15.10.2007 10:47:00
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DGAP-News: Teleplan International N.V.
DGAP-News: Teleplan International N.V.: Refinanzierung von 80-Millionen Euro Kreditlinie
Teleplan International N.V. / Sonstiges
15.10.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------
• Entwicklung von Teleplan hält weiter Kurs - Zielsetzung für das Gesamtjahr bestätigt • Restrukturierung abgeschlossen • Teleplan stellt 80-Millionen-Euro-Refinanzierung sicher • Teleplan erfährt Bestätigung auf den Kapitalmärkten für erfolgreiche Trendwende
Zoetermeer, Niederlande, 15. Oktober 2007. Der Vorstand von Teleplan International N.V. (ISIN: NL0000229458, Prime Standard) gab heute die Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten in Höhe von 62,8 Millionen Euro durch einen neuen Kredit über 80 Millionen Euro bekannt. Im Anschluss an die erfolgreiche Kehrtwende des Konzerns im operativen Bereich in den letzten Jahren und die abgeschlossene Umstrukturierung hat sich Teleplan trotz der erheblichen Verwerfungen auf den Schuldenmärkten einen neuen 80-Millionen-Euro-Kredit sichern können. Dieser Kredit wird von drei neuen Kreditgebern bereitgestellt: • ABN AMRO Bank NV, Lloyds TSB Bank plc und DAM Invest Sàrl, Teil der DAM Capital Group und von DAM Advisors Limited, als Joint Mandated Lead Arrangers • Lloyds TSB Corporate Markets als Book Runner und Agent. Der neue Kredit ist ausgestaltet als vorrangige Verbindlichkeit von 50 Millionen Euro über sechs bzw. sieben Jahre, einschließlich eines revolvierenden Kredits von 10 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht ein Bullet Mezzanine-Kredit über 30 Millionen Euro mit Endfälligkeit in acht Jahren bereit. Mit einer Ausnahme werden alle kreditgebenden Banken, die die Gesellschaft seit 2004 durch die operative Umstrukturierung und den Turnaround unterstützt haben, aus diesem Kreditpaket ausgezahlt. Insgesamt steht so ein günstigeres Finanzierungspaket bereit, das der Gesellschaft größere operative Flexibilität verleiht und Freiräume zur Finanzierung des erheblichen Wachstumspotenzials schafft, das die Gesellschaft erkannt hat. Gotthard Haug, Finanzvorstand der Gesellschaft, führt dazu aus: 'Wir sind sehr erfreut, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, weil sie eindeutig belegt, dass wir die Trendwende erfolgreich erreicht haben. Die alten Kreditlinien werden jetzt vollständig abgelöst, und wir machen mit ABN AMRO weiter, unserem langjährigen Kreditpartner, zusammen mit zwei neuen unterstützenden Kreditgebern, die eine flexiblere und kostengünstigere Finanzierung ermöglichen. Wir danken unseren Partnern für die langfristige Perspektive und die vereinte Unterstützung bei dem Abschluss der Refinanzierung in einem derart anspruchsvollen Marktumfeld.' Mark Twaalfhoven, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ergänzte dazu: 'Wir sind zufrieden, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, um unseren Weg des profitablen Wachstums beschleunigt voranzugehen. Das Management geht weiter davon aus, dass das Jahr 2007 einen Umsatzzuwachs im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich für das gesamte Jahr erzielen wird.
