DGAP-News: Veris Gold Corp

DGAP-News: Veris Gold Corp. kündigt Emissionsangebot von Units an

DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Veris Gold Corp. kündigt Emissionsangebot von Units an

06.12.2012 / 10:09

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 5. Dezember 2012. Veris Gold Corp. (WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Emissionsangebot von bis zu 11.120.000 Units des Unternehmens (die 'Units') zu einem Preis von 2,25 CAD pro Unit (der 'Emissionspreis') beabsichtigt. Das Unternehmen erwartet durch das Emissionsangebot einen Bruttoerlös von 25.020.000 CAD. Das Emissionsangebot wird in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario durch einen Emissionsprospektnachtrag im Basisemissionsprospekt des Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012 vorgelegt. In den USA wird das Emissionsangebot gemäß des Emissionsprospektnachtrag im Basisemissionsprospekt des Unternehmens vorgelegt. Dieser wurde als Teil des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10 (Aktenzeichen 333-184496) am 19. Oktober 2012 bei der United States Securities and Exchange Commission ('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht. Er trat laut der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1. November 2012 am 2. November 2012 in Kraft.

Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48 Monaten (vorbehaltlich eines früheren Ablaufdatums unter bestimmten Umständen) nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von 2,75 CAD berechtigen.

Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses zur Aufstockung des Cashflows aus den Betrieben, um (i) die Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu finanzieren, (ii) weitere zukünftige Sanierungsgarantien zu finanzieren, die durch die Investitionen in ein zweites Tailings-Lager im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) die Exploration in Bereichen mit einem beachtlichen kurzfristigen Potenzial zu finanzieren, (iv) eine Neunivellierung der bestehenden Abraumhalden auf Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent Decree, zu finanzieren und (v) das Betriebskapital zu erhöhen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Alle diese Punkte werden im Emissionsprospektnachtrag detailliert beschrieben.

Shaun Heinrichs, Co-CEO und CFO, kommentierte: 'Diese Finanzierung sollte alle die für Jerritt Canyon benötigten Geldmittel liefern. Das Unternehmen kann dann mit der Inbetriebnahme von Starvation Canyon im zweiten Quartal 2013, die unsere Mine mit den höchsten Gehalten sein wird, Kurs auf die anvisierte Produktionsmenge von 180.000 bis 200.000 Unzen Gold im Jahr 2013 nehmen. Eine solide Bilanz wird uns ebenfalls in eine stärkere Verhandlungsposition bringen, während wir die Abkommen für eine Erzaufbereitung gegen Gebühren (Toll Milling) mit dritten Parteien konkretisieren. Dies sollte erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2013 beginnen. Die Finanzierung erlaubt uns auch die letzten Umweltschutzanforderungen des Consent Decree zu erfüllen, indem wir zwei restliche Abraumhalden auf Jerritt Canyon neu nivellieren.'

Das Emissionsangebot wird gemäß einem Maklerabkommen nach den besten Möglichkeiten der Makler abgewickelt werden. Dieses Abkommen wird zwischen dem Unternehmen und einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen Leitung von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie einschließlich Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler') geschlossen. Global Hunter Securities LLC wird die Units nur in den USA anbieten.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird bestimmten Konditionen unterliegen, einschließlich des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen der entsprechenden Aufsichtsbehörden und der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Ein vorläufiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC eingereicht. Der vorläufige Emissionsprospektnachtrag bedarf noch einer Vervollständigung und Ergänzung. Kopien des vorläufigen Emissionsprospektnachtrags und des begleitenden Basisemissionsprospekts stehen zur Verfügung unter www.sedar.com und www.sec.gov oder können angefordert werden bei Haywood Securities Inc., Waterfront Centre, 200 Burrard Street, Suite 700 Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604) 697-7126, E-mail: ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.

Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über das Unternehmen und das Emissionsangebot den vorläufigen Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des vorläufigen Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und des Zulassungsantrags beurteilt.

Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Veris Gold Corp. Richard Moritz Senior Director, Institutional Investor Relations Tel: (604) 688-9427 Email: rmoritz@verisgold.com

Nicole Sanches Investor Relations Manager Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224 Email: nicole@verisgold.com www.verisgold.com

CHF Investor Relations Jeanny So Director of Operations Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225 Email: jeanny@chfir.com www.chfir.com

AXINO AG investor & media relations Königstraße 26 70173 Stuttgart Germany Tel. +49 (711) 253592-30 Fax+49 (711) 253592-33 http://www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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