GNW-News: Aktienpreis bei Curetis Börsengang auf EUR 10,00 pro Stück festgesetzt; Unternehmen wirbt EUR 40 Millionen ein

Aktienpreis bei Curetis Börsengang auf EUR 10,00 pro Stück festgesetzt; Unternehmen wirbt EUR 40 Millionen ein

Curetis AG /

Aktienpreis bei Curetis Börsengang auf EUR 10,00 pro Stück festgesetzt;

Unternehmen wirbt EUR 40 Millionen ein

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Source: Globenewswire

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT,

VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Holzgerlingen, 10. November 2015 -- Curetis N.V.[1], (die "Gesellschaft" und

zusammen mit der Curetis AG, "Curetis"), ein Unternehmen, das zukunftsweisende

molekulardiagnostische Lösungen entwickelt, hat heute den Abschluss des

öffentlichen, am 28. Oktober begonnenen Angebots, bekannt gegeben (das "Angebot"

oder der "Börsengang"). Die Notierung und der erste Handelstag aller Curetis

Aktien (die "Aktien") (per Erscheinen, d.h. auf "as-if-and-when-issued"-Basis)

werden an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel für den

11. November 2015 (der "Erste Handelstag") unter dem Tickersymbol "CURE"

erwartet.

Wichtige Eckdaten des Angebots

* Der endgültige Angebotspreis (der "Angebotspreis") für das Angebot wurde auf

EUR 10,00 festgesetzt, dies entspricht einer Marktkapitalisierung der

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Notierung von etwa EUR 151 Millionen (vor

Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

* Die Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots neu ausgegebenen Stammaktien der

Gesellschaft beläuft sich auf 4.000.000 neue Aktien (die "Neuen Aktien"),

dies entspricht etwa 26,5% der Aktien insgesamt (vor Ausübung der

Mehrzuteilungsoption).

* Zusätzlich wurde RBC Capital Markets, der alleinigen Konsortialführerin,

stellvertretend für die Konsortialbanken durch die Gesellschaft eine

Mehrzuteilungsoption über bis zu 600.000 neu auszugebende Aktien (die

"Zusatzaktien", bis zu 15% zusätzlich zur Anzahl der Neuen Aktien)

eingeräumt (die "Mehrzuteilungsoption", wobei die Zusatzaktien zusammen mit

den Neuen Aktien als "Angebotsaktien" bezeichnet werden). Diese

Mehrzuteilungsoption kann während eines Zeitraums von 30 Kalendertagen nach

dem Ersten Handelstag ausgeübt werden.

* Sollte die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt werden, würden die

Angebotsaktien etwa 29,3% aller Aktien entsprechen und die

Marktkapitalisierung von Curetis würde sich in diesem Fall auf etwa EUR 157

Millionen belaufen (unter Zugrundelegung des Angebotspreises). Die

Gesellschaft wird bekannt geben, ob und wann die Mehrzuteilungsoption

ausgeübt wird.

* Die Zuteilung der Angebotsaktien, der Abschluss und die Abwicklung des

Angebots sowie die Aufnahme des uneingeschränkten Handels in den Aktien

erfolgen voraussichtlich am 13. November 2015.

"Wir freuen uns sehr, dass wir eine signifikante Anzahl von renommierten

institutionellen Investoren für unseren Börsengang gewinnen konnten", sagte Dr.

Oliver Schacht, CEO der Curetis. "Der Erfolg der Transaktion zeigt, dass der

Kapitalmarkt den Bedarf an Diagnostika wie der Unyvero Lösung anerkennt, die

Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen adressieren."

Weitere Einzelheiten des Angebots

Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland an institutionelle

und private Anleger sowie eine Privatplatzierung bei bestimmten institutionellen

und weiteren qualifizierten Anlegern in verschiedenen anderen Jurisdiktionen.