Jonathan Alpert, Relationship Manager bei Lloyds, kommentiert: 'Wir sind froh, eine führende Rolle bei einer entscheidenden Refinanzierung eingenommen zu haben, vor dem Hintergrund turbulenter ökonomischer Bedingungen. Teleplan ist jetzt in der Lage, mit Zuversicht die nächste Entwicklungsphase anzugehen, in dem Bewusstsein, dass die Gesellschaft von unterstützenden Kreditgebern begleitet wird. Kreditgewährung in jeder Phase des Konjunkturzyklus bleibt der Fokus für Lloyds TSB, und diese Transaktion ist ein perfektes Beispiel sowohl für unsere Ambitionen als auch für unsere Möglichkeiten in diesem Markt.' Dirk van Daele, Co-Chief Executive Officer von DAM Capital Sàrl, kommentiert: 'Dieser Abschluss zeigt, wie viel flexibler alternative Kreditgeber wie DAM Capital sein können. Auf der Grundlage unserer eigenen Analyse von Teleplans Geschäftsbetrieb glauben wir, dass unser Engagement eine erstklassige mittelfristige Investition darstellt. Wir haben sowohl nachrangiges wie vorrangiges Kapital bereitgestellt, darunter den größten Teil des nachrangigen Kredits, um Teleplan mit einer maßgeschneiderten Finanzierung auszustatten, die den Zielvorstellungen der Gesellschaft für Kalkulation und Flexibilität entspricht.' Robin Menzel, Partner bei Augusta & Co, die Teleplan bei diesem Geschäft als alleiniger Finanzberater zur Seite standen, erläutert, 'Teleplan ist ein gutes Beispiel für die erfolgreichen Kreditgeschäfte, die sich im Mittelstand abschließen lassen, einem Markt, der von einigen der traditionellen Banken, die sich von Unternehmenskrediten abwenden, oft aufgegeben wird. Aber diese Transaktion hier zeigt, dass gute Kreditgeschäfte hochprofessionelle Kapitalgeber anziehen, die die Entwicklung langfristig beurteilen und sich von kurzfristigen Marktschwankungen nicht abschrecken lassen. Wir sind sehr dankbar für die harte Arbeit, die Unterstützung und die Professionalität, die alle drei Kreditgeber sowie die Berater an den Tag gelegt haben, um dieses Geschäft in einem anspruchsvollen Marktumfeld zum Abschluss zu bringen.' Das Team bei Augusta & Co bildeten Robin Menzel, Thomas Warnholtz und James Knight. Das Team bei DAM Advisors Limited bildeten Richard Olson, Tom Price und Dean Mayer. DAM Capital Sàrl wird von den Co-CEOs Dirk van Daele und Robert Wardrop geführt. Das Kreditteam bei Lloyds bildeten Jonathan Alpert und Laura van Dijk. Als Rechtsbeistände haben diese Transaktion begleitet: Andrew Thomas, Max Mayer und Kate Hodson von Allen & Overy LLP, Amsterdam, für die Gesellschaft, und Angela McEwan und Richard Siddle bei Clifford Chance LLP, Amsterdam, für die Kreditgeber. Die kaufmännische Due Diligence wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Ralf Moldenhauer, Roland Berger Strategy Consultants, Berlin, durchgeführt. Die finanzielle Due Diligence wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Joachim Englert von PriceWaterhouseCoopers, Frankfurt/Main, durchgeführt. -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Die Zahlen des dritten Quartals werden am 25. Oktober 2007 veröffentlicht.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Gotthard Haug Chief Financial Officer Telefon: + 31 79 330 44 55 Teleplan International N.V. Telefax: + 31 79 330 44 66 Werner von Siemensstraat 17 E-Mail: investor_relations@teleplan.com 2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com Niederlande
Jonathan Alpert Relationship Manager Telefon: +44 20 7522 6334 Lloyds TSB Bank plc Telefax: +44 20 7522 6363 48 Chiswell Street E-Mail: jonathan.alpert@lloydstsb.co.uk London EC1Y 4XX England
Dirk van Daele Co-CEO Telefon: +352 (621) 174 227 DAM Capital Sàrl Telefax: +352 (34) 00 82 26-28 rue Edward Steichen E-Mail: dirk.vandaele@damgroup.com Bâtiment C L-2540 Luxemburg
