DGAP-News: SLM Solutions: Öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen, erster Handelstag der Aktie voraussichtlich am 9. Mai 2014

SLM Solutions: Öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen, erster Handelstag der Aktie voraussichtlich am 9. Mai 2014

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

SLM Solutions: Öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen, erster

Handelstag der Aktie voraussichtlich am 9. Mai 2014

08.05.2014 / 21:46

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SLM Solutions: Öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen, erster

Handelstag der Aktie voraussichtlich am 9. Mai 2014

- Platzierungspreis beträgt 18 EUR pro Aktie, Emissionsvolumen in Höhe

von 180 Millionen Euro

- Kapitalerhöhung von 75 Mio. EUR zur Finanzierung der Wachstumsstrategie

Lübeck, 8. Mai 2014 - Die Aktie der SLM Solutions Group AG (gemeinsam mit

ihren Tochtergesellschaften "SLM Solutions" oder "SLM-Gruppe"), eines

führenden Anbieters im Bereich metallbasierter additiver

Fertigungsverfahren ("Additive Manufacturing", "3D-Druck"), startet morgen

im Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse.

Wie das Unternehmen heute Abend per Ad-hoc-Mitteilung vermeldete, konnten

10.000.000 Aktien (ISIN DE000A111338, WKN A11133) erfolgreich platziert

werden; das entspricht einem Emissionsvolumen von insgesamt 180 Mio. EUR.

"SLM Solutions ist Technologieführer im Wachstumsmarkt für metallbasierten

3D-Druck - einem Markt, der unseres Erachtens unmittelbar vor dem

entscheidenden Wendepunkt steht. Mit der vollständigen Platzierung der

geplanten Kapitalerhöhung im Volumen von 75 Mio. EUR haben wir die

Möglichkeiten, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen zu können",

freut sich Dr. Markus Rechlin, Vorstandsvorsitzender der SLM Solutions

Group AG. Mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung will die

Gesellschaft ihr internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk ausbauen,

die Entwicklung des Geschäfts mit Metallpulvern für ihre selektiven

Laserschmelzanlagen weiterentwickeln und ihre Forschungs- und

Entwicklungsarbeit vorantreiben.

"Unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wurden von Investoren im In-

und Ausland sehr gut aufgenommen", berichtet Rechlin. "Die erste

Zeichnungswoche war angesichts des Feier- und Brückentags etwas kürzer,

trotzdem war das Buch schon am Montag einmal vollständig gezeichnet. Zudem

konnte nahezu das komplette angebotene Volumen innerhalb der festgesetzten

Preisspanne zugeteilt werden - obwohl die vergangenen Wochen durch

deutliche Kursrückgänge bei Technologiewerten und 3D-Druck-Aktien geprägt

waren. Das ist ein schöner Erfolg, der die Tragfähigkeit unseres

Geschäftsmodells unterstreicht."

Finanzvorstand Uwe Bögershausen ergänzt: "Mit Blick auf die Zeit nach dem

Börsengang war uns wichtig, einen vernünftigen Streubesitz sicherzustellen.

Mit einem Wert von etwa 55,6 % bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option ist dies auch gelungen. Dass die Altaktionäre sich

angesichts des weiteren Wachstumspotentials der Gesellschaft entschieden

haben, etwas stärker als ursprünglich geplant an der SLM Solutions

beteiligt zu bleiben, sehen wir positiv. Die Aktien der Altaktionäre

unterliegen einer Mindesthaltefrist von 12 Monaten ab dem Börsengang."

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die

Aktien der SLM Solutions Group AG (die "Aktien") dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind

nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb

Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Die Angebote in

Deutschland und Luxemburg erfolgen ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos unter

www.slm-solutions.com und bei der Gesellschaft sowie in den Frankfurter

Niederlassungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank erhältlich. Diese

Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne

des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung)

sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder

sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die

professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die

Definition des "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in

der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth

companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger

Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung

gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese

Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle

Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten

Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu

erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als

"3D-Druck" bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten

Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser

Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions

beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die

Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem

Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und

hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

Kontakt:

Henryk Deter, cometis AG

Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-13

E-Mail: deter@cometis.de

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08.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Roggenhorster Strasse 9c

23556 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

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