EANS Adhoc: Frauenthal Holding AG

EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Einigung über den Erwerb der ÖAG AG erzielt

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen

19.05.2014

* Frauenthal Handels- und Dienstleistungs-GmbH und SHT Haustechnik AG, jeweils

100 %-ige Tochtergesellschaften der Frauenthal Holding AG, haben mit Wolseley

eine Einigung über den Erwerb der ÖAG AG erzielt;

* Der vorläufige Kaufpreis für den Erwerb von 100% der Aktien der ÖAG AG beträgt

ca. EUR 23 Millionen;

* Die Akquisition der ÖAG AG soll dazu dienen, den Ausbau der

Frauenthal-Division Sanitär- und Heizungsgroßhandel voranzutreiben.

Frauenthal Handels- und Dienstleistungs-GmbH ("FHD") und SHT Haustechnik AG

("SHT"), beide 100 %-ige Tochtergesellschaften der börsennotierten Frauenthal

Holding AG, haben heute mit Wolseley eine grundsätzliche wirtschaftliche

Einigung über den Erwerb von 100% der Aktien der ÖAG AG erzielt. Die ÖAG AG ist

ein Großhändler für Sanitär- und Heizungsprodukte sowie Rohinstallationen und

bisher ein Mitbewerber von SHT.

Die Aufsichtsräte der Frauenthal Holding AG und der SHT sowie das Board von

Wolseley haben die Transaktion bereits genehmigt. Die Unterfertigung des

Aktienkauf- und Abtretungsvertrages wird innerhalb der nächsten Tage erwartet,

sobald bestimmte Nebenvereinbarungen finalisiert wurden.

Der vorläufige Kaufpreis beträgt rund EUR 23 Millionen und unterliegt einer

Anpassung auf Basis des Eigenkapitals der ÖAG AG zum Zeitpunkt des Closings.

Mit der Akquisition der ÖAG AG beabsichtigt die Frauenthal Gruppe, den Ausbau

der Division Sanitär- und Heizungsgroßhandel voranzutreiben. Durch die

Integration der ÖAG-Division "Kontinentale", Anbieter von Verrohrungen für

Rohinstallationen, in die Frauenthal Gruppe soll das Frauenthal-Geschäftsfeld um

das Segment Tiefbau erweitert werden.

Die Durchführung des Verkaufs (Closing) steht noch unter üblichen aufschiebenden

Bedingungen, wie zum Beispiel der kartellrechtlichen Zusammenschlussgenehmigung

der Transaktion. Zusätzlich werden von ÖAG AG bestimmte Liegenschaften, die von

der Frauenthal Gruppe nicht erworben werden, aus dem Gesellschaftsvermögen

ausgeschieden. Das Closing wird für Ende Q2/2014 bzw. Anfang Q3/2014 erwartet.

Rückfragehinweis:

Frauenthal Holding AG

Mag. Hans Peter Moser

E-Mail: hp.moser@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser

E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10

A-1090 Wien

Tel + 43(1) 505 42 06-35

Fax + 43(1) 505 42 06-33

www.frauenthal.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Frauenthal Holding AG

Rooseveltplatz 10

A-1090 Wien

Telefon: +43 1 505 42 06

FAX: +43 1 505 42 06 -33

Email: holding@frauenthal.at

WWW: www.frauenthal.at

Branche: Technologie

ISIN: AT0000762406, AT0000492749

Indizes: ATX Prime

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch