DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG : Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen

CONSUS Real Estate AG : Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

CONSUS Real Estate AG : Consus Real Estate AG startet Begebung von

Schuldverschreibungen

20.11.2017 / 07:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung

Gemäß Art. 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr.

596/2014)

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER

JAPAN ODER ANDEREN HOHEITSGEBIETEN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF

DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

Consus Real Estate AG startet Begebung von Schuldverschreibungen

- Emissionsvolumen von bis zu EUR 200 Mio.

- Ausgabepreis: 100 %

- Laufzeit 5 Jahre

- Nettoerlös der Emission dient (i) der Finanzierung der Erweiterung des

Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft, einschließlich des Erwerbs weiterer

Anteile an der CG Gruppe, (ii) der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen

von Gewerbeimmobilien und (iii) allgemeiner Unternehmenszwecke

Leipzig, 20. November 2017: Der Vorstand der Consus Real Estate AG (die

"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute

die Begebung nicht nachrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen mit

einem Nennwert von insgesamt bis zu EUR 200 Mio. (die

"Schuldverschreibungen") beschlossen.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit

einer Stückelung von jeweils EUR 100.000 begeben. Die Schuldverschreibungen

werden voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 3,75 % und 4,0 % pro Jahr

verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Anleihegläubigern wird das Recht eingeräumt, während eines in den

Emissionsbedingungen festgelegten Zeitraums, an einer etwaigen

Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft teilzunehmen, indem gehaltene

Schuldverschreibungen als Sacheinlage angeboten werden. Falls die

Gesellschaft dieses Angebot annimmt, wird sie Aktien der Gesellschaft an

Anleihegläubiger liefern, wohingegen die Gesellschaft einen

Barausgleichsbetrag leistet, wenn sie das Angebot ablehnt (in beiden Fällen

erfolgt die Berechnung entsprechend der Emissionsbedingungen).

Die Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den

29. November 2017 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum

Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Emission dient (i) der Finanzierung der Erweiterung des

Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft, einschließlich des Erwerbs weiterer

Anteile an der CG Gruppe, (ii) der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen

von Gewerbeimmobilien und (iii) der Umsetzung allgemeiner

Unternehmenszwecke.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach

dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act")sowie außerhalb Australiens, Japans und anderer

Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der

Schuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, platziert.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als

Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren

Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung enthält

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der

darin genannten Wertpapiere kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über

diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die

Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der Angebote oder

Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den

Vorschriften des Securities Act oder den Gesetzen eines Bundesstaats

innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen

von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß

dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion

angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des

Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Die Wertpapiere,

auf die sich diese Mitteilung bezieht, werden ausschließlich außerhalb der

Vereinigten Staaten in sogenannten "offshore transactions" wie in der

Regulation S des Securities Act definiert und in Übereinstimmung damit

angeboten und platziert. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder

Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von

Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt

kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie) und schließt alle maßgeblichen

Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der

Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die

Richtlinie 2010/73/EU.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf

Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, wie geändert (die

"Verordnung")

verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,

oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt

werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche

Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei

denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem

Mitgliedstaat des EWR außer dem Vereinigten Königreich, bei denen es sich

nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser

Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.

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20.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Landsteinerstraße 6

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 (0)341 / 26 17 87 - 0

Fax: +49 (0)341 / 26 17 87 - 31

E-Mail: s.bronisz@consus-cp.de

Internet: http://consus-cp.de

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München

(m:access)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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