GNW-Adhoc: Robex gibt Einreichung eines Prospektnachtrags und einer Änderung der Überbrückungsfazilität bekannt

^QUEBEC CITY, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es einen

Prospektnachtrag (der?Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der

?Basisprospekt") in Bezug auf sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von

50.691.200 Anteilen am Unternehmen (jeweils ein?Anteil") zu einem Preis von

2,17 CAD pro Anteil mit einem Bruttoerlös von 109.999.904 CAD eingereicht hat.

Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD)

ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Der Nachtrag ist bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas

eingereicht worden. Die Anteile können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in

den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich

und in Australien sowie in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten

werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt,

dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder

ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca verfügbar. Ein Exemplar des Nachtrags wird dort ebenfalls

verfügbar sein. Kopien der Dokumente, die durch Verweis in den Nachtrag und den

Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf Anfrage kostenlos beim Chief

Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier

Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V 2M2, erhältlich (Telefon:

581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form unter dem Profil des

Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Das Angebot wird von SCP Resource Finance LP als Konsortialführer und

Hauptvermittler (der?Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von einem

oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen die?Vermittler") durchgeführt.

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie für das Kapital des Unternehmens

(jeweils eine?Stammaktie") und einem gesamten Anteil (1) eines (1)

Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ein?Optionsschein"). Jeder

Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des

Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr

(Ortszeit Montreal) an dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des

Angebots liegt, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten üblichen

Ereignissen, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, falls die Stammaktien über

einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Handelstagen zu einem

volumengewichteten Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden,

die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe beschleunigen

kann, die nicht weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen

Bekanntgabe sein darf.

Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die

jederzeit und von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und

zwar bis einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots

liegt, und zwar nach dem alleinigen Ermessen des Hauptvermittlers, um aus dem

Bestand der Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis

zu 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und

zwar zu denselben Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige Mehrzuteilungen zu

decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024

abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX Venture

Exchange (?TSXV").

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Eigenkapitalfinanzierung

für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender

Tätigkeiten: (i) Fortsetzung der Entwicklung der frühen Arbeitsprogramme und die

Beschaffung der Artikel mit langer Vorlaufzeit; (ii) Auffüllung des

Betriebskapitals infolge der Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im

Rahmen der Überbrückungsfazilität von 35 Mio. USD, die dem Unternehmen von

Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. (?Taurus") zur Verfügung gestellt wurde;

(iii) Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv)

Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie zu Kiniero, die auch das

Mansounia-Grundstück einschließt, sowie weitere Gruben- und

Prozessoptimierungen; und (v) allgemeine und administrative Ausgaben sowie das

Betriebskapital. Die verbleibenden Mittel werden als Spielraum/Bargeldpuffer

betrachtet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit Taurus endgültige

Vereinbarungen zur Verlängerung der aktuellen Überbrückungsfazilität in Höhe von

35 Mio. USD bis zum 22. Juni 2025 (die?Verlängerung der

Überbrückungsfazilität") getroffen hat. Die Verlängerung unterliegt den üblichen

Bedingungen und wird voraussichtlich am oder vor dem 21. Juni 2024

abgeschlossen, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Die

wichtigsten Bedingungen der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17.

Juni 2024 angekündigten Verlängerung wurden geändert und lauten nun wie folgt:

* Fälligkeit: Verlängerung um 12 Monate bis zum 22. Juni 2025 (vom 21. Juni

2024);

* Betrag der Fazilität: Reduziert auf 20 Mio. USD (von 35 Mio. USD) durch eine

Zahlung von 15,5 Mio. USD durch das Unternehmen am oder vor dem 21. Juni

2024;

* Verlängerungsgebühr von 0,75 %, basierend auf dem Betrag der Fazilität nach

der Rückzahlung an Taurus (20 Mio. USD), zahlbar durch das Unternehmen am

oder vor dem 21. Juni 2024;

* Verzichtsgebühr in Höhe von 1,00 %, basierend auf dem Betrag der Fazilität

vor der Rückzahlung an Taurus (35 Mio. USD), zahlbar durch das Unternehmen

am oder vor dem 21. Juni 2024;

* Zinssatz von 10 % p. a. (unverändert);

* Lizenzgebühr von 0,25 % ohne Obergrenze (von einer Obergrenze von 1,5 Mio.

Unzen), einschließlich eines Rückkaufmechanismus unter bestimmten

Bedingungen;

* Sicherheiten, Auflagen, zulässige Verschuldung und andere Bedingungen

bleiben unverändert; und

* Annullierung aller zuvor an Taurus ausgegebenen Optionsscheine und Ausgabe

von insgesamt 2.140.000 Stammaktien von Robex.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile,

einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der

bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer

Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten

Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das?Gesetz von

1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert

und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung

oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des

Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß

dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen

Registrierungsanforderungen vor.

ROBEX RESOURCES INC.

Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten?zukunftsgerichtete

Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden

kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als?zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über

die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es

Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle

Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem

Aussagen zum Umfang des Angebots, zur Erlangung aller erforderlichen

behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die

TSXV und deren Zeitplan, zum Abschluss des Angebots und dessen Zeitplan, zur

Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und zur beabsichtigten

Verwendung des Nettoerlöses des Angebots beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche

Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des

Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-

Prüfungen und der Erlangung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen

sowie des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die

TSXV und der Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine

an der TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot

für (i) Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt des Unternehmens, (ii) die

Tilgungszahlung an Taurus im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in

Höhe von 35 Mio. USD und (iii) allgemeine und unternehmensinterne

Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen

Bedingungen in Kanada und in den anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das

Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu

vertreiben.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von

jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen bei der Erlangung aller

erforderlichen behördlichen Genehmigungen und deren zeitlicher Ablauf

(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der

Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);

Instabilität der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in

Kanada und den anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen beabsichtigt,

Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu vertreiben;

Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien des

Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten Sie auch den

Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum

31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des

Unternehmens unter www.robexgold.com (https://robexgold.com/) verfügbar ist, für

zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch

diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert

werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen

Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen

des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten

finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den

in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und

eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

°