EQS-Adhoc: GORE German Office Real Estate AG: GORE plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

GORE plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie

• Außerordentliche Hauptversammlung der GORE soll über Neufokussierung, Sachkapitalerhöhung und Umfirmierung in „Eco Motion AG“ entscheiden
• Pläne zur Beteiligung an der BrickMark Group AG sind beendet

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2023 – Der Vorstand der GORE German Office Real Estate AG („GORE“, ISIN DE000A0Z26C8) hat heute entschieden, einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung der GORE die Beschlussfassung über den Erwerb von 100 % der Aktien an der Schweizer First Move! AG („First Move“) im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen („Transaktion“). Damit einher geht die heute ebenfalls getroffene Entscheidung des Vorstands der GORE, die Pläne einer strategischen Beteiligung an der BrickMark Group AG nicht weiterzuverfolgen.

First Move verfügt über eine patentierte Park- und Parkhaustechnologie, die eine Erhöhung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche um über 100% gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht. Durch die – auch für die Nachrüstung geeignete Lösung – werden der Schadstoffausstoß und der Flächenbedarf deutlich reduziert und die Kapazitäten zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zudem deutlich erhöht. Der Vorstand sieht die Möglichkeit, die GORE mit diesem Geschäftsmodell bereits kurzfristig zu einem führenden Akteur in dem stark wachsenden Markt für „automatisiertes Parken“ zu entwickeln. Mit der Neufokussierung ihres Geschäftsmodells einhergehen soll die Umfirmierung der GORE in „Eco Motion AG“.

Der Beschlussfassung unmittelbar vorausgegangen ist die Verständigung mit den Aktionären der First Move über die wesentlichen Eckpunkte und die Durchführung der Transaktion. Zum Aktionariat der First Move zählt über ein Beteiligungsvehikel auch der mittelbare Mehrheitsaktionär der GORE, Thomas Olek. Die 84,5 %ige Mehrheitsaktionärin der GORE, die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, hat bereits ihre Zustimmung zu der Transaktion signalisiert.

Die angestrebte Sachkapitalerhöhung soll auf der von der ordentlichen Hauptversammlung der GORE am 20. Oktober 2023 beschlossenen Kapitalherabsetzung auf EUR 3.752.500,00 aufsetzen und gegen Gewährung von 19.000.000 neuen GORE-Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 6,00 je GORE-Aktie an die Aktionäre der First Move erfolgen. Das Austauschverhältnis soll 190.000:1 betragen, d.h. für je eine Aktie der First Move sollen deren Aktionäre 190.000 neue GORE-Aktien erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt eine gutachterlich ermittelte Bewertung der First Move in Höhe von rd. EUR 129,7 Mio., wobei sich mit den Aktionären der First Move auf einen darunter liegenden Bewertungsansatz für die Transaktion von EUR 114 Mio. verständigt werden konnte. Die Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der GORE wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht.

Die Hauptversammlung der GORE vom 20. Oktober 2023 hat der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung mit einer Mehrheit von über 97 Prozent zugestimmt. Gleichwohl wurden mehrere Widersprüche u.a. auch gegen diese Beschlussfassung der Hauptversammlung erklärt. Der Erfolg der beabsichtigten Transaktion wird daher auch davon abhängen, ob die Kapitalherabsetzung in absehbarer Zeit durchgeführt werden kann.

An den Plänen zum Verkauf des noch bestehenden Immobilienportfolios der GORE hält der Vorstand fest. Angesichts der schwierigen Lage auf den Immobilienmärkten kann sich dieser Prozess noch über eine längere Zeit hinziehen, so dass die sechs bisher noch nicht veräußerten Bestandsimmobilien ggf. längerfristig im mittelbaren Besitz der GORE verbleiben und somit analog zum bisherigen Geschäftsmodell weiterentwickelt werden.