GNW Ad Hoc: Ad hoc: Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme durch Kapitalmaßnahme

Ad hoc: Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme durch Kapitalmaßnahme

Medigene AG /

Schlagwort(e): Kapitalerhöhung /

Ad hoc: Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme

durch Kapitalmaßnahme

. Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,

Japan und Australien

* Platzierung der maximal möglichen Anzahl neuer Aktien nahe am Marktpreis

* Neue, institutionelle Investoren aus Europa und den USA gewonnen

* Verlängerung der Barmittelreichweite bis mindestens Ende 2016

Martinsried/München, 15. Juli 2014. Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime

Standard) hat die am 27. Juni 2014 beschlossene Kapitalerhöhung zur Finanzierung

ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme abgeschlossen und durch Platzierung der

maximal möglichen Anzahl an neuen Aktien sowie durch die Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen einen Brutto-Emissionserlös von rd. 15,9 Mio. EUR

erzielt. Damit verlängert sich die Reichweite der Barmittel des Unternehmens bis

mindestens Ende 2016. Es wurden 3.016.082 neue Aktien zum Preis von jeweils

5,00 EUR sowie 818.658 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von

jeweils 1,00 EUR bei bestehenden Aktionären der Medigene AG sowie überwiegend

bei neuen, institutionellen Investoren platziert. Das Angebot der neuen Aktien

war überzeichnet. Mit der Kapitalerhöhung hat Medigene das zur Verfügung

stehende, genehmigte Kapital zur Ausgabe neuer Aktien voll ausgeschöpft.

Durch die Ausgabe der 3.016.082 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wird das

Grundkapital der Medigene AG von 10.889.950 EUR um 3.016.082 EUR auf 13.906.032

EUR erhöht. Der Brutto-Emissionserlös aus den neuen Aktien beträgt 15.080.410

EUR. Die neuen Aktien sind voraussichtlich vom 22. Juli bis zum 14. August 2014

mit der ISIN DE000A11QVD8, der Wertpapierkennnummer WKN A11QVD und dem

Börsenkürzel MDG9 handelbar. Ab dem 15. August 2014 nehmen die neuen Aktien

ISIN, WKN und Börsenkürzel der bestehenden Medigene-Aktien an (ISIN

DE000A1X3W00, WKN A1X3W0, MDG1).

Durch die Ausgabe von 818.658 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von

jeweils 1,00 EUR erzielte Medigene einen Brutto-Emissionserlös von 818.658 EUR.

Auf die Schuldverschreibungen werden keine Zinszahlungen durch das Unternehmen

geleistet (Null-Kupon). Die Anleihegläubiger haben das Recht, die

Wandelschuldverschreibungen ab dem 4. September 2014 bis zum Endfälligkeitstag

vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume zum Wandlungspreis von 5,00 EUR

je Aktie in bis zu 163.731 neue Aktien zu wandeln. Die Gesellschaft kann am Ende

der Laufzeit von zwei Jahren ab Ausgabetag die Wandlung der

Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft verlangen.

Weitere Informationen sind in der heutigen Pressemitteilung der Medigene AG

unter www.medigene.de enthalten.

Kontakt

Julia Hofmann, Anja Clausnitzer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

Email: investor@medigene.com

Download-Link zur Ad hoc Meldung:

http://hugin.info/132073/R/1826571/632942.pdf

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Source: Medigene AG via GlobeNewswire

[HUG#1826571]

--- Ende der Mitteilung ---

Medigene AG

Lochhamer Strasse 11 Martinsried / München Deutschland

WKN: A1X3W0;ISIN: DE000A1X3W00;

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,

Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,

Freiverkehr in Börse Berlin,

Freiverkehr in Börse Düsseldorf,

Freiverkehr in Bayerische Börse München,

Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover,

Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,

Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

http://www.medigene.de