DGAP-News: WCM wächst auch im 1. Halbjahr 2017 weiter - TLG IMMOBILIEN AG unterbreitet attraktives Übernahmeangebot

WCM wächst auch im 1. Halbjahr 2017 weiter - TLG IMMOBILIEN AG unterbreitet attraktives Übernahmeangebot

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Halbjahresergebnis/Immobilien

WCM wächst auch im 1. Halbjahr 2017 weiter - TLG IMMOBILIEN AG unterbreitet

attraktives Übernahmeangebot

14.08.2017 / 20:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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WCM wächst auch im 1. Halbjahr 2017 weiter - TLG IMMOBILIEN AG unterbreitet

attraktives Übernahmeangebot

- Immobilienportfolio um 21,0% auf 801,0 Mio. Euro ausgebaut

- FFO I im 1. Halbjahr 2017 bei 11,5 Mio. Euro (1. Hj 2016: 8,3 Mio. Euro)

- Mieterlöse auf 22,7 Mio. Euro gesteigert (1. Hj 2016: 15,4 Mio. Euro)

Frankfurt am Main, 14. August 2017 - Die WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) hat ihren profitablen

Wachstumskurs auch im 1. Halbjahr 2017 fortgesetzt. Das 1. Halbjahr wurde

neben dem Ausbau des Immobilien-Portfolios vor allem durch das

Übernahmeangebot der TLG IMMOBILIEN AG (TLG AG) gekennzeichnet.

TLG AG unterbreitet den WCM-Aktionären attraktives Übernahmeangebot

Am 10. Mai 2017 hat die TLG AG ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären

der WCM AG ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Die TLG AG veröffentlichte

das Übernahmeangebot am 27. Juni 2017. Den WCM-Aktionären wird angeboten,

ihre WCM-Aktien im Verhältnis 4:23 (1:5,75) gegen TLG-Aktien einzutauschen.

Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft noch bis zum 5. September

2017. Kombiniert steigen beide Unternehmen zu einem der führenden

börsennotierten Gewerbeimmobilien-Spezialisten in Deutschland auf. Damit

werden die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig noch effizienter die

Möglichkeiten am deutschen Büro-, Einzelhandel- und Hotel-Immobilien Markt

wahrzunehmen.

Ergebniskennzahlen erneut gesteigert, EPRA NAV legt weiter zu

Das Konzernergebnis der WCM verbesserte sich im 1. Halbjahr 2017 auf 17,0

Mio. Euro nach 13,4 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das

Ergebnis wurde durch Einmalaufwendungen in Zusammenhang mit der

TLG-Transaktion sowie weiteren Marktsondierungskosten, die in Verbindung mit

dem Erwerb und der Finanzierung von Immobilienportfolien standen,

beeinflusst. Auch die deutlich gestiegenen Mieterlöse trugen zum

Konzernergebnis bei. Hier wirkten sich auch die Portfolioankäufe der

vergangenen 12 Monate positiv aus. Die Funds from Operations (FFO I) der WCM

AG stiegen im 1. Halbjahr 2017 auf 11,5 Mio. Euro bzw. 0,08 Euro je Aktie im

Vergleich zu 8,3 Mio. Euro bzw. 0,07 Euro je Aktie in der Vorjahresperiode.

Der EPRA Net Asset Value (NAV) verbesserte sich zum 30. Juni 2017 leicht auf

376,9 Mio. Euro (2,81 Euro pro Aktie) gegenüber 345,4 Mio. Euro per

Jahresultimo 2016 (2,62 Euro pro Aktie). Der Net Loan-to-Value (LTV) erhöhte

sich zum Periodenstichtag leicht auf 56,2%.

Werthaltiges Portfolio weiter ausgebaut

Zum 30. Juni 2017 bilanzierte WCM ein Immobilienportfolio im Wert von 801,0

Mio. Euro verglichen mit einem GAV von 662,1 Mio. Euro zum Ende des Jahres

2016. Hierzu trugen vor allem die bereits im ersten Quartal abgeschlossenen

Transaktionen bei. In Jena, Thüringen, wurde ein Einzelhandelszentrum mit

einer Gesamtmietfläche von ca. 12.300 m² für einen Kaufpreis von 21,0 Mio.

Euro mit Wirkung zum 1. Februar 2017 erworben. Die Finanzierung dieser

Akquisition erfolgte teilweise durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe,

die vom Verkäufer gezeichnet und am 31. Mai 2017 in 2,1 Mio. WCM-Aktien zum

Ausgabepreis von 2,90 Euro gewandelt wurde. Die verbleibende Differenz wurde

mit Barmitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro beglichen sowie der Übernahme

einer bereits bestehende Finanzierung in Höhe von 13,0 Mio. Euro. Ende März

2017 wurde zudem die 98,2 Mio. Euro-Akquisition von drei

Einzelhandelszentren in den Bundesländern Baden-Württemberg und

Sachsen-Anhalt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 89.865 m² erfolgreich

abgeschlossen (Closing).

