetrag

von 350 Millionen US-Dollar (die "Schuldverschreibungen") bekannt. Das Angebot

gilt bis 10. März 2017, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen.

Enstar beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für die Rückzahlung von

ausstehenden Beträgen im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens

einzusetzen. Die verbleibenden Nettoerlöse werden für allgemeine Zwecke

verwendet. Barclays, Wells Fargo Securities, Lloyds Securities und SunTrust

Robinson Humphrey agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot,

nabSecurities LLC ist als Co-Manager tätig.

Die Schuldverschreibungen werden gemäß einem rechtskräftigen Shelf Registration

Statement angeboten, das zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die

"SEC") eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und

keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere

werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein

solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen

Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote

bzw. Aufforderungen zum Kauf erfolgen ausschließlich mittels eines

Verkaufsprospekts und der dazugehörigen Anhängen, die bei der SEC eingereicht

wurden. Sie können diese Dokumente kostenfrei bei der SEC unter www.sec.gov

erhalten. Alternativ können Sie diese Materialien bei den gemeinschaftlichen

Konsortialführern anfordern. Kontaktieren Sie dazu bitte Barclays Capital Inc.

telefonisch unter +1-888-603-5847 oder per E-Mail unter

barclaysprospectus@broadridge.com oder Wells Fargo Securities LLC telefonisch

unter +1-800-645-3751 oder per E-Mail unter wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von

verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa,

Australien und weiteren internationalen Standorten innovative

Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet.

Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat

seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben.

Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den

aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-

Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's

Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine

mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten

Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter

www.enstargroup.com.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen

Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen

Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem

Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden und keine Garantie für die künftige

Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die

tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von

jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen

prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der

Rubrik "Risikofaktoren" in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis

31. Dezember 2016 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der

vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt

Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich

gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder

Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte

zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in

Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder

Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith

Telefon: +1 (441) 292-3645

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Source: Enstar Group Limited via GlobeNewswire

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