EANS Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt

vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung

16.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.

INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des

Bezugsangebots bekannt

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,

1020 Wien, ("AGRANA") hat am 31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung

von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei

Tranchen bekanntgegeben.

Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA die erste

Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit der Umplatzierung

500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG die

institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossen hat. Im Zuge der ersten Tranche

der Barkapitalerhöhung hat AGRANA 1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem

Angebotspreis von EUR 100 platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen

AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden

bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht

verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete und bis

einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer

AGRANA-Aktie angeboten (das "Bezugsangebot").

AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und

teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZ insgesamt 67.349 neue

AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden. Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis

16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZ bezogen wurden, werden institutionellen

Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs

und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten

(das "Rump Placement").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen ausgegebenen

neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam zwischen

AGRANA, Südzucker sowie den die Transaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP

Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International festgelegt und

unverzüglich veröffentlicht.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,

Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die

"Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem

U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden

Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert

und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft

außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder

eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten

Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den

Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft

(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) veröffentlicht und

am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches

Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich

aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht

angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot

samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte

Aktionäre der AGRANA.

Rückfragehinweis:

AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider

Investor Relations

Tel.: +43-1-211 37-12905

e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak

Public Relations

Tel.: +43-1-211 37-12084

e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG

F.-W.-Raiffeisen-Platz 1

A-1020 Wien

Telefon: +43-1-21137-0

FAX: +43-1-21137-12926

Email: info.ab@agrana.com

WWW: www.agrana.com

Branche: Nahrungsmittel

ISIN: AT0000603709

Indizes: WBI, ATX Prime

Börsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch