DGAP-News: Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

14.04.2016 / 20:08

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Corporate News vom 14. April 2016

Solvesta AG, München: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich

platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, eine weitere Wandelanleihe ("Wandelanleihe 2016/2019 III") zu

begeben.

Diese Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 1,604 Mio. EUR und eine Laufzeit

bis maximal zum 14.04.2019. Sie wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts

begeben. Ausgewählte Investoren haben sie im Rahmen einer Privatplatzierung

bereits in voller Höhe gezeichnet.

Die Wandelanleihe wurde als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag

in Höhe von 1,604 Mio. EUR ausgegeben, woraus sich implizit eine

marktübliche Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a.

ergibt.

Die 1.604 Teilschuldverschreibungen à 1.000 EUR Nominalwert berechtigen zur

Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine

Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die

Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Für den Fall, dass die Ausübung des Wandlungsrechts durch die

Anleihegläubiger erklärt wird, wurde der Wandlungspreis auf 37,812 EUR je

Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden bis zu 42.418 neue

Aktien der Solvesta AG entstehen.

Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des aufgerundeten rechnerischen

Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse

Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 31,51 EUR) vor der

heutigen Beschlussfassung des Vorstands.

Durch die Emission dieser dritten Wandelanleihe hat die Solvesta AG in den

letzten Wochen insgesamt ca. 5,237 Mio. EUR (vor Kosten) an liquiden

Finanzmitteln generieren können. Eine Börsennotierung ist für keine der

drei Wandelanleihen vorgesehen.

Die Solvesta AG wird die Emissionserlöse für Fortsetzung ihrer

akquisitorischen Maßnahmen verwenden und den weiteren Ausbau ihrer

Geschäftstätigkeit wie geplant forcieren können.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu und

sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

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