Die bestehenden Anteilseigner der Curetis AG haben einer

Veräußerungsbeschränkung in Bezug auf die Aktien von 365 Tagen zugestimmt, von

denen die ersten 180 Tage als Hard-Lock Sperrfrist ausgestaltet sind, in der die

Veräußerungsbeschränkungen durch die Joint Bookrunner (die im Namen der

Konsortialbanken agieren) nicht aufgehoben werden können. Die Gesellschaft, ihre

Geschäftsführer sowie alle früheren und gegenwärtigen Angestellten der Curetis

AG haben einer Veräußerungsbeschränkung in Bezug auf die Aktien von 365 Tagen

zugestimmt. Die Veräußerungsbeschränkungen, die für die Geschäftsführer der

Gesellschaft sowie die früheren und gegenwärtigen Angestellten der Curetis AG

gelten, können während ihrer Laufzeit nicht aufgehoben werden. Alle

Vereinbarungen zu den Veräußerungsbeschränkungen unterliegen bestimmten üblichen

Ausnahmen.

RBC Capital Markets handelte als alleinige Konsortialführerin für das Angebot.

RBC Capital Markets und Bank Degroof Petercam handelten als Joint Bookrunner für

das Angebot. ICF Bank AG begleite das Angebot als Joint Lead Manager. Die Joint

Bookrunner und der Joint Lead Manager handelten gemeinsam als Konsortialbanken

für das Angebot. ICF Bank AG handelte als Retail-Koordinatorin für das Angebot

von Angebotsaktien an teilnahmeberechtigte Privatanleger in Deutschland. RBC

Capital Markets wird im Auftrag der Konsortialbanken darüber hinaus als

Stabilisierungsmanager tätig werden.

Verfügbarkeit des Börsenprospekts und Bekanntgabe des Emissionspreises

Das Angebot wurde ausschließlich mittels eines Börsenprospekts durchgeführt.

Kopien des Prospekts sind, abhängig von Einschränkungen durch geltende

Wertpapiergesetze, auf der Webseite der Curetis (www.curetis.com) erhältlich.

Diese Pressemitteilung dient gleichzeitig der Preisbekanntgabe in Bezug auf das

Angebot und wurde bei der zuständigen niederländischen Finanzaufsicht (Stichting

Autoriteit Financiële Markten) hinterlegt. Diese Pressemitteilung ist auch auf

der Webseite von Curetis (www.curetis.com) abrufbar.

Stabilisierung

Im Rahmen des Angebotes kann RBC Capital Markets, als Stabilisierungsmanager

selbst oder durch Vertreter, im Auftrag der Konsortialbanken (ohne jedoch hierzu

verpflichtet zu sein) Mehrzuteilungen vornehmen oder mit dem Ziel Transaktionen

durchführen, den Marktpreis der Aktien, innerhalb der gesetzlichen Regeln, auf

einem höheren Niveau zu stützen als er sich sonst im offenen Markt ergeben

würde. Der Stabilisierungsmanager und seine Vertreter sind nicht verpflichtet,

solche Transaktionen durchzuführen und solche Transaktionen können auf jedem

Wertpapiermarkt, im OTC-Handel, jedem Börsenplatz (einschließlich Euronext in

Amsterdam und Euronext in Brüssel) oder anderswo durchgeführt werden und können

jederzeit im Zeitraum vom Ersten Handelstag bis spätestens 30 Kalendertage

darauf stattfinden. Der Stabilisierungsmanager und seine Vertreter sind nicht

verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und es gibt keine Garantie,

dass solche Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Solche

Stabilisierungsmaßnahmen können, falls begonnen, jederzeit ohne weitere

Ankündigung eingestellt werden. Soweit gesetzlich oder im Rahmen weiterer

Vorschriften keine Verpflichtung hierzu besteht, beabsichtigen weder der

Stabilisierungsmanager noch einer seiner Vertreter den Umfang etwaiger

Mehrzuteilungen und/oder anderer Stabilisierungsmaßnahme im Rahmen des Angebots

bekannt zu geben. Der Stabilisierungsmanager kann zur Durchführung von

Stabilisierungstransaktionen Mehrzuteilungen von bis zu 15% der ausgegebenen

Neuen Aktien (entsprechend bis zu 600.000 Aktien) vornehmen.

