DGAP-News: paragon AG platziert Unternehmensanleihe vorzeitig und legt Kupon am unteren Ende der Zinsspanne fest

paragon AG platziert Unternehmensanleihe vorzeitig und legt Kupon am unteren Ende der Zinsspanne fest

^

DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Finanzierung

paragon AG platziert Unternehmensanleihe vorzeitig und legt Kupon am unteren

Ende der Zinsspanne fest

27.06.2017 / 12:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

paragon AG platziert Unternehmensanleihe vorzeitig und legt Kupon am unteren

Ende der Zinsspanne fest

- Vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung des Angebots

- Platzierung von insgesamt 50 Mio. Euro Anleihevolumen

- Kupon beträgt 4,5 % p.a. (am unteren Ende der Zinsspanne)

Delbrück, 27. Juni 2017 - Die paragon AG (ISIN DE0005558696) hat bereits

heute, am ersten Tag der Zeichnungsfrist, ihre neue Unternehmensanleihe

(ISIN DE000A2GSB86; WKN A2GSB8) mit einem gegenüber dem Zielvolumen erhöhten

Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro platziert. Aufgrund der Überzeichnung des

Angebots wurde die Zeichnungsfrist, die ursprünglich bis zum 29. Juni 2017

(14:00 Uhr MESZ) laufen sollte, am heutigen Tag (10:30 Uhr MESZ) vorzeitig

beendet. Der finale jährliche Zinssatz ist auf 4,5% p.a. festgelegt worden

und befindet sich damit am unteren Ende der vor Zeichnungsstart mitgeteilten

Zinsspanne (4,50% - 5,00%).

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale

für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich der 28.

Juni 2017 sein. Der Ausgabetag und Beginn des Zinslaufs bleibt der 5. Juli

2017.

"Wir freuen uns über die schnelle Platzierung und unseren guten Zugang zum

Kapitalmarkt auch auf der Fremdkapitalseite", sagt Klaus Dieter Frers,

Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Mit der deutlichen

Überschreitung unseres ursprünglichen Zielvolumens in Höhe von 40 Mio. Euro

haben wir jetzt die finanzielle Grundlage für eine zügige Umsetzung unserer

Wachstumsstrategie erhalten."

Eckdaten zur Anleihe:

Emittentin paragon Aktiengesellschaft

Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung

ISIN DE000A2GSB86

WKN A2GSB8

Platziertes EUR 50 Mio.

Volumen

Mittelverwen- Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am

dung 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung. Daneben

wird die weitere Optimierung der aktuellen

Finanzierungsstruktur angestrebt

Stückelung / EUR 1.000

Nennbetrag je

Schuldver-

schreibung

Zinssatz ( 4,5 %

Kupon)

Laufzeit 5 Jahre; 5. Juli 2017 (einschließlich) bis 5. Juli

2022 (ausschließlich)

Ausgabe/ 100 %

Rückzahlungs-

kurs

Status Nicht nachrangig, unbesichert

Kündigungs- Kündigungsrechte u. a. bei Drittverzug oder

rechte der unzulässiger Ausschüttung; Vorzeitige Rückzahlung nach

Gläubiger / Wahl der Anleihegläubiger bei Kontrollwechsel;

Kontrollwech- Negativverpflichtung im Zusammenhang mit der

sel / Besicherung gegenwärtiger und zukünftiger

Negativver- Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin

pflichtung

Vorzeitige Vorzeitige Kündigung nach Wahl der Emittentin ganz

Rückzahlung oder teilweise ab 05. Juli 2020; aus steuerlichen

nach Wahl der Gründen; bei Geringfügigkeit des ausstehenden

Emittentin Gesamtnennbetrags

Recht Deutsches Recht

Dokumentation Prospekt (einschließlich Nachtrag Nr. 1), gebilligt

durch CSSF(Luxemburg), Notifizierung an BaFin

(Deutschland)

Börsennotie- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter

rung Wertpapierbörse im Segment Scale für

Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG

Sole Global Bankhaus Lampe KG

Coordinator

Joint Bankhaus Lampe KG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Bookrunners Aktiengesellschaft

Deutsche Bankhaus Lampe KG

Börse Capital

Market

Partner

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere,

die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin

ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Das Angebot ist

inzwischen beendet. Eine Zeichnungsmöglichkeit besteht nicht mehr.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung gemäß dem Securities Act und außerhalb des Anwendungsbereichs

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis des Securities Act

weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt

weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten

noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Das Angebot erfolgte

ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) am 19. Juni 2017 gebilligten und an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten

Wertpapierprospekts in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Juni 2017.

Der gebilligte Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 können auf der

Webseite der Emittentin unter www.paragon.ag im Bereich Investoren/Anleihe

eingesehen und heruntergeladen werden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder

Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die

bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan

sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung

rechtswidrig ist.

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und

vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik,

Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des

Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment

Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und

Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist

der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden

Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen

Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert

und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv

ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken

dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg

(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in

Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

---------------------------------------------------------------------------

27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0

Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60

E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93

WKN: 555869, A1TND9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

586715 27.06.2017

°