DGAP-News: Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2015 11:05

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Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Mittelzufluss von rund 11,6 Mio. Euro erhöht Kapitalkraft -

Platzierungspreis von 39,00 Euro je Aktie

Göttelborn, 24. März 2015. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), ein

international führendes, integriertes Systemhaus für

Hochleistungsoberflächen, hat ihre Kapitalkraft erhöht und bei einer

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts einen

Bruttoemissionserlös von 11,6 Mio. Euro erzielt. Mit dem Erlös wird der

Konzern die Umsetzung des strategischen Wachstumsprogramms Phase5, vor

allem die Erweiterung des Technologieportfolios und den Kapazitätsausbau,

finanzieren.

Mit Zustimmung von Aufsichtsrat und Vorstand wurden 297.843 neue Aktien im

Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und

langfristig orientierten institutionellen Investoren im In- und Ausland

platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 39,00 Euro je

Aktie und lag nah am aktuellen Börsenkurs. Mit der Kapitalerhöhung, die

überzeichnet war, erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von

3.016.705,00 Euro um 297.843,00 Euro auf 3.314.548,00 Euro. Die neuen

Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2015 dividendenberechtigt. Mit dem

Bruttoemissionserlös von rund 11,6 Mio. Euro möchte Nanogate das geplante

Wachstum mit zusätzlichen Technologien und Kapazitäten finanzieren.

Nanogate ist zuversichtlich gestimmt, die Marktposition gerade auch

international kurzfristig ausbauen zu können. Die Kapitalerhöhung wurde von

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA sowie Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

KGaA begleitet.

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren)

Cortent Kommunikation AG

Tel. +49/ (0)69/5770300-0

nanogate@cortent.de

Liane Stieler-Joachim

Nanogate AG

Tel. +49/(0) 6825-9591-220

liane.stieler-joachim@nanogate.com

Nanogate AG

Zum Schacht 3

D-66287 Göttelborn

www.nanogate.com

Nanogate AG:

Nanogate ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für

Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn

(Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen

Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in

Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces"

erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die

vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf

Basis neuer Materialien ergeben.

Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme

zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei

innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei

Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und

Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie

Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier

Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und

Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers

und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und

langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem

umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als

Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom

Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis

hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der

Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei

allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher

optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung,

die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder

Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced

Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie

externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen

Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie

Cleantech-Anwendungen erzielen.

Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise

Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte,

Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert

Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem

bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen.

Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard

B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing

Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO

Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind

nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public outside Germany."

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE AG

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@cortent.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9

WKN: A0JKHC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open

Market (Entry Standard) in Frankfurt

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