DGAP-News: MIFA: Sanierung auf der Zielgeraden

MIFA: Sanierung auf der Zielgeraden

DGAP-News: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e):

Vereinbarung

MIFA: Sanierung auf der Zielgeraden

22.08.2014 / 21:16

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MIFA: Sanierung auf der Zielgeraden

Sangerhausen, 22. August 2014 - Wie in der heute veröffentlichten

Ad-hoc-Mitteilung vermeldet, hat die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

(WKN Aktie: A0B95Y / ISIN Aktie: DE000A0B95Y8, "MIFA") heute einen

wesentlichen Schritt zur finanziellen Sanierung nehmen können. Die MIFA,

die One Square Advisory Services GmbH, der Gemeinsame Vertreter der

Anleihegläubiger der MIFA-Anleihe 2013/18 (WKN Anleihe: A1X25B / ISIN

Anleihe: DE000A1X25B5, "MIFA-Anleihe"), sowie die OPM Global B.V., eine

Tochtergesellschaft des indischen Fahrradherstellers Hero Cycles Ltd.

("HERO"), haben heute eine Grundlagenvereinbarung zur finanziellen

Sanierung unterzeichnet.

Gemäß dieser Grundlagenvereinbarung sollen wie in der heutigen

Ad-hoc-Mitteilung kommuniziert weitere Schritte zur finanziellen

Restrukturierung der MIFA-Anleihe sowie das Eigenkapital der MIFA

betreffende Maßnahmen getroffen werden. Im Nachgang einer Herabsetzung des

Grundkapitals im Verhältnis 1:100 ("Kapitalschnitt") soll ein sogenannter

Debt-Equity-Swap vollzogen werden, wobei 15 Mio. Euro des Gesamtnennwerts

der MIFA-Anleihe dem Eigenkapital der MIFA zugeführt werden sollen.

Dr. Stefan Weniger, Vorstand für Reorganisation und Sanierung (Chief

Recovery Officer - CRO) der MIFA, sieht in der Grundlagenvereinbarung einen

entscheidenden Schritt zur weiteren finanziellen Gesundung der

Gesellschaft: "Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen ist die

heute getroffene Vereinbarung mehr als nur ein positives Signal für alle

Beteiligten. Die nun vereinbarte Sanierungsstruktur zeigt insbesondere den

unbedingten Willen der Verhandlungspartner, eine für alle Seiten tragbare

Lösung herbeizuführen, die die Basis für den langfristigen Fortbestand der

MIFA bildet. Eine solche Lösung haben wir nun gefunden. Die Sanierung der

MIFA befindet sich somit auf der Zielgeraden."

Im Anschluss an den Debt-Equity-Swap soll in Form von Barkapitalerhöhungen,

die im Wesentlichen von der OPM Global B.V., einer Tochtergesellschaft von

HERO, gezeichnet und übernommen werden sollen, zusätzliches Eigenkapital im

Umfang von mindestens 15 Mio. Euro in die MIFA fließen. "Die deutliche

Stärkung der Eigenkapitalbasis der MIFA sendet auch ein wichtiges Signal an

unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner. Mit HERO haben wir einen

strategischen Investor gewonnen, der an die Zukunft der MIFA glaubt und

auch bereit ist, sich in größerem Umfang finanziell an der Gesundung

unseres Unternehmens zu beteiligen. Wir sind optimistisch, mit dem Einstieg

von HERO nicht nur einen wesentlichen Baustein der finanziellen Sanierung

gesetzt zu haben, sondern darüber hinaus auch einen wertvollen Partner zur

künftigen Ausgestaltung unseres operativen Geschäfts gefunden zu haben",

zeigt sich Hans-Peter Barth, Vorstandsvorsitzender der MIFA, erfreut über

die erzielte Einigung.

Zum Unternehmen:

Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG mit Sitz in Sangerhausen

(Sachsen-Anhalt) ist der absatzstärkste deutsche Fahrradhersteller. Das

Unternehmen verfügt über eine umfassende Modellpalette an Fahrrädern vom

Preiseinstiegs- bis zum Premiumbereich. Die in die Fahrradproduktion

eingehenden Komponenten werden von namhaften Zulieferern bezogen und am

einzigen Produktionsstandort in Sangerhausen zusammengeführt. Dabei liegt

der Schwerpunkt des Geschäfts auf projektbezogener Auftragsfertigung für

große Einzelhandelsketten und OEM (Original Equipment Manufacturer)-Kunden.

Seit dem Geschäftsjahr 2011 werden auch E-Bikes gefertigt. Unter anderem

produziert die MIFA das E-Bike des Automobilherstellers smart, stellt die

Fahrradflotte der Deutschen Post her und beliefert kommunale Verleihsysteme

mit Multi-User-Fahrzeugen. Im Jahr 2012 hat die MIFA den Berliner

E-Bike-Hersteller Grace sowie die bayerische Kultfahrradschmiede

Steppenwolf übernommen und intensiviert dadurch die Vertriebsaktivitäten

über den Fachhandel. Die MIFA setzt ihre Fahrräder hauptsächlich im

Heimatmarkt Deutschland ab. Die weiteren Absatzmärkte befinden sich

vornehmlich in Westeuropa. Dabei werden sowohl das operative Geschäft als

auch Verwaltung und Logistik am einzigen Produktionsstandort in

Sangerhausen gesteuert.

Seit Mai 2004 ist die MIFA börsennotiert. Ihre Aktien werden im Prime

Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die Unternehmensanleihe der MIFA notiert seit Oktober 2013 im Entry

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt:

Matthias Köhl

cometis AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-17

Fax: 0611-205855-66

E-Mail: koehl@cometis.de

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22.08.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen

Deutschland

Telefon: 03464-5370

Fax: 03464-537251

E-Mail: b.mirau@mifa.de

Internet: www.mifa.de

ISIN: DE000A0B95Y8

WKN: A0B95Y

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access),

Stuttgart

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