DGAP-News: TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

DGAP-News: TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft: Ehlebracht Hauptversammlung stimmt Restrukturierungskonzept mit TFG Beteiligung zu

TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft / Sonstiges

17.08.2007

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Ehlebracht Hauptversammlung stimmt Restrukturierungskonzept mit TFG Beteiligung zu

TFG Anteil liegt nach Eintragung der Kapitalmaßnahme bei mindestens 19,8%

Marl, 17. August 2007 - Die Ehlebracht AG (ISIN: DE0005649107) hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen finanzwirtschaftlichen Restrukturierung vollzogen. Auf der gestrigen Hauptversammlung des unter hohen Bankverbindlichkeiten leidenden Industrieunternehmens stimmten die Aktionäre mit einer Mehrheit von 98,9% für umfangreiche Kapitalmaßnahmen, die mit Unterstützung der TFG Capital (ISIN: DE0007449506) vorbereitet wurden. Der Beschluss sieht eine ordentliche Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung in Höhe von 12 Mio. EUR mit Bezugsrecht für die Altaktionäre vor. Die TFG Capital garantiert die Kapitalerhöhung. Von den insgesamt acht Millionen neuen Aktien, die zu einem Preis von 1,50 EUR ausgegeben werden, zeichnet die TFG Capital mindestens 2,4 Millionen Stück. Die Anteile resultieren aus den bereits zugesicherten Bezugsrechten eines Teils der Altaktionäre, darunter auch die der Gründerfamilie. Dadurch wird der Anteil der TFG Capital am Ehlebracht Konzern nach Durchführung der Kapitalerhöhung bei mindestens 19,8% liegen. Mit der beschlossenen Kapitalmaßnahme ist ein Forderungsverzicht des bestehenden Bankenpools der Ehlebracht AG in einer Gesamthöhe von rund 18 Mio. EUR verbunden. Dadurch wird die Grundlage für eine deutlich verbesserte Eigenkapitalausstattung geschaffen, die dem Unternehmen den notwendigen Spielraum für Investitionen in weiteres Wachstum einräumt. Andrea Lengeling, Vorstand der TFG Capital AG, sagte: 'Wir freuen uns, dass nun auch die Ehlebracht Aktionäre das Restrukturierungskonzept mit TFG als neuem Investor nahezu einstimmig beschlossen haben, nachdem im Vorfeld bereits die Poolbanken und die Namensaktionäre ihre Kooperationsbereitschaft dokumentiert hatten. Die Transaktion ist ein gutes Beispiel für den TFG Investmentansatz. Sie zeigt, dass wir auch unter schwierigen Ausgangsbedingungen individualisierte Finanzierungskonzepte entwickeln können, die die Basis für weiteres Wachstum unserer mittelständischen Beteiligungen bildet.'

Über TFG Capital: TFG Capital AG (ISIN: DE0007449506) ist eine im General Standard der Deutschen Börse notierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft. In seiner mehr als zwölfjährigen Geschichte hat das Unternehmen den in Deutschland noch jungen Markt für Beteiligungskapital entscheidend mitgeprägt. Gegenwärtig umfasst das Portfolio von TFG Capital rund 30 Investments. Neben Engagements bei börsennotierten Small und Micro Caps fokussiert TFG Investitionen in außerbörsliche Expansionskandidaten und strebt die Wertsteigerung des Portfolios über die aktive Weiterentwicklung der einzelnen Beteiligungen an.

Über Ehlebracht: Die Ehlebracht AG ist mit ihren Geschäftsbereichen Kunststoff- und Möbelfunktionstechnik Zulieferer und Partner zahlreicher bedeutender Unternehmen unterschiedlicher Industriebranchen sowie großer Möbelmarken im Bad- und Küchenbereich im In- und Ausland. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von knapp 50 Mio. EUR und ein Vorsteuerergebnis von 514.000 EUR ausgewiesen. Im ersten Halbjahr 2007 wurde im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 19% erreicht. Ehlebracht prognostiziert für das Gesamtjahr einen Umsatz von 55 Mio. EUR und damit ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich.

TFG Capital AG Tel.: 02365-97800 E-Mail: investorrelations@tfg.de

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DGAP 17.08.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft Mainstraße 16 45768 Marl Deutschland Telefon: +49 (0)2365 97 80 - 0 Fax: +49 (0)2365 97 80 - 33 E-mail: investorrelations@tfg.de Internet: www.tfg.de ISIN: DE0007449506 WKN: 744950 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------