Die Vermietungserlöse im 1. Halbjahr stiegen deutlich auf 22,7 Mio. Euro

gegenüber 15,4 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die

annualisierten Mieteinnahmen des WCM Portfolios belaufen sich derzeit auf

47,5 Mio. Euro und liegen damit durch die erfolgten Immobilienerwerbe über

den 38,3 Mio. Euro von Ende 2016. Des Weiteren konnten im 1. Halbjahr

verschiedene Neu- und Anschlussmietverträge abgeschlossen werden. Der

EPRA-Leerstand des Portfolios beträgt aufgrund der Neuakquisitionen 4,5%

verglichen mit 3,8% per Ende 2016. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit

der Verträge (WALT) liegt bei 7,8 Jahren. Der Zins der Immobilienkredite

liegt im Durchschnitt bei nunmehr 1,9% p.a.

Hervorragende Aussichten aufgrund der TLG-Transaktion

Anlässlich der Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigt der Vorstand auf Basis

des positiven Geschäftsverlaufs der ersten sechs Monate die Prognose für den

FFO I in Höhe von 23 bis 24 Mio. Euro. Die Mieterlöse für das Geschäftsjahr

2017 werden wahrscheinlich am oberen Ende oder leicht über der

kommunizierten Spanne von 42 bis 44 Mio. Euro liegen.

Aufgrund der erwarteten Übernahme der WCM AG durch die TLG AG steigen beide

Unternehmen zu einem führenden deutschen Gewerbeimmobilienunternehmen auf.

Gemeinsam wird man daher in Zukunft die Möglichkeiten am deutschen Büro-,

Einzelhandel- und Hotel-Immobilien Markt in ertragreiches Wachstum

umwandeln.

Stavros Efremidis, CEO der WCM AG: "Das erste Halbjahr 2017 ist für uns sehr

positiv verlaufen. Wir konnten den Portfoliowert der WCM AG sowie die

wesentlichen Kennzahlen weiter erhöhen. Der Zusammenschluss von WCM AG und

TLG AG wird darüber hinaus mit einem Portfolio-Gesamtwert von rund 3 Mrd.

Euro die Basis für weiteres, ertragreiches Wachstum schaffen. Deshalb

begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat der WCM AG die geplante Schaffung eines

solchen kombinierten Unternehmens."

Der Halbjahresbericht der WCM AG sowie eine ausführliche

Unternehmenspräsentation stehen im Investor-Relations-Bereich der Website

unter www.wcm.de zur Verfügung.

WCM Konzernkennzahlen nach IFRS

in TEUR 1. Januar 1. Januar - Veränderung Verände-

- rung

nach IFRS 30. Juni 30. Juni absolut %

2017 2016

Umsatzerlöse aus 22.687 15.442 7.245 46,9

Vermietung

Ergebnis aus der 20.829 14.321 6.508 45,4

Vermietung

Konzernergebnis 16.975 13.372 3.603 26,9

FFO I 11.505 8.301 3.204 38,6

FFO I je Aktie (in 0,08 0,07 0,01 14,3

EUR)

FFO II 11.505 9.100 2.405 26,4

FFO II je Aktie (in 0,08 0,08 0,00 0,0

EUR)

EPRA Ertrag 5.249 1.509 3.740 >100

Ergebnis je Aktie, 0,10 0,11 -0,01 -9,1

unverwässert

Ergebnis je Aktie, 0,10 0,11 -0,01 -9,1

verwässert

in TEUR 30. Juni 31. Dezember Veränderung Verände-

Bilanzkennzahlen 2017 2016 absolut rung %

Gesamtimmobilienportfo- 800.999 662.073 138.926 21,0

lio

Bilanzsumme 869.548 710.273 159.275 22,4

Eigenkapital 1) 342.154 315.933 26.221 8,3

Finanzverbindlichkei- 479.505 361.864 117.641 32,5

ten

Net Loan-to-Value 56,2 53,1 3,1 5,8

(LTV), %

EPRA NAV 376.907 345.366 31.541 9,1

EPRA NAV je Aktie (in 2,81 2,62 0,19 7,3

EUR)

EPRA NNNAV je Aktie 2,55 2,39 0,16 6,7

(in EUR)

Inkl.

Minderheitenanteile

Ausgewählte Portfoliokennzahlen 30. Juni 31. Dezember

2017 2016

Anzahl Immobilien 57 53

Vermietbare Fläche 426.198 324.031 m²

m²

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio EUR 47,5 38,3

EPRA Nettoanfangsrendite (NIY) in % 5,1 5,1

EPRA Leerstandsrate in % 4,5 3,8

Durchschnittl. Restlaufzeit der 7,8 8,9

Mietverträge in Jahren

Durchschnittl. Zinssatz der 1,9 2,0

Immobilienkredite in %

Nach Segmenten Büro Einzelhan-

del

Anzahl Immobilien 12 45

Vermietbare Fläche 113.985 312.213 m²

m²

Annualisierte Mieteinnahmen in TEUR 18.247 29.261

EPRA Leerstandsrate in Prozent 6,3 3,5

Durchschnittl. Restlaufzeit der Mietverträge 7,6 7,9

in Jahren

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am

Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als

Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger

Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in

Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit

dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches

Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende

Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen

stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien

ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen

Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert

Investor Relations:

Gunnar Janssen

Investor Relations

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

+49 69 963 731 910

g.janssen@wcm.de

www.wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

+49 69 905505-52

wcm@edicto.de

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14.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

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Fax: +49 (0)69 963 7319-20

E-Mail: g.janssen@wcm.de

Internet: www.wcm.de

ISIN: DE000A1X3X33

WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München, Tradegate

Exchange

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