DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Einladung zur Anleihegläubigerversammlung

One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Einladung zur Anleihegläubigerversammlung

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Einladung zur

Anleihegläubigerversammlung

28.09.2016 / 15:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016

- Restrukturierungskonzept sieht Reduzierung des Nominals de Anleihe vor

- Altgesellschafter verkauft Anteile an neuen Investor

- Prüfung des Konzeptes durch One Square Advisory Services GmbH steht noch

aus

München, 28. September 2016 - Am 27. September hat die Laurèl GmbH zu einer

erneuten Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 eingeladen.

Bereits in 2015 hatte die Gesellschaft die Anleihegläubiger gebeten, einer

Verschiebung des Fälligkeitstermins der Rückzahlung sowie der Aussetzung

bzw. Verringerung der Verzinsung zuzustimmen. Nach Angaben der Gesellschaft

ist es durch den Verkauf der Markenrechte in China an die East Light

International Investment (Hongkong) Limited, eine Gesellschaft der

Ellassay-Gruppe, gelungen, die Zinsen fristgerecht zu zahlen. Dazu wurde

parallel ein Investorenprozess begonnen mit dem Ziel, die Gesellschaft in

neue Hände zu führen.

Entsprechend der aktuellen Einladung befindet sich die Gesellschaft

weiterhin in einer Absatzkrise. Zum einen führe die andauernde

Russlandkrise weiterhin zu Umsatzrückgängen, da nun auch der gesamte

osteuropäische Absatzmarkt betroffen ist. Zum anderen würden strukturelle

Veränderungen des Modemarktes insgesamt zu Umsatzeinbrüchen von bis zu 15%

führen.

Mittlerweile konnte im Rahmen des Investorenprozesses ein Käufer

identifiziert werden. In diesem Zusammenhang sollen die Geschäftsanteile an

der Emittentin von einem von der Shenzhen Oriental Fashion Asset Management

Co., Ltd. gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen "Shenzhen Oriental")

erworben werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der

Transaktion ist die Umsetzung einer Restrukturierung der Anleihe sowie

eines Verkaufs der Anteile an der Laurèl GmbH durch den Altgesellschafter

an den chinesischen Investor. Daher soll auf der

Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 in Aschheim über folgende

Maßnahmen abgestimmt werden:

i) Herabsetzung der Hauptforderung der Laurèl-Anleihe auf 22% ihres

Nennwertes

ii) Verzicht auf die Verzinsung der Laurèl-Anleihe für den Zeitraum ab dem

1. September 2016

iii) Hinsichtlich der am 16. November fällig werdenden Zinsen für den

Zeitraum vom 16. November 2015 bis zum 31. August 2016 eine Stundung bis

zum 30. Juni 2017

iv) Vorzeitige Rückzahlung der Hauptforderung des herabgesetzten Nennwertes

der Laurèl-Anleihe unmittelbar nach der Übernahme der Anteile durch

Shenzhen Oriental

v) Entsprechende Änderungen der Anleihebedingungen

vi) Weitere Ermächtigungen des gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der

Beschlüsse sowie einer etwaig notwendigen Rückabwicklung

Das vollständige Einladungsdokument zur Anleihegläubigerversammlung am 17.

Oktober 2016 können Anleihegläubiger dem Bundesanzeiger oder der Homepage

der Gesellschaft (http://brand.laurel.de/de/invest.php) entnehmen. Im Fall

einer beschlussunfähigen Gläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 plant die

Gesellschaft nach eigenen Angaben eine zweite Anleihegläubigerversammlung

für den 14. November 2016. Das vorgeschlagene Konzept ist nach Angaben der

Gesellschaft für die Fortführung der Gesellschaft notwendig. Für den Fall

einer möglichen Insolvenz, hat die HANSE Consulting zum November 2016 eine

überschlagsmäßige Insolvenzquote in Höhe von ca. 13% errechnet.

Die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter tritt nun

in vertiefte Gespräche mit der Gesellschaft ein und wird die vorliegende

Situation eingehend analysieren, um zu einer Einschätzung der Situation und

einer Handlungsempfehlung für die Anleihegläubiger zu kommen. Sobald diese

vorliegt, wird der gemeinsame Vertreter im Vorfeld der

Anleihegläubigerversammlung zu einer Investorentelefonkonferenz für alle

Anleihegläubiger der Laurel GmbH einladen, um alle Anleihegläubiger zu

informieren.

Schon jetzt können sich alle Anleihegläubiger bei der One Square Advisory

Services GmbH unter "laurel@onesquareadvisors.com" für weitere

Informationen und eine Vertretung auf der Anleihegläubigerversammlung

registrieren. Entsprechende Unterlagen und Informationen werden Ihnen dann

umgehend zugesendet. Auch für weitere Rückfragen können Sie sich gerne über

oben genannte Email Adresse jederzeit an die One Square Advisory Services

GmbH als Ihren gemeinsamen Vertreter wenden.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

laurel@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

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