Coreo begibt Optionsanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro und forciert damit Wachstumskurs

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DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Anleihe

Coreo begibt Optionsanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro und forciert damit

Wachstumskurs

20.12.2017 / 22:39 CET/CEST

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Coreo begibt Optionsanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro und forciert damit

Wachstumskurs

Frankfurt am Main - 20. Dezember 2017 - Die Frankfurter Coreo AG (ISIN:

DE000A0B9VV6) hat heute beschlossen, zur Finanzierung des weiteren Wachstums

eine Optionsanleihe zu begeben. Die Optionsanleihe beinhaltet eine

Kombination aus einer Anleihe im Volumen von 20 Mio. Euro mit einem Kupon

von 10 % p. a. und 640.000 Optionen auf eine entsprechende Anzahl Aktien der

Gesellschaft zu einem Ausübungspreis von 2,50 Euro je Option/Aktie. Die

Optionsanleihe wurde vollständig bei Investoren der Serengeti Asset

Management LP, einer bei der United States Securities and Exchange

Commission (SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert.

Das Coreo-Management sieht in der Begebung einer Optionsanleihe eine sehr

gute Möglichkeit, Kapital für weiteres Wachstum zu erhalten, ohne die

Aktionäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu verwässern. Der Erlös der Anleihe

soll unmittelbar in aussichtsreiche Immobilienprojekte fließen, von denen

Coreo einige bereits exklusiv verhandelt.

Über die Coreo AG

Mit der Wandlung zur Coreo AG richtet sich die aus dem

Technologie-Beteiligungsunternehmen Nanostart AG hervorgegangene

Gesellschaft strategisch neu aus. Ziel ist der Aufbau eines wertbeständigen

Immobilienportfolios von ausgewählten Gewerbe- und Wohnobjekten.

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sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt

es kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

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(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die

Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.

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Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der

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Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger

mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise

rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren

Inhalt handeln.

Kontakt:

Coreo AG

Andrea Börner

Investor Relations

Grüneburgweg 18

D-60322 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69 219396-0

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Coreo AG

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main

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Telefon: +49 69 2193 96-0

Fax: +49 69 2193 96-150

E-Mail: ir@coreo.de

Internet: www.coreo.de

ISIN: DE000A0B9VV6

WKN: A0B9VV

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