DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V.: Wertpapierprospekt gebilligt

Shop Apotheke Europe N.V.: Wertpapierprospekt gebilligt

DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang

Shop Apotheke Europe N.V.: Wertpapierprospekt gebilligt

28.09.2016 / 20:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN DIE BZW. IN DEN VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. -

SHOP APOTHEKE EUROPE: Wertpapierprospekt gebilligt

- Wertpapierprospekt wurde heute von der AFM gebilligt

- Angebotszeitraum vom 29. September bis voraussichtlich 11. Oktober 2016

- Erster Handelstag im Prime Standard Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse für den

13. Oktober 2016 geplant

Venlo/Köln, 28. September 2016 - Die niederländische

Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM hat heute den Wertpapierprospekt der SHOP

APOTHEKE EUROPE N.V., einer der führenden Online-Apotheken in

Kontinentaleuropa, gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Aktien der SHOP

APOTHEKE EUROPE werden ab dem morgigen Donnerstag, den 29. September 2016,

und bis voraussichtlich Dienstag, den 11. Oktober 2016, in der Spanne von

28 bis 35 Euro angeboten.

"Der Börsengang von SHOP APOTHEKE EUROPE ist ein entscheidender Schritt auf

unserem Wachstumspfad, nachdem wir unsere europäische Präsenz mit der

kürzlich erfolgten Übernahme der Online-Apotheke Farmaline bereits deutlich

gestärkt haben. Nun wollen wir unsere Expansion in die großen

kontinentaleuropäischen Märkte durch den Börsengang noch schneller

vorantreiben. Gleichzeitig setzen wir auf profitables Wachstum in unserem

Kernmarkt Deutschland", sagt Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Der Angebotszeitraum für die bis zu 3.571.428 neuen Aktien aus einer

Kapitalerhöhung wird am Donnerstag, 29. September 2016, beginnen und

voraussichtlich am Dienstag, 11. Oktober 2016, um 12 Uhr für Privatanleger

und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger enden. Die Gesellschaft

plant, durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoemissionserlös von 100

Millionen Euro zu erzielen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen

vorrangig der Finanzierung des Wachstums von SHOP APOTHEKE EUROPE, der

weiteren Marktdurchdringung in Kontinentaleuropa, Investitionen in

zusätzliche Kapazitätserweiterung und Automatisierung von Logistik und

Infrastruktur sowie der Rückführung von Gesellschafterdarlehen.

Zusätzlich zur Ausgabe neuer Aktien wird eine Mehrzuteilungsoption

(Greenshoe) in Höhe von bis zu ca. 15 Prozent aus dem Kreis der bestehenden

Aktionäre zur Verfügung gestellt. Dies entspricht zusätzlichen bis zu

535.714 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien beträgt 28 bis 35 Euro. Die

Handelsaufnahme der SHOP APOTHEKE-Aktie im Prime Standard Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN NL0012044747 (WKN A2AR94) ist

für den 13. Oktober 2016 geplant.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie

Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb

Deutschlands. In den USA ist das Angebot ausschließlich an qualifizierte

institutionelle Käufer, definiert gemäß "Rule 144A" des Securities Act,

gerichtet.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt von

SHOP APOTHEKE EUROPE enthalten, welcher von der niederländischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde. Der

Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.shop-apotheke-europe.com im Bereich "Börsengang" zur Verfügung.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in

Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen BPC-

Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,

österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und

niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-

apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer

kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000

Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird

ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125

Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP

APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &

Marketing in Köln.

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Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder

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solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die

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gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den

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Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des

Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der

Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and

Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel

49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf

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Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug

genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur

mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese

Aussagen an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "planen", "anstreben"

und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen

bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-

Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches

von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von

Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und

Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht

eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen,

können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in

negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE

EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im

Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes getroffen werden.

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28.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Shop Apotheke Europe N.V.

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5928 LV Venlo

Deutschland

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

Internet: www.shop-apotheke-europe.com

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