Frühere Mitteilungen zum Angebot

Am 14. Oktober 2015 hat Curetis die Absicht bekannt gegeben, einen Börsengang

sowie eine Notierung an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in

Brüssel durchzuführen. Am 28. Oktober 2015 hat Curetis den Beginn des Angebots

bekannt gegeben. Diese Pressemitteilungen, die weitere Informationen über

Curetis enthalten, sind auf der Webseite des Unternehmens (www.curetis.com)

abrufbar.

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Kontakt

Curetis AG

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen

Tel. 07031 - 49195-10

pr@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Medien- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partner

info@akampion.com

Tel. 040 - 88 16 59 64

Tel. 030 - 23 63 27 68

Über die Curetis AG

Die Curetis AG ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich

auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und

kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren

Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis

ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und

Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare

Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.

Bis heute hat Curetis durch den Börsengang an der Euronext in Amsterdam und

Brüssel EUR 40 Millionen und über Private-Equity-Fonds mehr als EUR 63,5

Millionen eingeworben. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat

internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und Cempra Inc.

sowie diverse internationale Vertriebsvereinbarungen in Ländern Europas, des

Nahen Ostens sowie Asiens abgeschlossen.

Für weitere Informationen zu Curetis besuchen Sie bitte www.curetis.com

Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot,

und soll auch nicht dahingehend verstanden werden, zum Verkauf oder zur

Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder

zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital

der Curetis N.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder sonstigen Staaten bzw. an Personen, in

welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung

ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder

sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser Mitteilung kann

nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren Beschränkungen unterliegen.

Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche

Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu

beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen

darstellen.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von

dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act

nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt

weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten,

noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten

Staaten. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada,

Japan, Südafrika, oder Einwohnern oder Staatsangehörigen direkt bzw. für

Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von Australien,

Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und den Niederlanden autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden, der die

Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und

werden keine Handlungen unternommen, die in einem Relevanten Mitgliedsstaat ein

öffentliches Angebot darstellen würden, das die Veröffentlichung eines Prospekts

erfordern würde. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten

nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2

der Prospektrichtlinie erfasst werden,

angeboten werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine Mitteilung

jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des

Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen,

über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie

diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der

Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck

"Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung,

einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche

Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und richtet sich nur

an, und jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, erfolgt nur durch "qualifizierte Investoren" (gemäß

Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die

(i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften

(High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order

fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.

Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses

Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede

Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien bzw.

jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

und den Niederlanden vorgenommen, die ein Angebot der Aktien oder den Besitz

bzw. die Verteilung dieser Mitteilung oder sonstiger Angebotsunterlagen

bezüglich der Aktien in anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und den Niederlanden erlauben würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch

einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines

zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Investitionsentscheidung

hinsichtlich der Aktien sollte ausschließlich auf der Grundlage des

Wertpapierprospektes erfolgen. Nach dessen Veröffentlichung werden kostenlose

Exemplare des Wertpapierprospekts bei der Gesellschaft und auf deren Webseite

erhältlich sein.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft

erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten oder beschriebenen

abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an

Begriffen wie "meinen", "damit rechnen", "erwarten", "schätzen", "dürfte",

"könnte", "sollte", "würde", "werden", "beabsichtigen", "planen" oder deren

jeweilige Verneinungen oder an ähnlichen Begriffen erkennen. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin

beschriebenen abweichen, aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des

allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in

Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb

durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, schnellen technischen Veränderungen und aufgrund von

Veränderungen auf den Märkten, in denen die Gesellschaft aktiv ist, sowie

aufgrund vieler anderer Risiken, die spezifisch sind für die Gesellschaft und

ihre operative Tätigkeit, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt

keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder

übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder

ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll

sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer Verbreitung, die

Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit

einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden. Das Anbieten oder das

Verbreiten dieser Mitteilung sowie sonstiger Informationen im Zusammenhang mit

dem Listing und dem Angebot kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

beschränkt sein.

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[1]  Die bisherige Curetis B.V. wurde unmittelbar nach der Festsetzung des

endgültigen Angebotspreises in eine Aktiengesellschaft nach niederländischem

Recht (N.V.) umgewandelt.

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(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and

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Source: Curetis AG via GlobeNewswire

[HUG#1965996]

http://www.curetis.com