DGAP-News: Zalando SE: Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt

Zalando SE: Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt

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Zalando SE: Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50

festgelegt

17.09.2014 / 20:30

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Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt

- Emissionsvolumen einschließlich Mehrzuteilungsoption EUR 507 Millionen

bis EUR 633 Millionen

- Öffentlicher Angebotszeitraum beginnt am 18. September 2014

- Zulassung zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse für den 1. Oktober 2014 geplant

Berlin, 17. September 2014. - Zalando hat die Preisspanne für Aktien der

Zalando SE auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt. Die Aktien werden ab dem

18. September 2014 privaten Investoren in Deutschland und Luxemburg

öffentlich angeboten. In den Vereinigten Staaten werden Zalando-Aktien

ausschließlich qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer

Platzierung gemäß Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von 1933

angeboten. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines

Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Das geplante Angebot umfasst 24.476.223 neue Aktien sowie bis zu 3.671.433

Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Die Platzierung aller Aktien

einschließlich Mehrzuteilungsoption wird 11,3 Prozent des Eigenkapitals des

Unternehmens (nach IPO) entsprechen. Abhängig vom endgültigen

Emissionspreis und unter der Voraussetzung, dass alle Aktien platziert

werden, beträgt das Emissionsvolumen zwischen EUR 441 Millionen und EUR 551

Millionen (ohne Mehrzuteilungsoption), oder zwischen EUR 507 Millionen und

EUR 633 Millionen (inklusive Mehrzuteilungsoption).

Die Management Roadshow beginnt am 18. September 2014. Zalando hat sich

bereits Ankerinvestitionen in Höhe von insgesamt rund EUR 127 Millionen

gesichert, die das starke Interesse an Unternehmen und Angebot

unterstreichen. Zu den Investoren zählen der Scottish Mortgage Investment

Trust Plc, der zentrale Investmentfonds von Baillie Gifford. Nach

erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 1.

Oktober 2014 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) ZAL111 und der

International Securities Identification Number (ISIN) DE000ZAL1111

beginnen.

Alle bestehenden Gesellschafter behalten ihre Anteile. Das Angebot besteht

ausschließlich aus Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will

die Nettoerlöse des Angebots zur Finanzierung des langfristigen Wachstums

und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Über Zalando

Zalando (www.corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für

Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das

umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten

Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet

Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und

Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden

Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination

einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine

kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte

in einigen Märkten machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und

entspannten Erlebnis. Das Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David

Schneider gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg

in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert.

Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und

Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz

hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark,

Finnland, Polen, Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach

Luxemburg aus.

Kontakt

Boris Radke

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 (0)30-209 68 1038

E-Mail: Boris.Radke@zalando.de

Zalando SE

Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596

Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck

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Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder

Japan registriert.

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veröffentlichenden Wertpapierprospekts (der "Prospekt"), der nach Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

veröffentlicht worden ist. Der Prospekt ist bei der Zalando SE,

Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der

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17.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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287533 17.09.2014