IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.10.2021

(NEU: Ausgabepreis SDM, Bookbuildingspanne )

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SDM SE

ERSTNOTIZ: 03.11.2021

BRANCHE: Sicherheitsdienstleister

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Börse Düsseldorf Freiverkehr, Xetra-Listing wird angestrebt

BOOKBUILDINGSPANNE: 3,30 bis 3,60 Euro

EMISSIONSPREIS: 3,50 Euro

VOLUMEN (WERT): 1,18 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): 336.060 Aktien aus Kapitalerhöhung

BEWERTUNG: rund 12 Millionen Euro

ISIN: DE000A3CM708

WPK: A3CM70

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Veganz Group AG

ERSTNOTIZ: 10.11.2021

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment)

ZEICHNUNGSFRIST: 27. Oktober bis 3. November 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 85 bis 110 Euro

VOLUMEN (WERT): 46,5 bis 60,2 Millionen Euro,

Bruttoemissionserlös 33,0 bis 42,8 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): gut 547.000 Aktien, davon 388.733 neue Aktien aus

Kapitalerhöhung und 87.024 bestehende Aktien plus Mehrzuteilung

GREENSHOE: 71.363 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 3. November 2021

KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner

KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager

BÖRSENSYMBOL: VEZ

ISIN: DE000A3E5ED2

WPK: A3E5ED

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Performance One AG

ERSTNOTIZ: 12.11.2021

BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie

SITZ: Mannheim

BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt

ZEICHNUNGSFRIST: 26. Oktober bis 4. November 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 36 bis 46 Euro

VOLUMEN (WERT): 10,6 bis 13,6 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu knapp 347.000 Aktien, davon 294.984 aus

Kapitalerhöhung und 6.539 bestehende Aktien plus Greenshoe

GREENSHOE: 45.228 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 04.11.2021

BEWERTUNG: 36 bis 46 Millionen Euro Marktkapitalisierung

KONSORTIALFÜHRER: Quirin Privatbank AG als Global Coordinator, Sole Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: PO1

ISIN: DE000A12UMB1

WPK: A12UMB

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Bionfrontera Inc (US-Tochter der Biofrontera AG)

ERSTNOTIZ: 2021 (Aussage CEO), Börsenprospekt bei der SEC eingereicht

BRANCHE: dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika

SITZ: Woburn/USA

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq

BOOKBUILDINGSPANNE: 5,00 bis 7,00 US-Dollar

VOLUMEN (WERT): bis zu 24,15 Millionen US-Dollar

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 3,45 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung

BÖRSENSYMBOL: BFRI

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Mainz Biomed BV

ERSTNOTIZ: Antrag für Notierung an der US-Börse Nasdaq gestellt

BRANCHE: Entwicklung von molekulargenetischen Krebsdiagnostikprodukten

SITZ: Mainz

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

EMISSIONSPREIS: erwartet 4 bis 6 Dollar

VOLUMEN (WERT): erwartet bis zu ca 10 Millionen US-Dollar

inkl. Mehrzuteilungsoption, Basisemission ca 8,4 Millionen US-Dollar

(in der Mitte der avisierten Preisspanne)

VOLUMEN (STÜCK): 2 Millionen Aktien plus mögliche Mehrzuteilungsoption

GREENSHOE: 300.000 Aktien

BÖRSENSYMBOL: MYNZ

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Sono Group NV (Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH)

ERSTNOTIZ: Börsenzulassungsantrag bei der SEC eingereicht

BRANCHE: Solarauto

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Global Coordinator

KONSORTIALMITGLIEDER: Craig-Hallum als Co-Manager

BÖRSENSYMBOL: SEV

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Trans-o-Flex Express GmbH

ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Logistik

SITZ: Weinheim

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank

KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit

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Cantourage GmbH

ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer)

BRANCHE: Cannabis

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada,

eher nicht in Deutschland

BEWERTUNG: dreistellige Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer)

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Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung

am 1. Oktober 2021 beschlossen

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien

eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG

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Henri Broen Holding BV

ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO)

BRANCHE: Finanz- und Management-Holding

SITZ: Kleve

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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)

ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen,

zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss)

BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)

BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar

ISIN: YAC (von Yucaipa)

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation)

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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BMZ Group

ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Batteriehersteller

SITZ: Karlstein

VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde

im Oktober 2021)

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Here

ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ)

BRANCHE: Navigationssoftware

SITZ:

BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro

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LR Health & Beauty Systems GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte

SITZ: Ahlen

BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ)

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung

(um ca 30 Prozent)

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde

(Stand Juni 2021)

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde

im Oktober 2021)

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Ottobock

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro

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Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO)

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London

und nicht Frankfurt

BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021)

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Babbel Group AG

ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter

BRANCHE: Sprachlern-Software

SITZ: Berlin

BÖRSENSYMBOL: BABL

ISIN: DE000A3CWAW6

WPK: A3CWAW

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Best Secret GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira)

BRANCHE: Online-Modehändler

SITZ: Dornach bei München

BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar

(Stand Juni 2021)

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021

BRANCHE:

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde

im Juli 2021)

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Douglas

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021)

BRANCHE: Parfümerien

SITZ: Düsseldorf

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Porsche AG

ERSTNOTIZ: Spekulation

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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October 26, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)