IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.09.2021

(NEU: Babbel verschiebt Börsengang wegen ungünstiger Marktbedingungen)

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Babbel Group AG

ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter

angestrebt; ursprünglich 24.09.2021

BRANCHE: Sprachlern-Software

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 15. bis 22. September 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: ursprünglich 24 bis 28 Euro

VOLUMEN (WERT): ursprünglich geplant Bruttoerlös 190 Millionen Euro

(Basis Mitte der Preisspanne)

VOLUMEN (STÜCK): ursprünglich geplant insgesamt bis zu 13 Millionen Aktien, davon 7,3 Millionen neue

und 4 Millionen bestehende Aktien plus mögliche Mehrzuteilung

GREENSHOE: ursprünglich geplant bis zu 1,7 Millionen Aktien

BEWERTUNG: ursprünglich geplant 1,084 bis 1,265 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas und Morgan Stanley als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg und Citigroup als weitere Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: BABL

ISIN: DE000A3CWAW6

WPK: A3CWAW

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Majorel Group Luxembourg SA (Bertelsmann-Tochter)

ERSTNOTIZ: 24.09.2021

BRANCHE: Callcenter-Betreiber

SITZ: Luxemburg

BÖRSENSEGMENT: Börse Amsterdam

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. September 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 39 Euro

VOLUMEN (WERT): bis zu 897 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): Privatplatzierung über bis zu 23 Millionen Aktien

inklusive Mehrzuteilungsoption

GREENSHOE: bis zu 3 Millionen Aktien

KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup und J.P. Morgan als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Bank of America, Goldman Sachs und UBS Investment Bank

als Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: MAJ

ISIN: LU2382956378

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Bionfrontera Inc (US-Tochter der Biofrontera AG)

ERSTNOTIZ: Sommer 2021 (Aussage CEO), Börsenprospekt bei der SEC eingereicht

BRANCHE: dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika

SITZ: Woburn/USA

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq

BÖRSENSYMBOL: BFRI

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Trans-o-Flex Express GmbH

ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Logistik

SITZ: Weinheim

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank

KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit

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Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Entscheidung über Spin-off

auf ao. Hauptversammlung am 1. Oktober 2021

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG

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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)

ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)

BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar

ISIN: YAC (von Yucaipa)

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Türkgücü München

ERSTNOTIZ: mittelfristig (spekulativ), Pre-IPO-Zeichnungsphase von 7 Wochen ab Ende August

BRANCHE: Fußballverein (derzeit 3. Liga)

SITZ: München

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation)

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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BMZ Group

ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Batteriehersteller

SITZ: Karlstein

VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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LR Health & Beauty Systems GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte

SITZ: Ahlen

BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ)

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: "innerhalb der nächsten 12 Monate" (Stand August 2021)

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde

(Stand Juni 2021)

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Ottobock

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Best Secret

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira)

BRANCHE: Online-Modehändler

BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro

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Cantourage GmbH

ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen)

BRANCHE: Cannabis

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag"

(Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021)

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar

(Stand Juni 2021)

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Chrono24

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren

SITZ: Karlsruhe

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021

BRANCHE:

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach

Finanzierungsrunde im Juli 2021)

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Douglas

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021)

BRANCHE: Parfümerien

SITZ: Düsseldorf

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Oldenburgische Landesbank (OLB)

ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen)

BRANCHE: Bank

SITZ: Oldenburg

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Porsche AG

ERSTNOTIZ: Spekulation

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)