IRW-News: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. gibt 35,5 Mio. $-Finanzierung und Bestellung eines neuen unabhängigen Directors bekannt

IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. gibt 35,5 Mio. $-Finanzierung und Bestellung eines neuen unabhängigen Directors bekannt

Blackbird Energy Inc. gibt 35,5 Mio. $-Finanzierung und Bestellung eines neuen unabhängigen Directors bekannt

Calgary, Alberta, 22. September 2014 - Blackbird Energy Inc. (TSXV: BBI) (Blackbird oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium unter der Leitung von National Bank Financial Inc. und Beteiligung von Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., TD Securities Inc., Cormark Securities Inc. und Jennings Capital Inc. (gemeinsam das Konsortium) unterzeichnet hat. Laut dieser Vereinbarung hat das Konsortium zugestimmt, im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung 86.207.000 spezielle Warrants (die speziellen Warrants) und 14.706.000 Stammaktien, die im Sinne der kanadischen Explorationsaufwendungen auf Flow-Through-Basis ausgegeben werden (die Flow-Through-Aktien), zu erwerben (zusammen die Finanzierungen). Der Preis eines speziellen Warrants beträgt 0,29 $, der Preis für eine Flow-Through-Aktie 0,34 $; zusammen ergibt dies einen Bruttoerlös von 30,0 Mio. $.

Zusätzlich hat das Unternehmen die Absicht, eine Privatplatzierung von speziellen Warrants ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung) durchzuführen; es sollen bis zu 18.813.800 spezielle Warrants zum Preis von 0,29 $ pro speziellem Warrant begeben und daraus ein Bruttoerlös von 5,5 Mio. $ erzielt werden.

Blackbird-CEO Garth Braun dazu: Diese Finanzierungen werden zu einer Umgestaltung unseres Unternehmens führen und Blackbird den Schritt auf die nächste Entwicklungsstufe ermöglichen. Blackbird besitzt in der Region Montney bereits ein beachtliches Portfolio, und mit diesen Finanzierungen ist das Unternehmen in der Lage, die Bohrungen zu beschleunigen, die umfangreichen Kondensatvorkommen bei Montney abzugrenzen, den strategischen Grundbesitz in diesem Kerngebiet weiter auszubauen und den Aktionären auf diese Weise zusätzliche Werte zu sichern.

Der Bruttoerlös aus den Finanzierungen und der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung beträgt 35,5 Mio. $. Blackbird weist in seiner Bilanz derzeit ein positives Betriebskapital von mehr als 9,0 Mio. $ aus. Blackbird geht davon aus, dass sich die Barmittel und das Nettobetriebskapital im Anschluss an die Finanzierungen und die Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung auf rund 42,8 Mio. $ erhöhen werden. Blackbird plant, den Nettoerlös aus der Platzierung gemeinsam mit dem aktuellen Betriebskapital für die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Wapiti im Kerngebiet von Montney, den möglichen Erwerb strategischer Flächen und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Zusätzlich zu den Finanzierungen gibt Blackbird bekannt, dass Herr Kevin Andrus als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Wir freuen uns sehr, dass Kevin uns als Partner und Board-Mitglied von Blackbird unterstützen wird. Kevins umfassende Erfahrungen sind aus finanzieller und kapitalmarktbezogener Sicht ein großer Gewinn für unser Unternehmen, erklärt Blackbird-CEO Garth Braun.

Herr Andrus ist bei GMT Capital Corp., einem privaten Investmentunternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia als Portfoliomanager für energiebezogene Investments tätig. Als Absolvent des Master of Business Administration-Programms der Regis University ist Herr Andrus auch ein konzessionierter Finanzanalyst, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten für verschiedene Investment-Management-Gesellschaften gearbeitet hat. Darüber hinaus ist Herr Andrus auch Board-Mitglied von DeeThree Exploration Ltd.

Jeder spezielle Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und kann von diesem jederzeit nach dem Abschlussdatum gebührenfrei ausgeübt werden; alle nicht ausgeübten speziellen Warrants gelten dann als ausgeübt, wenn der jeweils frühere der folgenden Termine erreicht wurde: (a) vier Monate und ein Tag nach dem Abschlussdatum bzw. (b) der dritte Geschäftstag, nachdem die Wertpapierregulierungsbehörden in den kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec), in denen die speziellen Warrants verkauft werden, eine Empfangsbestätigung über den Erhalt eines (End-)prospekts ausgegeben haben, der die Ausgabe der Stammaktien nach Ausübung bzw. gewerteter Ausübung der speziellen Warrants (der endgültige Qualifizierungsprospekt) ermöglicht. Das Unternehmen erklärt sich bereit, alle wirtschaftlich vertretbaren Bemühungen darin zu setzen, spätestens 60 Tage nach dem Abschlussdatum eine solche Empfangsbestätigung über den Erhalt des endgültigen Qualifizierungsprospekts zu bekommen.

Die Finanzierungen und die Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung sollen gemeinsam am bzw. um den 15. Oktober 2014 (das Abschlussdatum) abgeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist die Erfüllung bestimmter Bedingungen, wie z.B. der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und gegebenenfalls der Genehmigung anderer Wertpapieraufsichtsbehörden.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein aufstrebendes Öl- und Erdgasexplorationsunternehmen, das vor allem in der ertragreichen Montney-Formation aktiv ist.

Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens in der Präsentation für Anleger unter www.blackbirdenergyinc.com.

Für das Board von

BLACKBIRD ENERGY INC.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Blackbird Energy Inc.

Garth Braun

President & CEO

(587) 538-0383

Blackbird Energy Inc.

Joshua Mann

Vice President, Business Development

(403) 390-2144

www.blackbirdenergyinc.com

Brisco Capital Partners Corp.

Scott Koyich

(403) 619-2200

skoyich@briscocapital.com

Blackbird Energy Inc.

2200 635 8th Ave SW

Calgary, Alberta

T2P 3M3

403-699-9929

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