DGAP-News: paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

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DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Finanzierung

paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

26.06.2017 / 09:21

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paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zins zwischen 4,5 % und 5,0 %

- Zeichnungsfrist für die Anleihe startet morgen

Delbrück, 26. Juni 2017 - Die paragon AG (ISIN DE0005558696) wird ab morgen,

Dienstag, 27. Juni 2017 eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSB86;

WKN A2GSB8) zur Zeichnung anbieten. Der Zinssatz wird mit Ende der

Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 29. Juni 2017, 14:00 Uhr (vorbehaltlich

einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge

festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der in

der vergangenen Woche geführten Investorengespräche auf 4,5 % bis 5,0 %

festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am Ende

der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser Spanne

liegen und mindestens 4,5 % betragen wird.

"Wir sind bei den Investorengesprächen in der letzten Woche auf konkretes

Kaufinteresse gestoßen", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und

Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Damit hat sich unsere Einschätzung

eines guten Kapitalmarktumfelds für die Begebung der Anleihe bestätigt."

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und

Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe mit einem

Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist ab dem 27. Juni 2017 über Banken und

Online-Broker an der Börse Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität

DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen

liegt bei 40 Mio. EUR.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für

Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich am 5. Juli

2017 erfolgen (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag

der Schuldverschreibungen). Der von der Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekt sowie der voraussichtlich am 26. Juni 2017 zu billigende

Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt u.a. zur Festlegung der Zinsspanne

stehen bzw. werden zum Download unter www.paragon.ag/investoren und

www.bourse.lu zur Verfügung stehen.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere,

die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin

ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten werden. Außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein

öffentliches Angebot. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß dem Securities Act und

außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis des Securities Act weder zum Kauf angeboten noch

verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines

Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines

öffentlichen Angebots der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) am 19. Juni 2017 gebilligten und an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten

Wertpapierprospekts in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Juni 2017.

Eine Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des gebilligten

Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen. Der Wertpapierprospekt

und der Nachtrag Nr. 1 (nach seiner Veröffentlichung) können auf der

Webseite der Emittentin unter www.paragon.ag im Bereich Investoren/Anleihe

eingesehen und heruntergeladen werden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder

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bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan

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Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment

Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und

Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist

der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden

Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen

Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert

und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv

ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken

dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in

Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Schwalbenweg 29

33129 Delbrück

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Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93

WKN: 555869, A1TND9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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