Robin Menzel Partner Telefon: +44 20 7236 0100 Augusta & Co plc Telefax: +44 20 7236 0111 2 Wardrobe Place E-Mail: rmenzel@augustaco.com London EC2V 5AH England
'SAFE HARBOR'- ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM 'PRIVATE SECURITIES LITIGATION ACT OF OCTOBER 1995' Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen Diese Veröffentlichung beinhaltet bestimmte vorausschauende Aussagen (forward-looking statements) hinsichtlich der Finanz- und Ertragslage und des Geschäftsbetriebs von Teleplan International sowie bestimmter Vorhaben und Zielvorgaben von Teleplan International bezüglich dieser Positionen. Naturgemäß beinhalten vorausschauende Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Vorgänge in der Zukunft beziehen und von Umständen abhängig sind, die in der Zukunft Gültigkeit haben werden. Eine Reihe von Faktoren kann bewirken, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die durch diese vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Ohne sich darauf zu beschränken, beinhalten diese Faktoren die Kaufkraft von Konsumenten und Unternehmen in wichtigen Volkswirtschaften, Veränderungen in Kundengeschmack und Kundenvorlieben, die Höhen der Vertriebs- und Werbeaufwendungen von Teleplan International und ihren Wettbewerbern, Kosten für Rohmaterial und Personal, Veränderungen in zukünftigen Währungs- und Zinskursen, Veränderungen in Steuersätzen und zukünftige Unternehmenszusammenschlüsse, -ankäufe und -verkäufe sowie die Taktrate technischer Innovation. Einschätzungen von Marktanteilen, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind, basieren auf Drittquellen wie zum Beispiel spezialisierten Marktforschungsinstituten, Branchen- und Händlergremien, etc., zusammen mit Schätzungen des Vorstands. Keine Aktualisierungsverpflichtung Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu aktualisieren.
Gotthard Haug Chief Financial Officer Telefon: + 31 79 330 44 55 Teleplan International N.V. Telefax: + 31 79 330 44 66 Werner von Siemensstraat 17 E-Mail: investor_relations@teleplan.com 2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com Niederlande
15.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Teleplan International N.V. Werner von Siemensstraat 17 2712 PN Zoetermeer Niederlande Telefon: +31 79 330 44 55 Fax: +31 79 330 44 66 E-mail: investor_relations@teleplan-int.com Internet: www.teleplan-int.com ISIN: NL0000229458 WKN: 916980 Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
Teleplan International N.V. / Sonstiges
15.10.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------
• Entwicklung von Teleplan hält weiter Kurs - Zielsetzung für das Gesamtjahr bestätigt • Restrukturierung abgeschlossen • Teleplan stellt 80-Millionen-Euro-Refinanzierung sicher • Teleplan erfährt Bestätigung auf den Kapitalmärkten für erfolgreiche Trendwende
Zoetermeer, Niederlande, 15. Oktober 2007. Der Vorstand von Teleplan International N.V. (ISIN: NL0000229458, Prime Standard) gab heute die Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten in Höhe von 62,8 Millionen Euro durch einen neuen Kredit über 80 Millionen Euro bekannt. Im Anschluss an die erfolgreiche Kehrtwende des Konzerns im operativen Bereich in den letzten Jahren und die abgeschlossene Umstrukturierung hat sich Teleplan trotz der erheblichen Verwerfungen auf den Schuldenmärkten einen neuen 80-Millionen-Euro-Kredit sichern können. Dieser Kredit wird von drei neuen Kreditgebern bereitgestellt: • ABN AMRO Bank NV, Lloyds TSB Bank plc und DAM Invest Sàrl, Teil der DAM Capital Group und von DAM Advisors Limited, als Joint Mandated Lead Arrangers • Lloyds TSB Corporate Markets als Book Runner und Agent. Der neue Kredit ist ausgestaltet als vorrangige Verbindlichkeit von 50 Millionen Euro über sechs bzw. sieben