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Finedining Capital kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot

für die Vorzugsaktien der WMF AG an

München (ots) -

- Freiwilliges, öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden

WMF-Vorzugsaktien geplant

- Barangebot an alle Inhaber von Vorzugsaktien über 53 Euro je

Aktie

- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den

volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der

WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag

von

67 Prozent auf den von KKR im Rahmen des freiwilligen

Übernahmeangebots im Jahr 2012 bezahlten Einstiegspreis für die

WMF-Vorzugsaktien

Finedining Capital GmbH, eine Holdinggesellschaft im mittelbaren

Besitz von durch KKR (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "KKR")

beratenen Fonds, hat heute ein freiwilliges, öffentliches

Erwerbsangebot für alle ausstehenden Vorzugsaktien (ISIN

DE0007803033) der WMF AG ("WMF") angekündigt. WMF ist ein

Weltmarktführer bei professionellen Kaffeemaschinen sowie ein

europäischer Marktführer im Bereich Tisch & Küche.

Der Angebotspreis wird 53 Euro pro Aktie betragen. Die

Vorzugsaktionäre von WMF sollen gemäß dem öffentlichen Erwerbsangebot

einen Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den geschätzten

volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der

WMF-Vorzugsaktien erhalten (1). Das Angebot entspricht darüber hinaus

einem Aufschlag von 67 Prozent auf den von KKR im Rahmen des

freiwilligen Übernahmeangebots im Jahr 2012 bezahlten Einstiegspreis

für die WMF-Vorzugsaktien.

FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA"), neben KKR der zweite

WMF-Großaktionär, unterstützt KKR bei dessen Strategie. Die beiden

Aktionäre haben heute eine Vereinbarung geschlossen, die den Rahmen

für die weitere strategische Entwicklung der WMF AG festlegt. Bei

erfolgreichem Vollzug des öffentlichen Erwerbsangebots und

Genehmigung durch die Kartellbehörden, werden KKR und FIBA ihre

Beteiligungen an WMF in einer Holdingstruktur zusammenführen. KKR

bleibt der beherrschende Gesellschafter. Aktuell hält KKR 71,56

Prozent der WMF-Stammaktien und FIBA 25,07 Prozent. KKR hält zudem

6,56 Prozent der WMF-Vorzugsaktien.

Ziel ist es, mindestens 90 Prozent des WMF-Grundkapitals zu

kontrollieren, um im Rahmen eines Squeeze-outs die Anteile der

verbleibenden Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene

Barabfindung erwerben zu können. Das Angebot soll daher an die

Bedingung geknüpft werden, dass durch das Angebot und die

Zusammenlegung der Aktien von KKR und FIBA eine Beteiligungsquote von

mindestens 90 Prozent erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn circa 75

Prozent der Vorzugsaktien, die derzeit nicht von KKR gehalten werden,

im Rahmen des Erwerbsangebots angedient oder parallel hinzuerworben

werden. Zudem unterliegt das Angebot der Zustimmung der relevanten

Aufsichtsbehörden.

KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten

Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die

Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management

eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens

fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen

Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang

Zeit des Managements in Anspruch.

Das öffentliche Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich über eine

Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss. Nach

Zustimmung der BaFin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht. Ab

diesem Zeitpunkt ist das öffentliche Erwerbsangebot gültig. Die

Angebotsunterlage und andere Informationen zum öffentlichen

Erwerbsangebot werden gemäß den Vorschriften des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu einem späteren Zeitpunkt auf der

folgenden Website veröffentlicht: www.finedining-offer.com.

Die Vorzugsaktien der WMF AG werden im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse

Stuttgart unter der ISIN DE0007803033 gehandelt.

[(1) Der finale volumengewichtete Drei-Monats-Durchschnittskurs

wird von der BaFin bestimmt.]

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Über KKR

KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und

ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen

Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von 102,3 Mrd. US-Dollar

(Stand 31. März 2014) und investiert über unterschiedliche

Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. Ziel

ist es, den Wert der Unternehmen, in die KKR investiert, zu steigern.

Dafür bringt KKR sein operatives und strategisches Know-how in die

Zusammenarbeit mit dem Management seiner Investments ein. Darüber

hinaus profitieren die Portfoliounternehmen von KKRs umfassendem

globalen Netzwerk sowie dem Zugang zu den Kapitalmärkten weltweit.

Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KKR)

börsennotiert. "KKR" umfasst dabei in dieser Pressemitteilung dessen

Tochterfirmen, deren verwaltete Investmentfonds und Accounts und/oder

deren angeschlossene Investmentvehikel, wo anwendbar.

Seit 1999 hat KKR über 4,4 Mrd. US-Dollar in 16 Unternehmen in

Deutschland investiert. Derzeit sind 30 von KKRs weltweiten

Portfoliounternehmen auch in Deutschland operativ tätig und

beschäftigen mehr als 34.000 Mitarbeiter im Land. Das gegenwärtige

Portfolio umfasst Unternehmen wie Kion, WILD Flavors und Versatel.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von KKR unter

www.kkr.com.

Haftungssauschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF

AG oder anderen Wertpapieren. Für das Erwerbsangebot sind

ausschließlich die Angebotsunterlage und die darin enthaltenen

Informationen maßgeblich. Investoren sowie Aktionären der WMF AG wird

geraten, alle relevanten Dokumente hinsichtlich des Erwerbsangebots,

die von der Finedining Capital GmbH veröffentlicht werden, zu lesen,

da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren sowie

Aktionäre der WMF AG werden die Angebotsunterlage sowie andere

Dokumente im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot auf der

Internetseite www.finedining-offer.com einsehen können, sobald sie

erhältlich sind.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die

Bieterin oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen

Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist

unmittelbar oder mittelbar Aktien der WMF AG erwerben bzw.

entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über

die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten

Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden

veröffentlicht, soweit dies nach dem anwendbaren Recht der

Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika

erforderlich ist.

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, auch hinsichtlich des Erwerbsangebots, den Erwartungen im

Hinblick auf das zukünftige Geschäft der WMF AG sowie von Finedining

Capital GmbH und anderen Gesellschaften, und den erwarteten Vorteilen

für Kunden, Angestellte und Aktionäre. Diese in die Zukunft

gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der

Verwaltung von Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam

handelnden Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG und unterliegen Risiken,

Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. Diese

Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als

unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten

erheblich von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen

vorhergesagten oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken,

Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumstände, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den

erwarteten abweichen, betreffen unter anderem den Vollzug des

Erwerbsangebots und eine Entwicklung des Marktes entgegen der

Erwartungen. Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam handelnde

Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Pflicht, die in

die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher

Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder

sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

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