MÄRKTE USA/Wenig verändert erwartet - Kaum Themen außer Handelsstreit

NEW YORK (Dow Jones)--Ein wenig veränderter Stand der Indizes mit leichter Tendenz nach unten wird an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Am Markt werden schwache chinesische Exportdaten stark beachtet, da sie Aufschluss über die Auswirkungen des Handelsstreits geben. Im November sind die Ausfuhren des Landes unerwartet um 1,1 Prozent gesunken, die Exporte in die USA brachen sogar um 23 Prozent ein. Die Daten dürften am Markt eine gewisse Unsicherheit hervorrufen, zumal am Montag keine Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, die den Blick ablenken könnten.

Das Thema Handelsstreit bleibt ohnehin im Fokus, weil am kommenden Sonntag neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Kraft treten würden, sollten sich die Kontrahenten bis dahin nicht einigen. Allerdings rechnen einige Analysten damit, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der Zölle auch verschieben könnte, während weiter verhandelt wird.

Im Laufe der Woche stehen noch einige wichtige Termine an, so am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank, am Donnerstag die der EZB, am gleichen Tag wählen die Briten ihr Unterhaus.

Pharma-Übernahmen machen Kurse

Am Aktienmarkt stehen Übernahmen im Pharmasektor im Blick. Die französische Sanofi übernimmt das US-Biotech-Unternehmen Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar und legt dafür eine saftige Prämie auf den Tisch. Die Aktie folgt dem Gebot von 68 Dollar und explodiert um 165 Prozent auf 66,28 Dollar.

Merck & Co will Arqule übernehmen, ebenfalls ein Biotech-Unternehmen. Auch der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern nimmt mit 2,7 Milliarden Dollar ordentlich Geld in die Hand. Die Aktie wird um knapp 102 Prozent nach oben getrieben. Merck legen 0,2 Prozent zu.

Genau andersherum sieht es bei Diplomat Pharmacy aus, dem Spezialpharma-Unternehmen. Es hat einer Übernahme durch Unitedhealth zugestimmt, die indes einen Abschlag von rund 30 Prozent auf den Freitagskurs bezahlt. Dementsprechend fällt das Papier um fast 32 Prozent. Unitedhealth tendieren kaum verändert.

Die Aktie von PG&E haussiert um knapp 20 Prozent, nachdem der angeschlagene kalifornische Versorger sich mit den Opfern der Waldbrände geeinigt hat. Er bezahlt 13,5 Milliarden Dollar, die Hälfte in bar, die andere Hälfte in Aktien.

Pfund setzt Rally gebremst fort

Am Devisenmarkt legt das Pfund noch etwas zu, da die Märkte offenbar weiter auf einen Sieg des amtierenden Premier Boris Johnson bei den Wahlen setzen. Nach neuen Umfragen können die Konservativen ihre Führung noch ausbauen. Die britische Devise steigt um 0,2 Prozent auf 1,3116 Dollar. Noch Anfang September stand das Pfund im Tief unter 1,20 Dollar. RBC Capital Markets geht davon aus, dass die Pfund-Rally nach den Wahlen zu einem Stillstand kommen dürfte.

Angesichts der leichten Risikoscheu zeigen sich vermeintlich sichere Anlagen etwa befestigt. Im Gegenzug fällt am US-Anleihemarkt die Zehnjahresrendite um 1,1 Basispunkte auf 1,83 Prozent. Der Preis für die Feinunze Gold gewinnt 0,2 Prozent auf 1.463 Dollar.

Dagegen leidet der Ölpreis unter den schwachen chinesischen Exportdaten, weil sie den negativen Einfluss des Handelskonflikts auf die Weltwirtschaft zu belegen scheinen. Die zusätzlichen Produktionsbeschränkungen, die die Opec beschlossen hat, werden von Händlern als zweischneidiges Schwert gesehen. Sollte der Preis deutlich steigen, könnte die Konjunktur abgewürgt und damit die Nachfrage wieder gedrosselt werden. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI verliert 1,2 Prozent auf 58,51 Dollar, Brent sinkt um 0,9 Prozent auf 63,82 Dollar.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,62 -0,8 1,63 41,9

5 Jahre 1,66 -0,3 1,67 -26,0

7 Jahre 1,77 -0,5 1,77 -47,9

10 Jahre 1,83 -1,1 1,84 -61,7

30 Jahre 2,27 -1,0 2,28 -79,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1071 +0,13% 1,1062 1,1049 -3,4%

EUR/JPY 120,16 +0,07% 120,13 120,09 -4,4%

EUR/CHF 1,0961 +0,09% 1,0959 1,0952 -2,6%

EUR/GBP 0,8417 -0,02% 0,8401 0,8432 -6,5%

USD/JPY 108,53 -0,06% 108,60 108,69 -1,0%

GBP/USD 1,3154 +0,14% 1,3169 1,3104 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0365 +0,18% 7,0335 7,0316 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.511,76 -0,53% 7.476,01 7.385,76 +102,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,66 59,20 -0,9% -0,54 +21,0%

Brent/ICE 63,76 64,39 -1,0% -0,63 +15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.462,70 1.460,20 +0,2% +2,50 +14,0%

Silber (Spot) 16,64 16,59 +0,3% +0,05 +7,4%

Platin (Spot) 895,50 896,82 -0,1% -1,32 +12,4%

Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,5% +0,01 +3,0%

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December 09, 2019 08:42 ET (13:42 GMT)