DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für Kapitalerhöhung

Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für Kapitalerhöhung

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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für

Kapitalerhöhung

31.01.2018 / 14:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CORPORATE NEWS

der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland)

WKN 717030 - ISIN DE0007170300

Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für Kapitalerhöhung

* Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden ab morgen 2.242.420

Neue Aktien zum Bezugspreis von 22,00 EUR in einem Bezugsverhältnis von

3:1 angeboten

* Maximal möglicher Bruttoemissionserlös von ca. 49,3 Mio. EUR

* Nettoemissionserlös von mindestens 28,9 Mio. EUR gesichert über

verbindliche Kaufangebote von wesentlichen Aktionären und weiteren

Investoren sowie Festbezugserklärungen

* Kapitalerhöhung dient zur Rückführung von Kreditverbindlichkeiten und

zur weiteren Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung

München, 31. Januar 2018. Der Vorstand der Schaltbau Holding AG hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter Gewährung des

Bezugsrechts an bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Der

Wertpapierprospekt für das Angebot der Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung

wurde heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt, und die Gesellschaft hat den Prospekt auf ihrer Homepage

unter www.schaltbau.com/de/ in der Rubrik "Investor Relations & Presse" im

Menü "Kapitalerhöhung 2018" veröffentlicht. Das Bezugsangebot wird im Lauf

des Tages ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Schaltbau wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der

Liquidität des Unternehmens verwenden. Dies wird in erster Linie durch

Rückzahlung in Anspruch genommener Kontokorrentverbindlichkeiten erfolgen

sowie durch Rückführung von Bankverbindlichkeiten unter revolvierenden

Kreditlinien.

Dr. Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands der Schaltbau Holding AG,

kommentiert: "Mit dem für Ende Februar 2018 anstehenden Vollzug der

Veräußerung der Pintsch Bubenzer-Gruppe und dem morgen beginnenden

Bezugsangebot geht Schaltbau große Schritte und kommt in der laufenden

Restrukturierung wesentlich voran. Unser unmittelbarer finanzieller

Spielraum wird sich jetzt erheblich erweitern. So lösen wir nicht nur die

fälligen Kreditverbindlichkeiten komplett ab, sondern schaffen uns auch

Liquidität, um die strategische Neupositionierung erfolgreich fortsetzen zu

können. Auch wird unsere operative Geschäftstätigkeit, die sich durch

weiterhin wachsendes Auftragseingangsvolumen auszeichnet, von der nun

entstandenen finanziellen Stabilisierung profitieren."

Unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals soll das Grundkapital

der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420 Neuen Aktien von

8.063.919,40 EUR um bis zu 2.735.752,40 EUR auf bis zu 10.799.671,80 EUR

erhöht werden. Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab dem 1. Januar 2017

gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre

Bezugsrechte ausüben können, wird am 1. Februar 2018 beginnen und am 14.

Februar 2018 enden (jeweils einschließlich). Die Neuen Aktien werden den

bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem

Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von 22,00 EUR je Neuer Aktie

angeboten. Die COMMERZBANK begleitet die Transaktion als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner und hat sich dabei verpflichtet, die Neuen

Aktien zu zeichnen und sie den bestehenden Aktionären oder anderen

Bezugsrechtsinhabern entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots

anzubieten. Die Aktionäre können damit für je drei bestehende Aktien der

Schaltbau Holding AG eine Neue Aktie erwerben. Für einen Spitzenbetrag von

41.712 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestehende Aktionäre und auch neue

Investoren bis zu einer jeweiligen Höchstzahl dazu verpflichtet, insgesamt

bis zu 1.672.504, mindestens aber 1.444.755 Neue Aktien zu übernehmen, die

bis zum Ende der Bezugsfrist nicht von bestehenden Aktionären bezogen

wurden. Damit sind Nettoemissionserlöse von mindestens EUR 28,9 Mio.

gesichert.

Die Neuen Aktien, die nicht gezeichnet oder im Rahmen der verbindlichen

Kaufangebote erworben werden, werden während der Bezugsfrist parallel im

Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten.

Die bereits bestehenden Aktien werden ab morgen, dem 1. Februar 2018, "ex

Bezugsrecht" notieren. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung

beim Amtsgericht München soll am 16. Februar 2018 erfolgen.

Die Schaltbau Holding AG bittet ihre Aktionäre, ihr Bezugsrecht für die

Neuen Aktien vom 1. bis zum 14. Februar 2018 über ihre Depotbanken bei der

unten genannten Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben.

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos. Ein Ausgleich

für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt. Aktionären und

Investoren wird geraten, den Wertpapierprospekt vom 31. Januar 2018, der auf

der Internetseite der Gesellschaft ( www.schaltbau.com/de/) in der Rubrik

"Investor Relations & Presse" im Menü "Kapitalerhöhung 2018" abrufbar ist,

aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte

auszuüben, Bezugsrechte zu erwerben oder zu veräußern oder Neue Aktien zu

erwerben oder zu veräußern.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im

regulierten Markt der Börse München wird am oder um den 16. Februar 2018

erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar 2018 aufgenommen

werden. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehenden Notierungen

der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der bezogenen

Aktien ist für den 19. Februar 2018 vorgesehen.

Kontakt:

Wolfgang Güssgen

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

guessgen@schaltbau.de

www.schaltbau.de

Der Schaltbau-Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen

Euro und 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern

von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die

Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns liefern

komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und

Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und

Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für

Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und

Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.

Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem

maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

DISCLAIMER

Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf

derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und

Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können.

Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen

zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG dar. Das

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten

ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem

Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat und den sie nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 31. Januar 2018

veröffentlicht hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der Schaltbau Holding AG,

Hollerithstraße 5, 81829 München, Deutschland oder auf der Webseite der

Gesellschaft ( www.schaltbau.com/de/, in der Rubrik "Investor Relations &

Presse" im Menü "Kapitalerhöhung 2018") kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding

AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit

sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser

Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank COMMERZBANK AG oder ihre Geschäftsführer, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche

oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser

Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur Schaltbau

Holding AG, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es

in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,

unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für

Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 89 - 93005 - 209

Fax: +49 89 - 93005 - 318

E-Mail: guessgen@schaltbau.de

Internet: www.schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Indizes: Prime Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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