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DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉ LEZARDs erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt

DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉ LEZARDs erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt

16.11.2012 / 14:52

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Düsseldorf, 16.11.2012 - Nach vorzeitiger Ausplatzierung der 7,25 % RENÉ LEZARD Unternehmensanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt startete der Handel am 15. November 2012 an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt.

Als Antragsteller, Zeichnungsbuchmanager, 'Selling Agent' und Spezialist unterstützte die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG die RENÉ LEZARD Mode GmbH wesentlich bei der 15 Mio. EUR-Platzierung der 7,25 % Unternehmensanleihe (WKN A1PGQR, ISIN DE000A1PGQR1) mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Bereits nach vier Stunden wurde die ursprünglich bis zum 23.11. geplante Zeichnung aufgrund von hoher Nachfrage vorzeitig beendet. Ca. 60% des Volumens wurden von institutionellen Anlegern gezeichnet, 40% wurden Privatanlegern zugeteilt.

'RENÉ LEZARD ging den Schritt auf den Kapitalmarkt sehr professionell an', führt Martin Liedtke, Finanzvorstand der SCHNIGGE AG, aus. 'Faktoren wie z.B. BASEL III stellen viele gut situierte Unternehmen vor die Herausforderung, den damit einhergehenden Bedarf an bankenunabhängiger Finanzierung zu stillen. Hier bietet die SCHNIGGE AG seit jeher einen völlig unabhängigen Beratungsansatz für die Börseneinführung selbst, betreut den Kunden aber auch im Being Public - das ist vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen interessant!'

'Sei es in ihrer Funktion als Skontroführerin oder Antragstellerin an verschiedenen deutschen Börsen - die SCHNIGGE AG als Handelshaus deckt sämtliche Marktsegmente ab', ergänzt Florian Weber, Handelsvorstand der SCHNIGGE AG. 'Unser Ziel ist es, mittels unserer langjährigen Erfahrung und unserer etablierten Strukturen die Börse für alle Marktteilnehmer auf innovativem Wege zugänglich zu machen. Dreh- und Angelpunkt ist hier immer das Bedürfnis des Kunden. Daher freuen wir uns, RENÉ LEZARD begleitet zu haben und auch weiterhin zu unterstützen.'

Verantwortlich für die Bereiche Deutsche Börse Listing Partner, Corporate Finance und Kapitalmarktkommunikation zeichnete die UBJ. GmbH, Hamburg, verantwortlich. Die Anwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, stand dem Unternehmen als Rechtsberater zur Seite. Das Projekt wurde von der FMS Aktiengesellschaft, München, begleitet.

Über die SCHNIGGE AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind. Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und Kapitalsammelstellen.

Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 9.500 Orderbücher als Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen und fungiert als Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going- und Being Public Dienstleistungen durch die Bank. Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Handel über die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat zudem die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist unabhängig und Teil einer starken Finanzgruppe mit verschiedenen Versicherungen, Fondsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group. Die Gesellschaft ist selber seit über 10 Jahren im regulierten Markt börsennotiert.

Kontakt: Presseanfragen an: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG Nina Stilling Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf 0211-1386-141, nstilling@schnigge.de

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