DGAP-News: Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

DGAP-News: NANOGATE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA,

erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

05.12.2016 / 15:25

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Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA,

erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

Starke Marktposition von Jay Plastics in den USA bei Hightech-Kunststoffen

und Metallisierungslösungen - Nanogate erwartet deutlichen Umsatzanstieg

auf mehr als 150 Mio. Euro - Zugängliches Marktpotential im

Milliardenbereich - Know-how, Produktportfolio und Kundenstamm ergänzen

sich exzellent

Göttelborn, 5. Dezember 2016. Die Nanogate AG, ein international führendes

Systemhaus für Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erwirbt erstmals ein

Unternehmen in den USA und steigt damit zu einem weltweit führenden

Anbieter auf. Der Konzern hat heute die Übernahme der Kunststoffsparte Jay

Plastics von Jay Industries vereinbart. Jay Plastics ist ein erfolgreicher

und seit vielen Jahren etablierter Systemanbieter von Komponenten mit sehr

hochwertigen Oberflächen. Bereits 2017 dürfte der neu erworbene

Geschäftsbereich Jay Plastics mit geplanten Synergien und möglichen neuen

Projekten die Ertragskraft von Nanogate stärken. Die Nanogate-Gruppe

erwartet nach Vollzug der Transaktion einen unmittelbaren Umsatzsprung auf

mehr als 150 Mio. Euro und direkten Zugang zu einem internationalen Markt

im Milliardenbereich.

Mit dem erfolgreichen Unternehmen etabliert sich Nanogate als ein weltweit

führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -

Komponenten in höchster optischer Qualität. Beide Unternehmen als führende

Anbieter in ihren bisherigen Märkten verfügen über langjährige Erfahrung in

den Bereichen Material-, Prozess- und Komponenten-Engineering. Gemeinsam

mit Jay Plastics kann Nanogate Unternehmen global bedienen und zugleich

erhebliche Synergien bei Entwicklung, Vertrieb und Produktion erzielen. Der

geplante Technologietransfer erhöht das Absatzpotenzial von Nanogate in den

USA zusätzlich, vor allem bei Design-Oberflächen. Nanogate verbessert mit

der Transaktion auch seinen Marktzugang zu asiatischen Herstellern. Die

Nanogate-Gruppe bewegt sich damit in einem Markt mit einem zugänglichen

Volumen im Milliardenbereich.

Konzern-EBITDA soll 2017 deutlich steigen

Jay Plastics rechnet für 2016 mit einem Umsatz im mittleren zweistelligen

Millionenbereich und einem attraktiven EBITDA. Der Konzernumsatz von

Nanogate soll 2017 somit bereits auf mehr als 150 Mio. Euro steigen und

mittelfristig signifikant weiter wachsen. Das operative Ergebnis des

Nanogate-Konzerns soll sich nach Vollzug der Übernahme deutlich erhöhen und

sich bereits 2017 trotz Transaktions- und Integrationskosten verbessern.

Die Konsolidierung in den Konzernabschluss erfolgt voraussichtlich im 1.

Quartal 2017. Eine konkrete Jahresprognose für 2017 sowie eine

aktualisierte Mittelfristplanung wird Nanogate nach Vollzug der Transaktion

veröffentlichen.

Führender Kunststoff-Spezialist in den USA

Jay Plastics ist in den USA ein führender und seit vielen Jahren

erfolgreicher Spezialist für die hochwertige Veredelung von

Kunststoffoberflächen und -komponenten. Überdies verfügt das Unternehmen

über umfassendes Know-how bei der Metallisierung von Oberflächen (PVD-

Technologie) sowie im Bereich Beleuchtung. Als integrierter Anbieter deckt

das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung der

Komponente bis zur Produktion ab. Jay Plastics mit rund 400 Mitarbeitern

nahm 1968 seinen Betrieb auf und ist bislang eine Division des 1917

gegründeten Familienunternehmens Jay Industries, Inc. Zu den Kunden zählen

namhafte US-Automobilkonzerne und -zulieferer sowie Hersteller aus Japan

und Südkorea. Über die Automobilbranche hinaus ist Jay Plastics in weiteren

Branchen, beispielsweise Haushaltsgeräte, aktiv. Neben dem Hauptsitz in

Mansfield im US-Bundesstaat Ohio, verkehrsgünstig gelegen zu den großen US-

Automobilbauern, hat Jay Plastics auch Zugriff auf einen Standort im US-

Bundesstaat Alabama.

