EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Fusion/Übernahme/Beteiligung 01.04.2016

AD HOC-MELDUNG

SBO übernimmt US Gesellschaft "Downhole Technology LLC" (Downhole Technology)

- SBO erweitert wie angekündigt ihr Well Completion Geschäft
Downhole Technology bietet großes Wachstumspotential
Finanzierung aus den bestehenden liquiden Mitteln

Ternitz, 01.04.2016 - Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) übernimmt rund 68% am US Oilfield Service-Unternehmen "Downhole Technology LLC" (Downhole Technology).

Nach der Akquisition von Resource Well Completion Technologies Inc. (Resource) im November 2014 erweitert SBO damit ihr Geschäft im Produktbereich Well Completion. Downhole Technology wird ebenfalls in das Geschäftssegment "Oilfield Equipment" eingegliedert.

Signing und Closing der Transaktion fanden heute statt. Der Kaufpreis für die 68% - Beteiligung beträgt rund MUSD 103. Die restlichen 32% werden vom Unternehmensgründer und von Schlüssel-Führungskräften gehalten. Es wurde eine Option zum Kauf der übrigen 32% an Downhole Technology nach Ablauf von drei Jahren vereinbart.

Downhole Technology ist in Houston, USA ansässig und stand vor Closing im Eigentum des Unternehmensgründers, von Kern-Mitarbeitern und einer privaten Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen ist führender Anbieter von patentgeschützten "Frac Plugs" für das Komplettieren von Öl- und Gasbohrungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31.12.2015 endete, erzielte Downhole Technology mit 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund MUSD 43.

Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus bestehenden liquiden Mitteln. Nach Bezahlung des Kaufpreises für die 68% wird SBO mit einem Gearing von unter 15% nach wie vor über eine grundsolide Bilanz verfügen (basierend auf Eigenkapital per 31.12.2015: MEUR 450; Gearing per Ende 2015: -5,8%). Der Firmenname Downhole Technology wird weitergeführt und das bestehende Management wird das Unternehmen weiterhin leiten. Downhole Technology kann in Zukunft die globale Präsenz sowie die finanziellen und operativen Stärken von SBO nutzen und damit das beträchtliche Wachstumspotential, welches der Produktbereich Well Completion bietet, deutlich besser ausschöpfen als bisher.

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann: "Mit dieser Übernahme setzen wir unsere angekündigte Unternehmensstrategie weiter konsequent um: Wir erweitern unser Portfolio im attraktiven Produktbereich Well Completion. Damit stellen wir SBO breiter auf, erweitern unser Know-how sowie unsere Kundenbasis und schaffen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Aktionäre. Downhole Technology ist ein hervorragendes Unternehmen mit innovativen Mitarbeitern, die gut zur Unternehmenskultur von SBO passen."

Über Well Completion und die Produkte von Downhole Technology

SBO hat in der Vergangenheit vor allem Produkte für Directional Drilling hergestellt. Unter Completion (Komplettierung) versteht man den anschließenden Schritt im Lebenszyklus einer Bohrung, mit welchem diese für die Öl- und Gasförderung vorbereitet wird. Seit der Akquisition von Resource im November 2014 ist SBO auch in diesem Geschäftsfeld vertreten. Während Resource High Tech "Sliding Sleeves"-Lösungen für die Komplettierung von Bohrungen anbietet, stellt Downhole Technology "Plug and Perforation"-Equipment für diese Anwendungen her.

Downhole Technology ist ein technologisch führender Anbieter von "Composite Frac Plugs". Das patentierte Design, das Fertigungs-Know-How sowie die hohen Qualitätsstandards der Produkte ermöglichen die Komplettierung der Bohrung rascher, effizienter und sicherer durchzuführen, wodurch Downhole Technology eine hohe Akzeptanz am Markt erzielt. Mit Downhole Technology und Resource ist SBO nun in der Lage, ein breites Portfolio an Tight-formation Completion Tools anzubieten.

Über SBO

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen und führender Anbieter von Oilfield Equipment für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole-Tools für das Bohren und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2015 weltweit 1.135 Mitarbeiter (31. Dezember 2014: 1.720), davon in Ternitz/Niederösterreich 376 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 399.

Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Investor Relations

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2

Phone: +43 2630/315 ext 252, fax ext 101

e-mail: a.boecskoer@sbo.co.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Hauptstrasse 2 A-2630 Ternitz Telefon: 02630/315110 FAX: 02630/315101 Email: sboe@sbo.co.at WWW: http://www.sbo.at Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: AT0000946652 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch