GNW-Adhoc: Rackspace Technology kündigt Erhöhung der späten Umtauschzahlung im Rahmen des Umtauschangebots für seine vorrangigen besicherten, mit 3,50 % verz...

^SAN ANTONIO, March 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(https://www.rackspace.com/de) (NASDAQ: RXT) (?Rackspace" oder das

?Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud-

und KI-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass seine indirekte

Tochtergesellschaft Rackspace Finance, LLC (die?neue Emittentin") die

Bedingungen ihres zuvor angekündigten Angebots (die?Änderung") an berechtigte

Inhaber in Bezug auf alle vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten

Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (die?bestehenden besicherten

Schuldverschreibungen") geändert hat, die von der indirekten Tochtergesellschaft

von Rackspace, Rackspace Technology Global, Inc. ausgegeben wurden, um (i) (A)

bestimmte dieser bestehenden besicherten Schuldverschreibungen gegen neue, mit

3,50 % verzinste, vorrangige besicherte FLSO-Schuldverschreibungen mit

Fälligkeit im Jahr 2028 (die?Umtauschschuldverschreibungen"), die von der neuen

Emittentin emittiert wurden, umzutauschen und (B) bestimmte dieser bestehenden

besicherten Schuldverschreibungen von der neuen Emittentin gegen Bargeld zur

Annullierung zu erwerben (zusammen das?Umtauschangebot"), und (ii) neue

vorrangig besicherte First-Lien-First-Out-Term Notes (die?neuen FLFO-Term

Notes") der neuen Emittentin zu finanzieren (das?Finanzierungsangebot" und

zusammen mit dem Umtauschangebot, die?Angebote"), jeweils zu den Bedingungen

des Platzierungsprospekts vom 14. März 2024 (in der jeweils ergänzten oder

anderweitig geänderten Fassung, der?Platzierungsprospekt").

Gemäß der Änderung sind Inhaber, die ihre bestehenden besicherten

Schuldverschreibungen zum oder vor dem Verfallszeitpunkt wirksam andienen (und

nicht wirksam zurückziehen), berechtigt, die in der nachstehenden Tabelle

zusammengefasste?späte Umtauschzahlung" zu erhalten, die eine Erhöhung der im

Platzierungsprospekt dargelegten späten Umtauschzahlung darstellt. Gemäß der

Änderung wird der Ablaufzeitpunkt nun auf 17.00 Uhr New Yorker Zeit am 12. April

2024 festgelegt. Der Schlussabrechnungstag wird voraussichtlich am 16. April

2024 (dem zweiten Geschäftstag nach dem Ablaufzeitpunkt) stattfinden. Mit

Ausnahme dieses Absatzes bleiben alle anderen Bedingungen des Umtauschangebots

so, wie sie im Platzierungsprospekt dargelegt sind.

Early Exchange Consideration Late Exchange Consideration

for each for each

$1,000 Principal Amount of $1,000 Principal Amount of

Existing Existing

Secured Notes Tendered on or Secured Notes

Prior to the Tendered After the

Early Participation Time Early Participation Time

-------------------------------- -------------------------------

With respect

to With respect

$700 With respect to $700

Principal to $300 Principal With respect to

Amount Principal Amount $330 Principal

of Existing Amount of Existing Amount

CUSIP Secured of Existing Secured of Existing

Numbers((1)) Notes Secured Notes Notes Secured Notes

-------------- -------------- ----------------- -------------- ----------------

$0.7875 in cash $0.7875 in cash

$700 of (the "Early $700 of (the "Late

750098 AB1 Exchange Payment Exchange Payment

U7502E AB0 Notes((2)) Amount")((3)) Notes((2)) Amount")((3))

_________________________

No representation is made as to the correctness or accuracy of the CUSIP

numbers listed in this release or printed on the Existing Secured Notes.

(1 ) CUSIP numbers are provided solely for convenience.

Holders of Existing Secured Notes that are accepted for exchange

pursuant to the Exchange Offer will be entitled to receive accrued and

unpaid interest in cash on the Existing Secured Notes exchanged for

Exchange Notes up to, but excluding, March 12, 2024. Interest on the

Exchange Notes will accrue from March 12, 2024, with the first interest

(2 ) payment occurring on August 15, 2024.

No additional payment will be made for accrued and unpaid interest on

Existing Secured Notes purchased and cancelled for the Early Payment

Amount or the Late Payment Amount (together with the Early Payment

(3 ) Amount, the "Payment Amounts"), as applicable.

