EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH

EINE NACHHALTIGE EUR 350 MILLIONEN HYBRIDANLEIHE

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Unternehmen

26.04.2021

St Helier Jersey / Channel Islands -

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE EUR 350 MILLIONEN HYBRIDANLEIHE

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. April 2021. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und

Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,

gibt bekannt, dass sie erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im

Emissionsvolumen von EUR 350 Millionen im Rahmen ihres EMTN Programms (die

"Teilschuldverschreibungen") gepriced hat.

Die Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem

Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum

von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern

platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf

ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Teilschuldverschreibungen sind mit

einem Kupon von 3,625% bis zum ersten Reset-Date ausgestattet und der

Emissionspreis der Teilschuldverschreibungen beträgt 98,197%. Die

Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das

Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein.

Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung oder

Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich

solchen im Wohnimmobiliensektor, wie im Green Financing Framework von Atrium

definiert, verwendet werden. Sustainalytics hat eine Second Party Opinion zu

Atriums Green Financing Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit den

ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.

Nach der Emission wird der Netto-LTV der Gesellschaft 27% betragen, wobei das

langfristige Ziel unverändert bei 40% bleibt.

Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der

Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse

beantragen.

Es wird erwartet, dass die Teilschuldverschreibungen von Moody's mit Ba2 und von

Fitch mit BB+ bewertet werden. Moody's und Fitch haben die

Teilschuldverschreibungen jeweils zu 50% dem Eigenkapital zugewiesen.

Goldman Sachs International und HSBC fungierten als Global Coordinators und

Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen

Bank International begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey

atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey

gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,

in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch

an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang

der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung

und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt

werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der

Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen

kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine

Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches

Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter

Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unrechtmäßig

wäre.

Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem

EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich

ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129,

die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als

verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an

qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im

Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des

Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt und

Drawdown Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger

Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument

Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Basisprospekt und Drawdown

Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order

2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth

entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf

und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese

Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet),

und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von

Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede

Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses

Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder

seinen Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der

Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet

werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States

Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act")

registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an

oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der

Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es

liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika durchgeführt.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

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Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

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