Jahre, einschließlich eines revolvierenden Kredits von 10 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht ein Bullet Mezzanine-Kredit über 30 Millionen Euro mit Endfälligkeit in acht Jahren bereit. Mit einer Ausnahme werden alle kreditgebenden Banken, die die Gesellschaft seit 2004 durch die operative Umstrukturierung und den Turnaround unterstützt haben, aus diesem Kreditpaket ausgezahlt. Insgesamt steht so ein günstigeres Finanzierungspaket bereit, das der Gesellschaft größere operative Flexibilität verleiht und Freiräume zur Finanzierung des erheblichen Wachstumspotenzials schafft, das die Gesellschaft erkannt hat. Gotthard Haug, Finanzvorstand der Gesellschaft, führt dazu aus: 'Wir sind sehr erfreut, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, weil sie eindeutig belegt, dass wir die Trendwende erfolgreich erreicht haben. Die alten Kreditlinien werden jetzt vollständig abgelöst, und wir machen mit ABN AMRO weiter, unserem langjährigen Kreditpartner, zusammen mit zwei neuen unterstützenden Kreditgebern, die eine flexiblere und kostengünstigere Finanzierung ermöglichen. Wir danken unseren Partnern für die langfristige Perspektive und die vereinte Unterstützung bei dem Abschluss der Refinanzierung in einem derart anspruchsvollen Marktumfeld.' Mark Twaalfhoven, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ergänzte dazu: 'Wir sind zufrieden, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, um unseren Weg des profitablen Wachstums beschleunigt voranzugehen. Das Management geht weiter davon aus, dass das Jahr 2007 einen Umsatzzuwachs im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich für das gesamte Jahr erzielen wird.
Jonathan Alpert, Relationship Manager bei Lloyds, kommentiert: 'Wir sind froh, eine führende Rolle bei einer entscheidenden Refinanzierung eingenommen zu haben, vor dem Hintergrund turbulenter ökonomischer Bedingungen. Teleplan ist jetzt in der Lage, mit Zuversicht die nächste Entwicklungsphase anzugehen, in dem Bewusstsein, dass die Gesellschaft von unterstützenden Kreditgebern begleitet wird. Kreditgewährung in jeder Phase des Konjunkturzyklus bleibt der Fokus für Lloyds TSB, und diese Transaktion ist ein perfektes Beispiel sowohl für unsere Ambitionen als auch für unsere Möglichkeiten in diesem Markt.' Dirk van Daele, Co-Chief Executive Officer von DAM Capital Sàrl, kommentiert: 'Dieser Abschluss zeigt, wie viel flexibler alternative Kreditgeber wie DAM Capital sein können. Auf der Grundlage unserer eigenen Analyse von Teleplans Geschäftsbetrieb glauben wir, dass unser Engagement eine erstklassige mittelfristige Investition darstellt. Wir haben sowohl nachrangiges wie vorrangiges Kapital bereitgestellt, darunter den größten Teil des nachrangigen Kredits, um Teleplan mit einer maßgeschneiderten Finanzierung auszustatten, die den Zielvorstellungen der Gesellschaft für Kalkulation und Flexibilität entspricht.' Robin Menzel, Partner bei Augusta & Co, die Teleplan bei diesem Geschäft als alleiniger Finanzberater zur Seite standen, erläutert, 'Teleplan ist ein gutes Beispiel für die erfolgreichen Kreditgeschäfte, die sich im Mittelstand abschließen lassen, einem Markt, der von einigen der traditionellen Banken, die sich von Unternehmenskrediten abwenden, oft aufgegeben wird. Aber diese Transaktion hier zeigt, dass gute Kreditgeschäfte hochprofessionelle Kapitalgeber anziehen, die die Entwicklung langfristig beurteilen und sich von kurzfristigen Marktschwankungen nicht abschrecken lassen. Wir sind sehr dankbar für die harte Arbeit, die Unterstützung und die Professionalität, die alle drei Kreditgeber sowie die Berater an den Tag gelegt haben, um dieses Geschäft in einem anspruchsvollen Marktumfeld zum Abschluss zu bringen.' Das Team bei Augusta & Co bildeten