DGAP-News: SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

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SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

16.10.2017 / 09:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 16. Oktober 2017 - Die SURTECO SE, weltweit

führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und

Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen aus

Kunststoff, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen

von 200 Mio. EUR platziert - doppelt so viel wie das ursprüngliche

Zielvolumen von 100 Mio. EUR. "Mit der Platzierung des Schuldscheindarlehens

refinanzieren wir unter anderem die erfolgreiche Akquisition der

Probos-Gruppe in Portugal und die Tilgung aus dem US-Private Placement im

August", so Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender der SURTECO SE. "Die

neuen Mittel geben uns den Freiraum und die Flexibilität, unseren

Wachstumskurs dynamisch fortzuführen."

Das Emissionsvolumen verteilt sich auf Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren,

überwiegend mit fester Verzinsung. Die Transaktion wurde von der Bayerischen

Landesbank und der Deutschen Bank AG arrangiert.

"Wir freuen uns über das sehr große Interesse der Investoren an unserer

Transaktion. Damit konnten wir das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und

uns langfristig günstige Finanzierungskonditionen mit sehr attraktiven

Rahmenbedingungen sichern" so Andreas Riedl, Finanzvorstand der SURTECO SE.

Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter

www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE

Martin Miller

Investor Relations und Pressestelle

+49 (0) 8274/99 88-508

Internet www.ir.surteco.de

Email ir@SURTECO.com

Fax + 49 (0) 8274/99 88-515

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international

tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst

bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien

und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und

Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch

Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und

Rollladensysteme.

Der Konzern produziert mit über 3.300 Mitarbeitern an 25 Standorten auf vier

Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland,

45 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien.

Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-,

Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der

Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN

DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin,

Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder

die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit

bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch

besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die

Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten.

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16.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SURTECO SE

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2

86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8274 99 88-0

Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05

E-Mail: ir@surteco.com

Internet: www.surteco.com

ISIN: DE0005176903

WKN: 517 690

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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