DGAP-News: QUASI-ADHOC-MITTEILUNG: MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG PLATZIERT ERFOLGREICH BARKAPITALERHÖHUNG - BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON RUND 4,9 MIO. EUR

QUASI-ADHOC-MITTEILUNG: MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG PLATZIERT ERFOLGREICH BARKAPITALERHÖHUNG - BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON RUND 4,9 MIO. EUR

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

02.06.2016 20:16

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der EQS Group AG.

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QUASI-AD-HOC-MITTEILUNG:

MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG PLATZIERT ERFOLGREICH

BARKAPITALERHÖHUNG - BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON RUND 4,9 MIO. EUR

Weiterstadt, 2. Juni 2016 - Die börsennotierte Technologie-Holding MAX21

Management und Beteiligungen AG (ISIN: DE000A0D88T9) hat die am 12. Mai

2016 beschlossene Kapitalerhöhung heute erfolgreich abgeschlossen. Der

Bezugspreis je neuer Aktie belief sich auf 1,70 EUR. Insgesamt wurden

2.875.868 neue Aktien bei Anlegern platziert. Somit erhöht sich das

Grundkapital der MAX21 Management und Beteiligungen AG durch die

Transaktion von vormals 10.675.345 EUR um 2.875.868 EUR auf 13.551.213 EUR

gegen Bareinlage unter Gewährung des Bezugsrechts im Verhältnis 1:3 (eine

neue Aktie für je drei alte Aktien). Die quirin bank AG hat die Transaktion

als Lead Manager und Bookrunner begleitet. Die BankM agierte als Selling

Agent.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von 4.888.976 Mio. EUR zu. Die zur Verfügung stehenden Mittel wird die

MAX21 Management und Beteiligungen AG zur Erfüllung fälliger

Zahlungsverpflichtungen verwenden sowie in ihre beiden Kernbeteiligungen,

die pawisda systems GmbH (pawisda) und die LSE Leading Security Experts

GmbH (LSE Experts), investieren, um deren Wachstumskurs in den beiden

Zukunftsmärkten für sichere, digitale Post-Kommunikation und

Authentifikation voranzutreiben. Neben dem Ausbau der Marketing- und

Vertriebskapazitäten, sollen weitere Mittel für die Weiterentwicklung der

Produkte Binect der pawisda und LinOTP der LSE Experts verwendet werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Juli 2014 gewinnanteilsberechtigt und

werden voraussichtlich am oder um den 8. Juni 2016 herum in die laufende

Notierung im Freiverkehr (Entry Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der MAX21 Management und Beteiligungen AG dar und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien

oder anderer Wertpapiere der MAX21 Management und Beteiligungen AG sollten

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der

MAX21 Management und Beteiligungen AG kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Mitteilung beinhaltet kein und stellt kein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an oder gegenüber

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen dar, soweit ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung gegenüber diesen Personen oder in diesen Ländern

unzulässig ist. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht

und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities

Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dass diese Wertpapiere gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft

werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Mitteilung erwähnten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan

angeboten oder verkauft werden, oder an in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften oder die Staatsbürgerschaft dieser Länder

innehabenden Personen oder für Rechnung oder zugunsten solcher Personen

angeboten oder verkauft werden.

Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere

sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act oder gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften von

Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX21 AG cometis AG

Oliver Michel, Vorstand Claudius Krause

Robert-Koch-Straße 9 Unter den Eichen 7

64331 Weiterstadt 65195 Wiesbaden

Tel.: +49 (0) 6151 9067-234 Tel.: +49 (0) 611 20 58 55-28

Fax: +49 (0) 6151 9067-295 Fax: +49 (0) 611 20 58 55-66

E-Mail: investoren@max21.de E-Mail: krause@cometis.de

Internet: www.max21.de Internet: www.cometis.de

Über die MAX21 Management und Beteiligungen AG

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist eine 2004 gegründete

Technologie-Holding, die in die Themenfelder sichere, digitale Post-

Kommunikation und Authentifikation investiert. Die Positionierung erfolgt

in den Branchen digitale Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services

sowie IT-Dienstleistungen. Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die

beiden Kernbeteiligungen pawisda systems GmbH und LSE Leading Security

Experts GmbH abgegrenzt. pawisda ist insbesondere im Bereich der hybriden

und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen der Schwerpunkt der

LSE Experts auf IT-Security-Consulting und Anmeldesicherheit über adaptive

Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T;

ISIN: DE000A0D88T9).

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