Der Vollzug des Umtauschangebots hängt von der Erfüllung oder dem Verzicht auf

die im Platzierungsprospekt genannten Bedingungen ab.

Das Umtauschangebot wird nur gemacht und die Umtauschschuldverschreibungen

werden nur Inhabern bestehender besicherter Schuldverschreibungen angeboten und

ausgegeben, die (x) nach vernünftigem Ermessen?qualifizierte institutionelle

Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der?Securities Act") sind oder (y) keine?US-Personen" im

Sinne von Rule 902 des Securities Act und in Übereinstimmung mit Regulation S

des Securities Act sind. Die Inhaber der bestehenden besicherten

Schuldverschreibungen, die gemäß mindestens einer der vorgenannten Bedingungen

zur Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt sind, werden als?berechtigte

Inhaber" bezeichnet.

Die neue Emittentin unterbreitet die Angebote nur den berechtigten Inhabern

durch und gemäß den Bedingungen des Platzierungsprospekts. Die vollständigen

Bedingungen der Angebote sind im Platzierungsprospekt enthalten. Weder

Rackspace, noch die neue Emittentin, noch die Garanten (wie im

Platzierungsprospekt definiert), noch der Transaktionsagent, noch der Fronting-

Kreditgeber oder irgendeine andere Person geben eine Stellungnahme oder

Empfehlung dazu ab, ob berechtigte Inhaber an den Angeboten teilnehmen sollten

oder nicht.

Nur berechtigte Inhaber können ein Exemplar des Platzierungsprospekts erhalten

und an den Angeboten teilnehmen. Wir haben Epiq als Transaktionsagent für die

Angebote und Jefferies Capital Services, LLC als Fronting-Kreditgeber für das

Finanzierungsangebot (der?Fronting-Kreditgeber") beauftragt. Inhaber

bestehender besicherter Schuldverschreibungen, die bestätigen möchten, dass sie

berechtigte Inhaber sind, um ein Exemplar des Platzierungsprospekts zu erhalten,

sollten das Berechtigungsschreiben ausfüllen und wie darin angegeben an Epiq

zurücksenden. Die Inhaber bestehender besicherter Schuldverschreibungen können

das Berechtigungsschreiben online

unter https://epiqworkflow.com/cases/RackspaceEL ausfüllen oder eine PDF-Kopie

des Berechtigungsschreibens erhalten, indem sie ein Exemplar

unter tabulation@epiqglobal.com (mailto:tabulation@epiqglobal.com) anfordern und

in der Betreffzeile?Rackspace" angeben. Das Berechtigungsschreiben kann über

das Online-Portal zurückgeschickt werden oder indem Sie einen Scan beider Seiten

des vollständig ausgefüllten Schreibens per E-Mail an Epiq unter

Tabulation@epiqglobal.com senden und in der Betreffzeile?Rackspace" angeben.

Sobald Ihre Antwort von Epiq geprüft und freigegeben wurde, erhalten Sie den

Platzierungsprospekt von Epiq per E-Mail.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist

auch kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in

einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder

ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Das Umtauschangebot wird gemäß der in

Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act vorgesehenen Befreiung von der

Registrierungspflicht unterbreitet, wurde nicht bei der U.S. Securities and

Exchange Commission (?SEC") registriert und stützt sich auf Ausnahmeregelungen

der einzelstaatlichen Wertpapiergesetze.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter

von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und

betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen

Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder

Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer

Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,

neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung Aussagen gemacht, die

zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle in

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des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im

Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Zu

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die Fähigkeit des Unternehmens, die Angebote innerhalb des erwarteten Zeitraums

oder überhaupt zu vollziehen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

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Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus

anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete

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?strebt an",?könnte",?kann",?sollte",?schätzt",?sagt voraus",?würde",

?Ziele",?Zielvorgaben",?zielt ab",?geplant",?projiziert" sowie ähnlicher

Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den

gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf

Informationen, die dem Management aktuell zur Verfügung stehen. Das Unternehmen

weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen,

von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen und dazu führen können, dass

zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung angegebenen oder implizierten abweichen. Dazu gehören auch die

Risikofaktoren, die in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K,

in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf

Formular 8-K und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt

werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte?Risikofaktoren" und

?Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des

Betriebsergebnisses".

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com

Anlegerkontakt

Sagar Hebbar

ir@rackspace.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Flvtf-wugT-

cObBPe7OamicTzg4UqlVk3PCGWRiB61xiNUYs4zIzlzvujz40LkJ2qcLbpNvSk6sj4lI0F2JDHw==)

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