BBVA emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Die spanische BBVA emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal
Garantiegeber:   Banco Bilbao Vizaya Argentaria S.A.
Rating:   Baa3, BBB-, BBB+ (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   17.01.2018
Settlement:   17.01.2013
Guidance:   Mid Swap +310 bp
Listing:   London Stock Exchange, Regulated Market
Stückelung:   100.000 EUR
Bookrunner:   BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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