DGAP-News: VTG schließt Finanzierung der Akquisition von AAE mit erfolgreicher Platzierung einer Hybridanleihe ab

VTG schließt Finanzierung der Akquisition von AAE mit erfolgreicher Platzierung einer Hybridanleihe ab

DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

VTG schließt Finanzierung der Akquisition von AAE mit erfolgreicher

Platzierung einer Hybridanleihe ab

27.01.2015 / 10:51

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VTG schließt Finanzierung der Akquisition von AAE mit erfolgreicher

Platzierung einer Hybridanleihe ab

- Transaktion zur Ablösung des Verkäuferdarlehens

- Volumen: 250 Mio. Euro zu einem Zinssatz von fünf Prozent

- VTG wählt neues Finanzierungsinstrument

Hamburg, 27. Januar 2015. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines

der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat

erstmalig eine Hybridanleihe am Kapitalmarkt platziert. Das Volumen beträgt

250 Mio. Euro. Die Anleihe ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts

mit einem Gesamtvolumen von 370 Mio. Euro zur Finanzierung der Akquisition

des Waggonvermieters AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG.

"Erstmals in der Unternehmensgeschichte der VTG haben wir uns für das

Finanzierungsinstrument Hybridanleihe entschieden", sagt Dr. Kai Kleeberg,

Vorstand Finanzen der VTG Aktiengesellschaft, und ergänzt: "Wir freuen uns

über den großen Zuspruch an den Kapitalmärkten, der deutlich macht, dass

internationale Investoren der Unternehmensstrategie und dem Wachstumskurs

der VTG großes Vertrauen entgegenbringen."

Die Transaktion wurde Mitte Januar potenziellen Investoren in Deutschland,

der Schweiz, Frankreich und England vorgestellt und stieß auf großes

Interesse. Die Anleihe ist im unregulierten Markt an der Luxemburger Börse

zum Handel zugelassen (ISIN: XS1172297696). Mit einer Verzinsung von fünf

Prozent ist die eigenkapitalähnliche und gegenüber anderen

Finanzverbindlichkeiten nachrangige Anleihe erstmals nach fünf Jahren

kündbar. Danach erfolgt eine Zinserhöhung um drei Prozentpunkte. Ausgabetag

war der 26. Januar 2015.

Nach dem Börsengang im Jahr 2007 und der Umfinanzierung 2011 durch eine

US-Privatplatzierung hat die VTG mit dem Instrument der Hybridanleihe einen

weiteren Finanzierungskanal für sich eröffnet, der auch für die Zukunft

interessant ist. Durch die Platzierung der Anleihe hat das Unternehmen

Zugang zu neuen Investorengruppen gewonnen und bietet Anlegern eine

zusätzliche Möglichkeit der Beteiligung an der VTG.

Die Hybridanleihe steht im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kaufs der

AAE. Weitere Komponenten sind eine bereits durchgeführte

Eigenkapitalerhöhung im Umfang von 7,4 Mio. neuen VTG-Aktien sowie eine

Barkomponente in Höhe von 15 Mio. Euro. AAE ist als Waggonvermieter ein

führender Anbieter im Bereich des kombinierten Verkehrs. Durch den

Zusammenschluss entsteht der europaweit einzige Komplettanbieter für alle

wesentlichen Wagensegmente des Schienengüterverkehrs.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens

umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig

Kesselwagen, Intermodalwagen sowie moderne Großraumgüter- und Flachwagen.

Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende

multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene

sowie weltweite Tankcontainer-transporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten

Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und

Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den

internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige

Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger

und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter

Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der

Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Pressekontakt:

Monika Gabler

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

Fax: +49 (0) 40 23 54-1340

E-Mail: monika.gabler@vtg.com

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

Fax: +49 (0) 40 23 54-1350

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Informationen auch unter www.vtg.de.

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