EQS-Ad hoc: Goldbach AG

Ad-hoc-Mitteilung

Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

Die Mediengruppe Tamedia hat sich mit der Goldbach Group auf ein Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat dazu heute ein öffentliches Kaufangebot für die Goldbach Group AG zu 35.50 CHF pro Aktie vorangemeldet. Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach die Stellung im Schweizer Werbemarkt weiter ausbauen und ihre Auslandsgeschäfte vorantreiben. Goldbach soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten.

Zürich, 22. Dezember 2017 - Tamedia und Goldbach verfolgen mit der strategischen Partnerschaft das Ziel, gemeinsam zu einem der reichweitenstärksten Vermarkter in der Schweiz zu werden. Darüber hinaus sollen die Angebote in Deutschland und Österreich weiterentwickelt werden. Tamedia erreicht mit ihren über 50 Medien und Digitalplattformen einen grossen Teil der Schweizer Bevölkerung zielgruppengenau und ist in sämtlichen Sprachregionen gut positioniert. Die Goldbach Group wiederum besitzt in der Schweiz eine der führenden Positionen in der Vermarktung elektronischer Medien. Auf Basis ihrer einmaligen Reichweite wollen Tamedia und Goldbach für ihre Kunden neue Technologien und innovative Werbeformen entwickeln. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der Neo Advertising AG, an der Tamedia ebenfalls eine Mehrheitsbeteiligung hält, das Aussenwerbegeschäft vorangetrieben werden.

Öffentliches Kaufangebot für Aktien der Goldbach Group AG
Die Tamedia AG und der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG haben sich deshalb auf ein öffentliches Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat heute Freitag, 22. Dezember 2017, ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche 6'091'352 ausgegebenen Aktien der Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942) vorangemeldet. Das Angebot sieht einen Preis von 35.50 CHF in bar pro Namenaktie der Goldbach Group AG vor. Dies entspricht einem Kaufpreis von rund 216 Mio. CHF für 100 Prozent der Aktien. Kommt die Übernahme durch die Andienung von mehr als 50 Prozent der Aktien zustande, sieht Tamedia eine Dekotierung der Goldbach Group von der SIX Swiss Exchange vor.

Mit Dr. Beat Curti und Veraison Sicav haben die beiden grössten Aktionäre der Goldbach Group die Andienung ihrer Aktien an Tamedia zugesichert. Dr. Beat Curti und von ihm kontrollierte Gesellschaften halten heute insgesamt 19.84 Prozent der Aktien (ohne Optionen) der Goldbach Group AG. Die Veraison Sicav, vertreten durch die Veraison Capital AG, hält 19.09 Prozent der Aktien des Unternehmens.

Fortführung von Goldbach als eigenständiges Unternehmen
Die Goldbach Group umfasst neben der Muttergesellschaft Goldbach Group AG unter anderem die TV-Vermarkterin Goldbach Media (Switzerland) AG, an der die RTL-Tochter IP Deutschland GmbH und die ProSiebenSat.1-Tochter SevenOne Media (Schweiz) AG mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind, sowie die Digitalwerbevermarkterin Goldbach Audience (Switzerland) AG, an der IP Deutschland und SevenOne Media jeweils 24.95 Prozent halten. Weitere wesentliche Beteiligungen in der Schweiz sind die swiss radioworld AG, an der IP Deutschland und SevenOne Media mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind, und die Goldbach lnteractive (Switzerland) AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG.

Die Goldbach Group, die rund 340 Mitarbeitende in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich beschäftigt, soll als integriertes Vermarktungsunternehmen innerhalb der Mediengruppe Tamedia am bisherigen Standort in Küsnacht weitergeführt werden. CEO von Goldbach bleibt Michi Frank, der Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia werden und Goldbach mit dem bisherigen Management weiterführen soll. Goldbach soll dabei unter dem Dach von Tamedia das Kompetenzcenter für TV-, Video-, Audio- und Third-Party-Digitalwerbung bilden. Dabei soll die Ad-Sales- und Marketing-Services-Strategie von Goldbach in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorangetrieben werden.

Chance für den Schweizer Werbe- und Medienmarkt
Christoph Tonini, CEO von Tamedia: «Die Kombination Tamedia, Goldbach und Neo Advertising bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden in der Schweiz und im Ausland künftig reichweitenstarke 360-Grad-Angebote in den Bereichen TV, Radio, Print und Online sowie Aussenwerbung zu bieten. Das ist eine Chance für den Schweizer Medienmarkt, denn davon profitieren nicht zuletzt auch unsere publizistischen Medien. Insbesondere im Digitalbereich sowie in den beiden Nachbarländern Österreich und Deutschland wollen wir gemeinsam den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter verfolgen und mit unseren neuen Partnern ProSiebenSat.1 und RTL jeweils Investitionen in Schweizer Programminhalte prüfen.»

Michi Frank, CEO Goldbach Group, ergänzt: «Goldbach geht es ausgezeichnet. Doch ist davon auszugehen, dass sich der Markt in den kommenden Jahren markant verändern wird. Die Digitalisierung mischt den Werbemarkt auf und mit Admeira steigt der Wettbewerbsdruck. Vor dem Hintergrund hat der Verwaltungsrat entschieden, eine strategische Partnerschaft einzugehen. Gemeinsam mit Tamedia sind wir optimal aufgestellt, um diese Veränderungen als Schweizer Werbevermarkterin mitzugestalten und unseren Partnern und Kunden mit technologisch führenden Angeboten zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tamedia.»

Die Übernahme wird der Eidgenössischen Wettbewerbskommission vorgelegt.

Medienorientierung und Analysteninformation
Eine Medienkonferenz mit Tamedia-CEO Christoph Tonini sowie Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group AG, und Goldbach-CEO Michi Frank findet heute Freitag, 22. Dezember 2017, um 10:45 Uhr bei Tamedia an der Werdstrasse 21 in Zürich statt.

Für Analysten und Investoren wird zudem um 11:45 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache durchgeführt. Teilnehmer der Telefonkonferenz sind Tamedia-CEO Christoph Tonini, Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group AG, Goldbach-CEO Michi Frank, Tamedia-CFO Sandro Macciacchini und Goldbach-CFO Lukas Leuenberger.

Die Einwahlnummer zur Konferenz lauten:
Schweiz & Kontinentaleuropa: +41 (0) 58 310 50 00
United Kingdom: +44 (0) 207 107 0613
United States: +1 (1) 631 570 56 13

Bitte wählen Sie sich einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein.

Kontakt
Tamedia: Christoph Zimmer, Leiter Kommunikation & Public Affairs
+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch
Goldbach: Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation und Marketing / Public Affairs
+41 79 600 32 62, juerg.bachmann@goldbachgroup.com

Über Tamedia
Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die Digitalplattformen, Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia bieten Überblick, Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3'400 Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich und Serbien und ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert (ISIN CH0011178255).

Weitere Informationen zu Tamedia für Medienschaffende: www.tamedia.ch/de/gruppe/newsroom Im Newsroom unter Bilddatenbank stehen frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum Herunterladen zur Verfügung, unter anderem Aufnahmen der Gebäude mit dem seit Januar 2017 eingesetzten Logo.
www.tamedia.ch

Über Goldbach Group
Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen-und Mobile-Marketing. Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0004870942), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.
www.goldbachgroup.com