Vollzug der Transaktion für Jahresbeginn 2017 erwartet

Der Kaufpreis für rund 80 Prozent der Anteile liegt im mittleren

zweistelligen Millionenbereich. Die Vereinbarung enthält im Rahmen eines

Stufenmodells für die Übernahme der ausstehenden Anteile erfolgsabhängige

Komponenten. Nanogate wird voraussichtlich rund 25 Prozent des Kaufpreises

in Aktien bezahlen. Die Finanzierung ist gesichert. Für den erfolgreichen

Abschluss der Transaktion sind noch bestimmte vorbereitende Maßnahmen wie

beispielsweise die Ausgründung der Division Jay Plastics aus der bisherigen

Muttergesellschaft Jay Industries erforderlich. Der Vollzug der Transaktion

soll Anfang 2017 erfolgen. Das bisherige Management wird auch künftig das

Unternehmen leiten. Nanogate möchte überdies für seine neue

Tochtergesellschaft einen Beirat einrichten. Der Konzern wird wie bei

seinen bisherigen Transaktionen die neue Tochtergesellschaft im Rahmen der

Integration weiterentwickeln. Nanogate plant, mit dem Technologietransfer

auch neue Arbeitsplätze am bestehenden US-Standort zu schaffen. Um

Synergien auf Konzernebene zu erzielen, werden zugleich der Auftrags- und

Produktmix von Jay Plastics sukzessive optimiert. Angesichts seiner großen

Transaktions-Erfahrung rechnet der Konzern mit einer schnellen Integration

sowie der Erzielung von Synergien. Bereits heute stehen beide Unternehmen

in gemeinsamen Verhandlungen mit Kunden über mögliche neue Projekte.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: "Jay Plastics ist eine

Erfolgsgeschichte par excellence. Nanogate etabliert sich mit dem neuen

Expansionsschritt als einer der weltweit führenden integrierten Anbieter.

Jay Plastics ist hinsichtlich Technologie-Portfolio und Kundenzugang das

US-amerikanische Gegenstück zu unseren bisherigen Aktivitäten und eine

echte Perle. Gemeinsam sind wir vor allem in Nordamerika und Europa die

erste Adresse, um für Unternehmen designorientierte, multifunktionale

Oberflächen und Komponenten in höchster optischer Qualität zu entwickeln

und zu fertigen. Neben der operativen Stärke und der hohen Finanzkraft

überzeugt Jay Plastics mit seiner Firmenkultur, die einem deutschen

Mittelständler ähnelt. Wir setzen daher auch weiterhin auf den bestehenden

Standort in Mansfield und die dortigen Mitarbeiter sowie das Management.

Mit der Transaktion wächst Nanogate in eine neue Dimension: Wir erweitern

den Marktzugang, schaffen eigene Produktionskapazitäten in Nordamerika und

stärken unser Technologie-Portfolio. Zugleich erwarten wir einen kräftigen

Schub für unser Geschäft und transformieren den Konzern zu einem global

aufgestellten Anbieter."

Rick Taylor, President und CEO von Jay Plastics: "Nanogate ist der ideale

Partner, um Jay Plastics weiterzuentwickeln. Der Konzern ist technologisch

und qualitativ führend. Nanogate ermöglicht uns, unseren Kunden neue

innovative Technologien anzubieten. Davon profitiert auch unser bisheriger

Standort, der jetzt gemeinsam weiter entwickelt werden soll. Darüber hinaus

hat Nanogate beste Kontakte zu den deutschen Premiumherstellern in der

Automobilbranche. Gemeinsam sind wir ein starkes Duo für innovative

Oberflächen und Komponenten aus Kunststoff auf beiden Seiten des

Atlantiks."

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

^

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) Nanogate AG

WMP Finanzkommunikation GmbH Zum Schacht 3

Tel. +49/ (0)69/5770300-21 D-66287 Göttelborn

nanogate@wmp-ag.de www.nanogate.com

Liane Stieler-Joachim

Nanogate AG

Tel. +49/(0) 6825-9591-220

liane.stieler-joachim@nanogate.com

°

Jay Plastics:

Jay Plastics ist seit 1968 die Kunststoffsparte von Jay Industries, Inc.

(gegründet 1917). Jay Plastics hat rund 400 Mitarbeiter und seinen

Hauptsitz in Mansfield im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen ist vertikal

integriert und konzentriert sich auf Design, Kunststoffverarbeitung und

Oberflächenveredelung. Die Hauptkunden sind die US-Automobil-Hersteller und

-Zulieferer sowie Automobilhersteller aus Japan und Südkorea. Weitere

Kunden kommen beispielsweise aus den Bereichen Gartenbau, Agrar und

Haushaltsgeräte. Jay Plastics ist zertifiziert nach TS 16949 (Qualität) und

ISO 14001 (Umweltschutz) und ist sich seiner Verantwortung für seine

Mitarbeiter und den Standort bewusst.

Nanogate AG:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein international führendes Systemhaus für

Hightech-Oberflächen und -Komponenten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt

über 700 Mitarbeiter und erwartet 2016 einen Umsatz von mehr als 105 Mio.

Euro. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte Oberflächen und

Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.

antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus,

Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Fresenius, Jaguar,

Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden

bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Zur Nanogate-Gruppe

zählen die Nanogate Eurogard Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die

Nanogate Industrial Systems GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH,

die Nanogate Glazing Systems B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH

sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate PD Systems GmbH und an der

Nanogate Goletz Systems GmbH. Darüber hinaus bestehen Tochtergesellschaften

in den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-

Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie

Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive

Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur

und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte

Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die

Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und

Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster

Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer

Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers

(innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative

Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind

nicht und werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

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05.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE AG

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9

WKN: A0JKHC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in

Frankfurt

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