Silgan Holdings schließt Übernahme des europäischen Unternehmensbereichs für White-Cap-Metallverschlüsse ab

Silgan Holdings Inc. (Nasdaq:SLGN) hat heute denAbschluss der Übernahme des White-Cap-Unternehmensbereichs von Amcorin Europa bekannt gegeben. Mit dem Vollzug (Closings) der Übernahmeder Unternehmensbereiche White-Cap-Verschlüsse von Amcor in derTürkei, China, Brasilien, Venezuela und eines Teils der Philippinenwird nach der erfolgreichen Erfüllung der speziellen Bedingungen(Closing Conditions) gemäß dem Kaufvertrag gerechnet. Da bestimmteBedingungen (Closing Conditions) nicht erfüllt wurden, wird dieÜbernahme des übrigen Teils des White-Cap-Geschäfts von Amcor auf denPhilippinen nicht vollzogen und wird voraussichtlich auch nichtvollzogen werden.

Das zusammengeschlossene Unternehmen, das seine Geschäfte unterdem Namen Silgan White Cap führen wird, ist führender Hersteller einesumfassenden Sortiments an Metallverschlüssen für zahlreicheKonsumgüter-Verpackungsbetriebe in der Lebensmittel- undGetränkeindustrie in Europa, Asien und Südamerika. Der europäischeUnternehmensbereich, der im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2005endete, Umsätze von rund 195,6 Millionen Euro (oder rund 250,6Millionen US-Dollar gemäß aktuellem Wechselkurs) verzeichnete, hatseinen Sitz in Hannover, Deutschland und verfügt überFertigungsbetriebe in Deutschland, Polen und Italien.

Der Kaufpreis für den europäischen Unternehmensbereich betrug185,8 Millionen Euro (oder rund 238,0 Millionen US-Dollar). Darin sindangenommene Schulden in Höhe von 11,8 Millionen Euro (oder rund 15,1Millionen US-Dollar) enthalten. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertragsfinanzierte das Unternehmen außerdem zusätzliche 11,2 Millionen Euro(oder rund 14,4 Millionen US-Dollar), um das Betriebskapital in ersterLinie aus saisonalen Gründen zu erhöhen. Das Unternehmen rechnetdamit, dass die Transaktion in Bezug auf das Ergebnis im Jahr 2006neutral und in Bezug auf das Ergebnis des zweiten Quartals 2006negativ ausfallen wird. Dies ist vor allem auf die anfänglicheHöherbewertung von Ausstattung für Buchhaltungszwecke zurückzuführen.Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Transaktion seinen Ertrag2007 steigern und darüber hinaus weitere Chancen bieten wird, da durchsie bestimmte Synergien und Initiativen für Kosteneinsparungen möglichwerden. Die aktuellen Ertragsschätzungen des Unternehmens beinhaltennicht die Auswirkungen, die sich durch die Übernahme desUnternehmensbereichs ergeben.

Weiterhin gab das Unternehmen heute die Aufnahme eineszusätzlichen mittelfristigen Kredits in Höhe von 200 Millionen Euro(oder rund 256,2 Millionen US-Dollar) im Rahmen seines bestehendenvorrangig besicherten Kredits bekannt. Die Mittel aus diesem Kreditwurden für die Finanzierung dieser Transaktion und den erwartetenKaufpreis für die nichteuropäischen Transaktionen verwendet. DieBedingungen für den zusätzlichen mittelfristigen Kredit sind mit denendes bestehenden vorrangig besicherten Kredits identisch. EinPartnerunternehmen der Deutsche Bank AG war alleiniger Arrangeur derTransaktion.

Silgan Holdings ist ein führender nordamerikanischer Herstellervon Konsumgüter-Verpackungsprodukten und erzielte 2005 einenJahresnettoumsatz von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Silgan betreibt64 Fertigungsstätten in den USA, Kanada und Europa. In Nordamerika istSilgan der größte Hersteller von Metallbehältern fürLebensmittelprodukte und ein führender Hersteller vonKunststoffbehältern für Körperpflegeprodukte. Außerdem ist Silgan einführender Hersteller von Metall-, Verbund- undKunststoff-Vakuumverschlüssen für Lebensmittel- und Getränkeproduktein Nordamerika und Europa.

Bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischenFakten sind, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen gemäß denSafe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Actvon 1995 und des Securities Exchange Act von 1934. Solchezukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den Erwartungen undÜberzeugungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf künftigeEreignisse, die sich auf das Unternehmen auswirken, und unterliegendaher einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, unter anderemdiejenigen, die in dem vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht(Securities and Exchange Commission) auf dem Formblatt 10-Keingereichten Jahresbericht für 2005 sowie anderen dort eingereichtenDokumenten aufgeführt sind.

Aus diesem Grund könnten die tatsächlichen Betriebsergebnisse oderFinanzverhältnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, dieausdrücklich oder stillschweigend in solchen zukunftsbezogenenAussagen enthalten sind.