Robin Menzel, Thomas Warnholtz und James Knight. Das Team bei DAM Advisors Limited bildeten Richard Olson, Tom Price und Dean Mayer. DAM Capital Sàrl wird von den Co-CEOs Dirk van Daele und Robert Wardrop geführt. Das Kreditteam bei Lloyds bildeten Jonathan Alpert und Laura van Dijk. Als Rechtsbeistände haben diese Transaktion begleitet: Andrew Thomas, Max Mayer und Kate Hodson von Allen & Overy LLP, Amsterdam, für die Gesellschaft, und Angela McEwan und Richard Siddle bei Clifford Chance LLP, Amsterdam, für die Kreditgeber. Die kaufmännische Due Diligence wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Ralf Moldenhauer, Roland Berger Strategy Consultants, Berlin, durchgeführt. Die finanzielle Due Diligence wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Joachim Englert von PriceWaterhouseCoopers, Frankfurt/Main, durchgeführt. -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
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Gotthard Haug Chief Financial Officer Telefon: + 31 79 330 44 55 Teleplan International N.V. Telefax: + 31 79 330 44 66 Werner von Siemensstraat 17 E-Mail: investor_relations@teleplan.com 2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com Niederlande
Jonathan Alpert Relationship Manager Telefon: +44 20 7522 6334 Lloyds TSB Bank plc Telefax: +44 20 7522 6363 48 Chiswell Street E-Mail: jonathan.alpert@lloydstsb.co.uk London EC1Y 4XX England
Dirk van Daele Co-CEO Telefon: +352 (621) 174 227 DAM Capital Sàrl Telefax: +352 (34) 00 82 26-28 rue Edward Steichen E-Mail: dirk.vandaele@damgroup.com Bâtiment C L-2540 Luxemburg
Robin Menzel Partner Telefon: +44 20 7236 0100 Augusta & Co plc Telefax: +44 20 7236 0111 2 Wardrobe Place E-Mail: rmenzel@augustaco.com London EC2V 5AH England
'SAFE HARBOR'- ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM 'PRIVATE SECURITIES LITIGATION ACT OF OCTOBER 1995' Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen Diese Veröffentlichung beinhaltet bestimmte vorausschauende Aussagen (forward-looking statements) hinsichtlich der Finanz- und Ertragslage und des Geschäftsbetriebs von Teleplan International sowie bestimmter Vorhaben und Zielvorgaben von Teleplan International bezüglich dieser Positionen. Naturgemäß beinhalten vorausschauende Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Vorgänge in der Zukunft beziehen und von Umständen abhängig sind, die in der Zukunft Gültigkeit haben werden. Eine Reihe von Faktoren kann bewirken, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die durch diese vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Ohne sich darauf zu beschränken, beinhalten diese Faktoren die Kaufkraft von Konsumenten und Unternehmen in wichtigen Volkswirtschaften, Veränderungen in Kundengeschmack und Kundenvorlieben, die Höhen der Vertriebs- und Werbeaufwendungen von Teleplan International und ihren Wettbewerbern, Kosten für Rohmaterial und Personal, Veränderungen in zukünftigen Währungs- und Zinskursen, Veränderungen in Steuersätzen und zukünftige Unternehmenszusammenschlüsse, -ankäufe und -verkäufe sowie die Taktrate technischer Innovation. Einschätzungen von Marktanteilen, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind, basieren auf Drittquellen wie zum Beispiel spezialisierten Marktforschungsinstituten, Branchen- und Händlergremien, etc., zusammen mit Schätzungen des Vorstands. Keine Aktualisierungsverpflichtung Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu aktualisieren.
Gotthard Haug Chief Financial Officer Telefon: + 31 79 330 44 55 Teleplan International N.V. Telefax: + 31 79 330 44 66 Werner von Siemensstraat 17 E-Mail: investor_relations@teleplan.com 2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com Niederlande
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