DGAP-News: alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000

alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000

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DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im

Nominalwert von EUR 350.000.000

08.11.2017 / 17:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000

- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert

von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5% dient dem teilweisen Rückkauf

existierender Anleihen

- Kombinierte Transaktion verlängert die durchschnittliche Laufzeit der

Finanzverbindlichkeiten, verbessert das Risikoprofil der Verbindlichkeiten

und senkt alstrias Finanzierungskosten

Hamburg, 8. November 2017 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:

DE000A0LD2U1), ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer

unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.

Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis November 2027, einem

Gesamtnennbetrag von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5% wird in einer

Stückelung von EUR 100.000 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient dem

teilweisen Rückkauf der bestehenden Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180

und XS1346695437) oder der Rückzahlung von Bankkrediten. Die Einladung zur

Andienung der existierenden Anleihen wurde heute veröffentlicht.

Die Anleihe hat ein BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor's Rating

Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 15. November 2017 begeben.

Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt

ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger

Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: ISIN:

XS1717584913, Common Code: 171758491.

"Die heute platzierte Unternehmensanleihe und der beabsichtigte teilweise

Rückkauf existierender Anleihen haben einen deutlich positiven Effekt auf

die Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten, wirken sich positiv auf

die weitere Diversifikation des Fälligkeitenprofils aus und reduzieren damit

das Refinanzierungsrisiko", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office

REIT-AG. "Das aktive Management unserer Finanzverbindlichkeiten zielt darauf

ab, die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen zu nutzen und unseren

zukünftigen Cashflow zu verbessern."

Die Transaktion wurde von der UBS Investment Bank und BNP Paribas als Joint

Bookrunners begleitet.

Kontakt:

alstria office REIT-AG

Ralf Dibbern

Head of IR & PR

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

T +49 40 22 63 41-329

F +49 40 22 63 41-229

rdibbern@alstria.de

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude

mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert

von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung

zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle

Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office

REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und

Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten,

welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des

Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren

können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen

Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und

-märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie

die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere

hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,

können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen

können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren,

sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere

unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

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