Schlumberger Holdings Corporation gibt Preisfindungsbedingungen für das Schuldentauschangebot bekannt

Die Schlumberger Holdings Corporation ("SHC" oder das "Unternehmen") kündigte heute die Preisgestaltung für ihr privates Umtauschangebot für drei Serien von Schuldscheindarlehen in der folgenden Tabelle (zusammen die "alten Schuldscheindarlehen") gegen eine neue Serie von vorrangigen Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2028 (die "neuen Schuldscheindarlehen") an. Das Angebot wird im Folgenden als "Umtauschangebot" bezeichnet.

Für jeden 1.000-$-Nennbetrag von alten Schuldscheindarlehen, die am 26. März 2019 (dem "frühen Teilnahmedatum") vor 17:00 Uhr, Zeit New York City, gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden und von SHC akzeptiert wurden, enthält die folgende Tabelle die Renditen, die Gesamtvergütung und den Nennbetrag der neuen Schuldscheindarlehen, wie unten angegeben:

(1) Die Rendite der Kaufseite der Referenz-UST-Wertpapiere
(2) Spiegelt die Rendite der Kaufseite der Referenz-UST-Wertpapiere zuzüglich der anwendbaren festen Differenz wider, die nach den in der Emissionserklärung vom 13. März 2019 (die "Emissionserklärung") festgelegten Verfahren berechnet wird.
(3) Die Gesamtvergütung für jede Serie von alten Schuldscheindarlehen beinhaltet die vorzeitige Teilnahmegarantie von 50,00 $ des Nennbetrags der neuen Schuldscheindarlehen pro 1.000 $ Nennbetrag der alten Schuldscheindarlehen.

Inhaber, deren alte Schuldscheindarlehen zum Tausch angenommen werden, erhalten aufgelaufene und unbezahlte Zinsen in bar vom letzten anwendbaren Zinszahlungstag bis zum Tag, an dem der Tausch dieser alten Schuldscheindarlehen ausgeglichen wird, jedoch unter Ausschluss des Tages, an dem der Tausch dieser alten Schuldscheindarlehen erfolgt, sowie fällige Beträge anstelle von Teilbeträgen der neuen Schuldscheindarlehen.

Die neuen Schuldscheindarlehen werden mit einem Zinssatz von 3,900 %, einer Rendite von 3,916 % und einem Neuemissionspreis von 998,74 $ verzinst, der unter Bezugnahme auf die Rendite der Kaufseite der am 15. Februar 2029 fälligen 2,625 % U.S.-Bundesanleihen ab 11:00 Uhr festgelegt wurde. New York City Zeit am 27. März 2019 (Datum und Uhrzeit, die "Preisgebungszeit"), die 2,366 % betrug.

Das Umtauschangebot wird zu den Bedingungen und unter den Bestimmungen des Emissionsprospekts durchgeführt, der durch die Pressemitteilung von SHC vom 27. März 2019 geändert wurde.

Bedingungen des Umtauschangebots

Das Umtauschangebot läuft am 9. April 2019 um 23:59 Uhr, Zeit in New York City, ab, sofern es nicht von SHC verlängert oder früher beendet wird.

Das Umtauschangebot wird nur einem Inhaber von alten Schuldscheindarlehen gemacht und die neuen Schuldscheindarlehen werden nur angeboten und werden nur ausgestellt und Kopien der Angebotsunterlagen werden nur zur Verfügung gestellt, wenn er seinen Status als entweder (a) "qualifizierter institutioneller Käufer" im Sinne von Artikel 144A nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder (b) (i) eine Person, die keine "US-Person" im Sinne der Definition in Regulation S des Securities Act ist, oder ein Händler oder ein anderer professioneller Treuhänder, der in den Vereinigten Staaten organisiert, eingetragen oder (falls eine Person) ansässig ist, bestätigt hat und ein Diskretionskonto oder ein ähnliches Konto (mit Ausnahme eines Nachlasses oder Treuhandverhältnis) zugunsten oder für Rechnung einer Nicht-U.S.-Person besitzt, (ii) wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums hat, der die Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geänderten Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EG (die "Prospektrichtlinie"), mit aufgenommen hat, ein "qualifizierter Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie und (iii) wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz in Kanada hat, ihren Sitz oder Wohnsitz in einer Provinz Kanadas hat und ein "akkreditierter Anleger" ist, wie in National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions ("NI 45-106") definiert ist, und, falls in Ontario ansässig, in Abschnitt 73.3 Abs. 1 des Securities Act (Ontario) definiert, und in jedem Fall keine natürliche Person ist, es sei denn, diese Person ist auch ein "zugelassener Kunde" im Sinne der National Instrument 31-103 – Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations ("NI 31-103") (jeweils ein "berechtigter Inhaber").

Die neuen Schuldscheindarlehen wurden weder nach dem Securities Act noch nach einem anderen staatlichen Wertpapiergesetz registriert. Daher dürfen die neuen Schuldscheindarlehen in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung oder einer entsprechenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und aller anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Das Umtauschangebot wird ausschließlich durch das Angebotsmemorandum und nur an solche Personen und in solchen Gerichtsbarkeiten abgegeben, die nach geltendem Recht zulässig sind.

Im Vereinigten Königreich wird diese Pressemitteilung nur an Personen übermittelt, und alle anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot werden nur an Personen verteilt, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Anlageexperten im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") sind und sind nur an diese gerichtet, oder (iii) an vermögende Unternehmen und andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden kann, die unter Artikel 49 Absatz 2 a) bis d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen zugänglich und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte eingehen oder sich darauf verlassen.

Dokumente im Zusammenhang mit dem Tauschangebot werden nur an Inhaber von alten Schuldscheindarlehen verteilt, die ein Berechtigungsschreiben ausfüllen und zurücksenden, das bestätigt, dass sie berechtigte Inhaber sind. Inhaber von alten Schuldscheindarlehen, die eine Kopie des Berechtigungsschreibens wünschen, können sich unter (877) 732-3612 (gebührenfrei); (212) 269-5550 (Banken und Broker); E-Mail: slb@dfking.com an D.F. King & Co., Inc. wenden. Die Inhaber können die Umtauschangebotsunterlagen unter www.dfking.com/slb anfordern.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan für den Vollzug des Umtauschangebots ist eine zukunftsgerichtete Aussage. Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellsten Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Absicht Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

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