PTA-Adhoc: BKS Bank AG: BKS Bank gibt nähere Details zur Kapitalerhöhung bekannt

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Klagenfurt (pta014/26.09.2014/14:45) - Der Vorstand der BKS Bank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 65.520.000 auf EUR 72.072.000 durch Ausgabe von bis zu 3.276.000 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen.

Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück Junge Aktie für 10 bestehende Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien), die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2014 und endet voraussichtlich am 22. Oktober 2014. Altaktionäre können ihre Bezugsrechte in nahezu allen Kreditinstituten innerhalb Österreichs ausüben. Bezugsrechte, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, verfallen und werden nichtig. Die BKS Bank AG wird keinen Börsehandel der Bezugsrechte beantragen.

Junge Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet werden, werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich angeboten. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot startet voraussichtlich am 6. Oktober 2014 und endet voraussichtlich am 28. Oktober 2014. Für den Ausgabe- und Bezugspreis pro Junger Aktie wurde ein Angebotspreis von EUR 16,00 festgelegt. Dies entspricht einem Discount von rund 8% zum Durchschnitt des gewichteten Börsekurs der BKS Bank AG der letzten 6 Monate vor dem 26. September 2014.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die für 3. Oktober erwartet wird, steht dem inländischen Publikum ein nach Maßgabe des Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter Prospekt voraussichtlich ab 3. Oktober 2014 auf der Website der Gesellschaft unter www.bks.at sowie am Sitz der Gesellschaft, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2014. Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am 3. November 2014. Eckdaten der Transaktion:

Emittent: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Emissionsvolumen: Bis zu 3.276.000 Stück neue Stamm-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,- je Stück Stamm-Stückaktie Bezugsverhältnis: 10 Stück bestehende Stamm- bzw. Vorzugsstückaktien berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue Stamm-Stückaktie Bezugsrechtshandel: Es wird kein Bezugsrechtshandel von der BKS Bank AG beantragt Bezugsfrist: Voraussichtlich vom 6. Oktober 2014 bis voraussichtlich 22. Oktober 2014; ein vorzeitiger Abbruch, eine Verkürzung oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten Angebotsfrist: Voraussichtlich vom 6. Oktober 2014 bis voraussichtlich 28. Oktober 2014; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten Bezugs- und Angebotspreis: EUR 16,00 Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien: Voraussichtlich am 3. November 2014 Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000624705 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000624739 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") Dividendenberechtigung der neuen Stammaktien: Volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2014 Lieferung und Zahlung: Voraussichtlich am 30. Oktober 2014

Rückfragehinweis: BKS Bank AG Abteilung Vorstandsbüro Mag. Herbert Titze Tel.: (0)463 58 58/120 E-Mail: herbert.titze@bks.at

Disclaimer: Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der BKS Bank AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am 03.10.2014 veröffentlichten Prospekts in Österreich, der auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at veröffentlicht ist sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, während üblicher Geschäftszeiten auf Anfrage kostenlos erhältlich ist. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf Österreich beschränkt.

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Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Ingrid Tischler Tel.: 0463/5858-122 E-Mail: ingrid.tischler@bks.at Website: www.bks.at

ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1411735500725

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   September 26, 2014 08:45 ET (12:45 GMT)- - 08 45 AM EDT 09-26-14