EANS Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-AG und Südzucker AG

schließen institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab und legen

Angebotspreis mit EUR 100 fest

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung

01.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.

INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft platziert erste Tranche ihrer

Barkapitalerhöhung und schließt gemeinsam mit Südzucker AG die institutionelle

Vorabplatzierung erfolgreich ab

- Insgesamt 1.316.720 neue und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien von Südzucker AG

platziert

- Angebotspreis wird mit EUR 100 festgelegt

- Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Millionen für die neuen AGRANA-Aktien und

Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Millionen für die bestehenden von Südzucker

AG angebotenen AGRANA-Aktien erzielt

- Streubesitz erhöht sich durch die institutionelle Vorabplatzierung auf 18,4%

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,

1020 Wien, ("AGRANA") hat die gestern gestartete institutionelle

Vorabplatzierung von bis zu 1.316.720 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709)

und bis zu 500.000 bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker

AG (die "Basis-Alten Angebotsaktien") heute erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt

wurden 1.316.720 neue AGRANA-Aktien und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien aus dem

Direktbestand von Südzucker AG bei ausgewählten institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika platziert. Durch die

institutionelle Vorabplatzierung erhöht sich der Streubesitz auf 18,4%.

Der Angebotspreis für die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten

AGRANA-Aktien und für die im öffentlichen Bezugsangebot noch auszugebenden neuen

AGRANA-Aktien wurde mit EUR 100 festgelegt. AGRANA hat dadurch in der

institutionellen Vorabplatzierung einen Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Mio.

und Südzucker AG einen Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Mio. für die von ihr

verkauften bestehenden AGRANA-Aktien erzielt.

Die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten AGRANA-Aktien werden

voraussichtlich am 7.2.2017 gegen Bezahlung des Angebotspreises geliefert.

Die institutionelle Vorabplatzierung umfasst die erste Tranche der gestern von

AGRANA bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen

AGRANA- Aktien in zwei Tranchen. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen

AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung werden

bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht

verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 2.2.2017 startet

und bis einschließlich 16.2.2017 läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer

AGRANA-Aktie angeboten (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A1TEP8). Die bestehenden

AGRANA-Aktien werden ab 2.2.2017 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Nicht im Bezugsangebot bezogene neue AGRANA-Aktien werden ausgewählten

institutionellen Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und

außerhalb Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum

Angebotspreis zum Erwerb angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der

im Zuge der Barkapitalerhöhung begebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss

des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker AG sowie den

begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank

International (die Emissionsbanken") festgelegt und unverzüglich veröffentlicht.

Aufgrund des Angebotspreises von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie und unter der

Annahme, dass sämtliche 103.484 neuen AGRANA-Aktien, die nicht bereits in der

institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, im Bezugsangebots bezogen

oder im Rump Placement platziert werden, würde AGRANA aus der Barkapitalerhöhung

insgesamt einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 137,04 Mio.

erzielen. Bei Platzierung sämtlicher 1.420.204 neuer AGRANA-Aktien und nach

Umplatzierung sämtlicher 500.000 von Südzucker AG angebotenen bestehenden

AGRANA-Aktien im Zuge des Angebots würde sich der Streubesitz damit auf rund

18,9 % erhöhen.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,

Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die

"Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem

U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden

Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert

und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft

außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des

Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen

im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben

oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,

unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend

"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf

nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf

diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn von

Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung sind.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder

eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Ein

öffentliches Bezugsangebot von Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafür

werden zurückgewiesen.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten

Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den

Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft

(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) veröffentlicht und

am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches

Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich

aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht

angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot

samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte

Aktionäre der AGRANA.

Rückfragehinweis:

AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider

Investor Relations

Tel.: +43-1-211 37-12905

e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak

Public Relations

Tel.: +43-1-211 37-12084

e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG

F.-W.-Raiffeisen-Platz 1

A-1020 Wien

Telefon: +43-1-21137-0

FAX: +43-1-21137-12926

Email: info.ab@agrana.com

WWW: www.agrana.com

Branche: Nahrungsmittel

ISIN: AT0000603709

Indizes: WBI, ATX Prime

Börsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch