MÄRKTE USA/Wall Street vor Fed-Entscheid mit neuen Hochs

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen markieren am Dienstag in Trippelschritten neue Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 38.366 Punkte, der S&P-500 verliert hingegen 0,2 Prozent - beide Indizes haben neue Allzeithochs erklommen. Der technologielastige Nasdaq-Composite verliert mit steigenden Marktzinsen 0,8 Prozent. Marktteilnehmer nehmen wegen der Zinsaussagen der US-Notenbank am Mittwoch eine abwartende Haltung ein. Wie sehr der Markt an der Zinsfrage hängt, demonstrieren positive Konjunkturdaten, die für einen kurzen Rücksetzer im Markt sorgen. Denn positive Daten stehen der Hoffnung auf baldige Zinssenkung im Wege.

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Januar aufgehellt und die Markterwartung nur hauchdünn verfehlt. Die Stimmung ist so gut wie seit zwei Jahren nicht mehr. Zugleich erreichten die offenen Stellen erstmals seit drei Monaten die Marke von 9 Millionen und deuten auf einen unverändert engen Arbeitsmarkt hin. Auch der Immobilienmarkt sendet mit steigenden Preisen gemäß S&P CoreLogic Case-Shiller positive Konjunktursignale aus. Damit steigen die Anzeichen für eine weiche Landung der US-Konjunktur. "Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die Fed die Zinsen so aggressiv senkt, wie es der Markt eingepreist hat, wenn die Wirtschaft so stark zu sein scheint", sagt Chefinvestmentstratege Brent Schutte von Northwestern Mutual Wealth Management.

Für etwas Zurückhaltung sorgen auch die anstehenden Geschäftsausweise wichtiger Unternehmen. Bereits nachbörslich am Abend berichten unter anderem Microsoft und Alphabet, am Donnerstag folgen Apple, Amazon und Meta. Die Frage sei, ob die Geschäftszahlen den jüngsten Marktoptimismus rechtfertigten. Immerhin bringe es Microsoft mit 7,3 Prozent auf die größte Gewichtung im S&P-500. Die Kursreaktion der betreffenden Schwergewichte sei entscheidend für die Gesamtmarktrichtung, befindet Evercore ISI.

Mit den durch die Bank positiven Konjunkturdaten geraten die Rentennotierungen unter Druck, vor allem am kurzen Ende des Marktes, der sensibler auf Zinserwartungen reagiert, steigen die Renditen. Die Zehnjahresrendite gibt indes leicht nach in Richtung 4 Prozent, nachdem das Finanzministerium mitgeteilt hat, dass es im ersten Quartal weniger Kredite aufnehmen muss als der Markt befürchtet hatte.

Schwache Zahlen drücken UPS - Optimismus beflügelt GM

UPS knicken um 7,3 Prozent ein. Der Paketlogistiker hat Viertquartalszahlen unter der Erwartung vorgelegt und auch mit dem Ausblick enttäuscht. Besser als erwartet hat General Motors abgeschnitten, wenngleich der Streik der Gewerkschaft UAW im vergangenen Herbst und Verluste im Geschäft mit Elektroautos das Ergebnis belastet haben. GM ist allerdings zuversichtlich, im laufenden Jahr einen höheren Gewinn zu erzielen. Für die GM-Aktie geht es um 7,8 Prozent nach oben.

Wenig Euphorie entfachen Geschäftszahlen und Ausblick von Pfizer (-0,5%). Der Pharmahersteller hat seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Unter den Nebenwerten schießen Sanmina um 28,7 Prozent nach oben. Der Fertigungsdienstleister hat neben der Vorlage von Erstquartalszahlen für die zweite Periode Geschäftszahlen über den bisherigen Erwartungen in Aussicht gestellt. Northrop Grumman tendieren unverändert mit der Mitteilung des Rüstungsunternehmens, beschleunigt eigene Aktien zurückzukaufen.

Harmonic steigen um 3,6 Prozent. Der Anbieter von Videorouting-, Server- und Speicherprodukten hat gute Quartalszahlen vorgelegt. Calix sacken um 26 Prozent ab. Das Breitbandsoftwareunternehmen hat mit Geschäftszahlen und Ausblick enttäuscht. Bei HCA Healthcare (+5,2%) treibt vor allem ein positiver Ausblick.

Der Dollar kommt am Dienstag leicht zurück; für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent nach unten. Nach dem jüngst guten Lauf sei die US-Währung überkauft und teuer, meint TD Securities. Die Analysten rechnen vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank mit dem Aufbau von Leerverkaufspositionen.

Im Plus zeigen sich die Ölpreise nach ihrem Rücksetzer vom Montag. Unterstützung kommt von den starken US-Daten und unverändert vom Nahostkonflikt. Dazu hat Saudi-Arabien seine Pläne für einen Ausbau der Förderkapazitäten des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco zurückgenommen. Es habe Anweisung des Energieministeriums erhalten hat, "seine maximale nachhaltige Kapazität bei zwölf Millionen Barrel pro Tag zu belassen", erklärte das Unternehmen.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.366,32 +0,1% 32,87 +1,8%

S&P-500 4.919,25 -0,2% -8,68 +3,1%

Nasdaq-Comp. 15.506,58 -0,8% -121,46 +3,3%

Nasdaq-100 17.471,20 -0,7% -125,07 +3,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,37 +5,0 4,32 -4,6

5 Jahre 4,02 +2,6 3,99 1,7

7 Jahre 4,05 +1,2 4,03 7,6

10 Jahre 4,07 -0,6 4,08 19,1

30 Jahre 4,29 -2,4 4,32 32,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0843 +0,1% 1,0815 1,0805 -1,8%

EUR/JPY 160,17 +0,2% 159,34 159,60 +2,9%

EUR/CHF 0,9352 +0,2% 0,9321 0,9334 +0,8%

EUR/GBP 0,8548 +0,3% 0,8522 0,8522 -1,5%

USD/JPY 147,71 +0,1% 147,33 147,71 +4,9%

GBP/USD 1,2686 -0,2% 1,2690 1,2678 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1876 -0,0% 7,1866 7,1890 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.360,79 +0,5% 43.347,71 42.982,82 -0,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,82 76,78 +1,4% +1,04 +7,8%

Brent/ICE 82,94 82,40 +0,7% +0,54 +7,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,55 28,30 +4,4% +1,25 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.034,29 2.033,20 +0,1% +1,10 -1,4%

Silber (Spot) 23,13 23,20 -0,3% -0,07 -2,7%

Platin (Spot) 925,88 931,50 -0,6% -5,63 -6,7%

Kupfer-Future 3,91 3,88 +0,7% +0,03 +0,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2024 12:52 ET (17:52 GMT)