03.04.2013 11:12:00

Gas Natural emittiert 9-jährige Unternehmensanleihe, Guidance: Mid Swap +245 Basispunkte

Der spanische Gas Natural-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 245 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays, Caixabank, Citigroup, Santander, Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Gas Natural Fenosa Finance B.V.
Garantiegeber:   Gas Natural SDG, S.A.
Ratings:   Baa2 (neg), BBB (neg), BBB+ (stab)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   11.04.2022
Settlement:   11.04.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +245 bp
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:   London
Active Bookrunner:   Barclays, Caixabank, Citigroup, Santander, Societe Generale CIB
Passive Bookrunners:   Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland
Internet:   www.gasnatural.com

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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