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Asklepios sichert sich frühzeitige Refinanzierung von

Schuldscheindarlehen über ein Umtausch- und Erhöhungsangebot

Hamburg (ots) -

- Erfolgreiche Verlängerung des Fälligkeitenprofils durch frühzeitige

Refinanzierung der Schuldscheinfälligkeiten in den Jahren 2022 und 2023

- Hohes Interesse seitens der Bestandsinvestoren

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen eines Umtausch- und

Erhöhungsangebots ausgewählte Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit in den Jahren

2022 und 2023 frühzeitig refinanziert. Das Angebot richtete sich exklusiv an

Bestandsinvestoren, die mittels Zeichnung eines neuen Schuldscheindarlehens die

Möglichkeit zur Verlängerung wie auch Erhöhung des Engagements hatten.

Das Umtausch- und Erhöhungsangebot erfolgte im Zuge des aktiven

Fälligkeiten-Managements von Asklepios. Durch die vorzeitige Refinanzierung der

Schuldscheindarlehen aus den Jahren 2013, 2015 und 2017 konnte die

volumengewichtete Durchschnittslaufzeit des Fälligkeitenprofils deutlich

verlängert werden. Zugleich erfolgte im Rahmen der Refinanzierung eine weitere

Harmonisierung und Aktualisierung der Schuldscheindarlehensdokumentation.

"Mit dem erfolgreichen Abschluss des Umtauschangebotes ist es uns gelungen, die

Finanzierungssituation der Asklepios Gruppe zu stärken und im Hinblick auf ein

mittel- bis langfristiges, ausgeglichenes Fälligkeitenprofil weiter zu

optimieren.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios Gruppe.

"Die Laufzeiten der neuen Schuldscheindarlehen von 5, 7 und 10 Jahren fügen sich

optimal in unser Fälligkeitenprofil ein. Darüber hinaus haben wir mit 72% vom

Gesamtvolumen des neuen Schuldscheindarlehens einen hohen Anteil in

festverzinslichen Tranchen realisiert und uns das aktuell vorteilhafte

Zinsniveau weiterhin gesichert."

Seit 2010 bezieht Asklepios den Kapitalmarkt zunehmend in die

Unternehmensfinanzierung mit ein und genießt als langjähriger Emittent ein hohes

Renommee bei Investoren im In- und Ausland. Durch das Umtausch- und

Erhöhungsangebot beweist Asklepios zudem die Fähigkeit zum erfolgreichen

Abschluss von komplexen Schuldscheintransaktionen.

"Wir freuen uns über das hohe Interesse unserer Bestandsinvestoren an dem

Angebot, was sich unter anderem in einer Annahmequote von 70% in Bezug auf

Fälligkeiten im nächsten Jahr wiederspiegelt", fügt Benedikt Brörmann,

Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury von Asklepios, hinzu.

"Insgesamt ist es uns gelungen ein Angebot zu strukturieren, welches sowohl für

Investoren als auch für uns als Emittent attraktiv ist."

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem

klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer

Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35

Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund

170 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller

Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und

forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische

Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2020 wurden über 2,6 Mio. Patient:innen in

Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr

als 67.000 Mitarbeitende.

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